赵武灵王又说：“我军与胡人（北方少数民族）交战时总是失利。他们的衣服很短小，袖子很窄，打仗时占了很大的便宜。所以我在国内推行胡服，提高军队的战斗力，你看可好？”楼缓说道：“您的办法真是太好了！咱们学习胡人的衣着，一定能改变在战场上被动挨打的局面。既然胡人的服装对打仗有利，为什么不学习他们？”
赵武灵王说：“我们不但学习胡人的衣着，也可以学习胡人的作战方式。我们是利用战车作战，而胡人是骑马作战，比我们要灵活机动得多！”楼缓也表示同意。可是随侍的其他大臣却说：“楼缓的看法不对！我们祖祖辈辈都穿宽大的服装，没人说不好。为什么轻易地改变衣着？”
回京后，赵武灵王又对大臣肥义说：“我看胡人的服装和作战方式对打仗有利，想学习胡服骑射。但很多臣子反对，你看应当怎么办？”
肥义说：“人们做事情如果顾虑太多，反而不会成功。大王如果真的想学胡人，就不要考虑大臣们的议论，要做就做。古代的帝王就曾经改变过生活习惯。舜曾经学习有苗氏部落的舞蹈，禹在治水时路过‘裸国’，也学他们的样子裸露着上身。”听了肥义的话，赵武灵王终于下了改革旧习俗的决心。
赵武灵王先宣王叔公子成入宫，将穿胡服、学骑射的好处一遍遍地讲给他听。公子成代表传统势力，开始说什么也不愿穿胡人的衣服。可是到后来，他觉得武灵王的话确实有理，也就愿意支持“胡服骑射”。赵武灵王大喜，立刻赐给他一套胡服。
群臣一见向来以谨慎守旧著称的公子成也开始穿胡服，知道“胡服骑射”的潮流难以阻挡，从此也穿上了胡服。
于是，赵武灵王下令在全国范围实行“胡服骑射”。很多人听从他的命令，穿起了更适合活动的胡服。赵武灵王还在北部地区召集一些善于骑射的人入伍，又将步兵改为骑兵，甚至还收编北方少数民族的武装。这样，一支赵国铁骑终于建立起来了。
当时，中原各国都崇尚礼乐，以中原文化为正统。而赵武灵王却认识到中原文化的不足，进行改革，这说明他不愧是一位伟大的政治家。
“胡服骑射”的改革收到了很大的成效。赵武灵王统率着赵国骑兵，不但打败了中山，而且战胜了林胡、楼烦等胡人部落，迫使他们向北迁移，得到了几千里的土地。
可是，赵武灵王过早地交出了权力，让儿子赵惠文王继承王位，自己自称“主父”。公元前295年，赵武灵王的长子赵章在与赵王夺权的斗争中失败，逃入武灵王的沙丘宫中。赵惠文王派公子冲入沙丘宫，杀了赵章，并将皇宫包围起来。结果，赵武灵王被活活饿死。
乐毅伐齐
燕王哙是燕国的国君，他信任丞相子之，君臣之间关系很好。公元前318年，燕王哙想效仿尧、舜禅让，就将王位让给子之。子之即位后，肆意搜刮民财，本来还算井井有条的燕国，在他的治理下变得混乱不堪。
公元前314年，齐宣王统率军队讨伐燕国。燕国的老百姓恨透了子之，反而帮助齐军打燕国军队。结果，齐宣王占领了燕国全境，燕王哙、子之死于乱军之中。
可是，齐国军队比子之还坏，他们得胜之后，就在燕国烧杀抢掠，燕国百姓对齐宣王非常失望。齐宣王想霸占燕国的土地，可是其他各国都不同意，他只好带兵回国，由赶回燕国的公子职继位。公子职就是燕昭王。
燕昭王即位以后，看到国家被齐宣王糟蹋得十室九空，田地荒芜，心中非常难过。燕昭王一面带领百姓恢复生产，一面造了一座“黄金台”，招徕天下人才，想兴燕灭齐。
贤士郭隗给燕昭王出了个主意：“您既然想招徕人才，就要让天下人都知道您是个尊重贤才的明君。我本事不大，水平不高，可是，您如果给予我特殊的礼遇，天下的贤人就会了解您的礼贤下士之风，抢着来燕国听用。”
燕昭王觉得郭隗的主意很好，就给郭隗高官厚禄，为他盖了一座豪宅，并把他当成老师，处处尊重他。结果，不到三年，众多贤能之士云集于燕国，为昭王所用。
这时，魏国派大夫乐毅到燕国出使。燕昭王知道乐毅的本事很高，就格外尊敬他，把他当做长辈一样看待。乐毅早就听说燕王是个敬贤之君，今日一见，竟然是见面胜似闻名，就留在燕国辅佐他。
燕昭王经过一段时间的考察，发现乐毅真是天下奇才，就拜他为亚卿，将国家大事都托付给他。燕昭王想要讨伐齐国，乐毅却对他说：“现在我们的力量还不够强大，应当积蓄力量，等待最好的作战时机。如今之计，是要与其他国家巩固关系，使齐国陷于孤立，同时还须与齐国结好，不让齐王对我们有所防范。”
过了几年，燕国的力量越来越强大，齐宣王逝世，登上国君之位的齐湣王残暴不仁，经常侵扰弱小国家，遭到诸侯怨恨。
燕昭王对乐毅说：“先生，齐国已经发展到天怒人怨的地步，我们可以讨伐它了吧？”乐毅却指出：“虽然齐国自取灭亡，可光靠咱们一国之力，仍然不能打败齐国，必须联合各国力量共同伐齐。”燕昭王对乐毅的看法深信不疑，就派乐毅游说赵王，再派使者去楚、魏两国商谈合兵事宜。
公元前284年，燕昭王拜乐毅为将，命他讨伐齐国。乐毅率领秦、赵、魏、韩、燕五国军队，猛攻驻守在济水的齐军。齐王得知消息，与大将韩聂率齐国主力部队去救。可是韩聂不是乐毅的对手，被乐毅的弟弟乐乘杀死。齐王无奈，率领军队逃回都城临淄。
乐毅指挥五国军队长驱直入，占领临淄，齐王逃往莒城。燕昭王大喜，亲自跑到济水犒赏三军，还封乐毅为昌国君。乐毅兵分五路，攻占了七十二座城池，并将这些土地全部划入燕国境内。
火牛阵
齐湣王逃到莒城后，继续作威作福。楚国大臣淖齿带兵来救，齐湣王竟然把他杀了。莒人杀死了淖齿，紧守城池。这时，太子田法章在莒城即位，他就是齐襄王。当时齐国的土地都被乐毅占领，只剩下莒城、即墨两座城池。即墨军民为了保住城池，都推举田单做他们的首领。
田单是齐国的远房宗室，原本是临淄的市掾，专门管理市场。燕国军队攻打临淄时，田单命仆人将车轴两端突出的部分截去，再用铁皮包好。城破之日，人们争相逃命，路上一片混乱。很多人因为车轴头被挤断，只得步行，被燕军活捉。而田单的族人，因为使用了田单改进的车子，安全地到达即墨。
即墨军民觉得田单很有办法，就让他指挥军队。田单当了即墨的大将军之后，就将家人、亲戚、仆人都编入守城部队，并加紧训练军队。他一点不摆将军的架子，和士兵们吃同样的饭。经过田单的严格训练，即墨军队提高了战斗力，大家的抗敌信心更强了。
公元前279年，燕昭王逝世，其子惠王即位。这时候，乐毅还没有攻下莒城和即墨。田单觉得要战胜敌军，必须挑拨燕惠王与乐毅的关系，使燕国军队失去才高智广的统帅。于是，他制造谣言，说乐毅迟迟不攻下即墨，就是想在齐国自立为王。
谣言传到燕国后，燕惠王果然中计，下令免去乐毅的职务，改由骑劫统率燕国军队。乐毅本来是赵国人，见燕惠王已经不信任自己，就离开齐国，到赵国去了。燕国将士们见统帅无罪免职，心里都不服气。骑劫领兵后，亲自攻打即墨，而田单早就想好了对付他的办法。
没过多长时间，田单就让老百姓散布谣言：“如果燕人削掉俘虏的鼻子，齐国士兵心中一定害怕，就不敢打仗了！我们的祖坟都在城外，要是燕国军队挖坟掘墓，那可怎么办呢？到那时，齐国军队也只好向燕国投降了！”
愚蠢的骑劫听到这些谣言，竟然割去了俘虏的鼻子，又将即墨人祖先的坟墓挖了，不但借机掠夺陪葬品，还把尸体烧成了灰。即墨的将士们见到这种情况，全都咬牙切齿，并主动向田单请战。
田单又命人冒充即墨的富户，去贿赂骑劫，说：“现在城里的粮食没有多少了，士兵和百姓都很惊慌。田单很快就要投降贵国了。您接受投降之后，如果保护我一家的安全，我感激不尽。”骑劫和燕国士兵以为他说的话是真的，就不再防备田单，只等齐军归顺。
田单在城中找了一千多头牛，将绘有彩色龙纹的大红绸披在它们身上，将锋利的尖刀紧紧捆在牛角上，牛尾巴上则扎上浸透油脂的芦苇。田单还命人乘夜在城墙根挖了几十个洞。这天晚上，燕军将牛尾巴上的芦苇点燃，赶牛出城。五千名身穿奇异服装、扮成神兵的士兵紧随其后。这样，一座“火牛阵”就形成了。
这些牛因为尾巴被烧，难以忍受疼痛，就拼命向前跑去。燕国军队见一片大火向他们移动，一群牛冲进大营，心中十分害怕，四散逃走。他们互相践踏，死伤者数不胜数。骑劫在乱军之中被杀。
田单见燕军兵败如山倒，就率领军队在后紧紧追杀。各地的军队看到燕军吃了败仗，都反叛燕国，向田单投降。没过多久，被燕国夺取的七十二座城池都被田单收复。田单没有自立为王，而是亲自到莒城迎接齐襄王回到临淄。齐襄王论功行赏，封田单为安平君。
完璧归赵
公元前283年，秦昭襄王听说赵国得到了一块稀世美玉——和氏璧，就派使者对赵惠文王说：“我非常喜爱和氏璧，为了得到它，想用十五座城池与您交换。不知道您意下如何？”那时候，秦国强大，赵国弱小，赵惠文王不敢不答应，可又怕秦国得到了美玉，又不给赵国城池。
于是，赵王与群臣一起商议，应该如何对付秦国。大臣们想了半天，也拿不出主意。赵王的宠臣缪贤说：“臣府中有一个名叫蔺相如的门客，很有才华，可以找他来商量商量。”
赵惠文王就派人到缪府将蔺相如请来，让他谈谈对此事的看法。蔺相如说：“如果我们甘心受秦国的骗，实在有损国威。如果您相信我的话，可以让我带和氏璧入秦。假如秦国真的要拿十五座城池来换，我就把璧留下；如果他们毫无诚意，我一定把和氏璧完好无损地送回赵国。”
赵惠文王没有别的办法，就将和氏璧交给他，让他到秦国走一趟。
蔺相如来到秦国都城咸阳，秦王在大殿接见他。蔺相如走进大殿，将和氏璧献上。秦昭襄王终于见到这块稀世宝玉，高兴得不得了，放在手里反复把玩。把玩之后，秦王还让自己的宠臣们观看，宠臣们看完后，秦王又将宝玉送入后宫，让妃子们观看。过了好一阵，和氏璧才被捧回大殿。
蔺相如看到秦王只知欣赏美玉，根本不提十五连城的事，就知道他没有以城换璧的诚意，只想强夺宝物。他强压着心中的怒火，对秦王说道：“大王有所不知，和氏璧虽然是上等美玉，但其上仍有瑕疵，不细心看真看不出来，请允许我给您指出来吧！”
秦王想知道美玉上的瑕疵在哪儿，就让人把和氏璧交给蔺相如。蔺相如接过和氏璧，身子向后退了几步，紧靠住殿柱，怒容满面地说：
“当初大王派使者入赵，提出用十五连城换和氏璧。赵国的大臣都觉得大王在欺骗赵国，赵国不能拿国宝白白送人。我却认为普通百姓都能遵守诺言，一国之主岂能说了不算，于是力劝我家大王答应贵国的请求。现在和氏璧已经献上，您却没有半点诚意交出十五连城，显然想欺骗赵国。如果大王一定要强取宝玉，我的脑袋与和氏璧将在柱子上一齐撞碎！”
秦王怕他真的毁掉宝玉，就说：“蔺先生，您这样做非常不好。孤王是守信之君，怎能欺骗赵国。”说着，他装模作样地叫人取来地图，把十五连城指给蔺相如看，想用这种方法将和氏璧骗到手中。
蔺相如看透了秦王的伎俩，说道：“大王若真心想要这宗宝贝，必须斋戒五日，微臣方敢把宝物献上。这块宝玉到底不是寻常之物啊！”秦昭襄王满口答应下来。
蔺相如回到馆驿，认为秦王绝不会交出城池，就命人带着和氏璧逃回赵国，自己留在秦国与秦王周旋。五天的时间很快就过去了。秦王在宫中举行受璧仪式，蔺相如泰然自若地参加仪式，对秦王说道：
“秦国向来不讲信义，只知欺骗各国。我不敢相信您，已将和氏璧送回赵国。人们都知道秦强赵弱，大王只要主动交出十五座城池，赵国岂能不将和氏璧献给您？如果您因此想怪罪于我，我也不愿活着回去！”
秦昭襄王听了这话，心中非常生气，可又觉得杀掉蔺相如也无济于事。于是，他只得装出一副笑脸，说道：“先生错怪寡人了，寡人对先生十分尊敬，哪敢怪罪先生呢？”然后，他用隆重的礼节将蔺相如送走了。
这一次，蔺相如完璧归赵，立下大功。回国之后，赵惠文王封他为上大夫，从此对他格外信任。
将相和
公元前279年，秦昭襄王突然派人约请赵王在渑池相会。赵惠文王虽然觉得秦王可能会在渑池为难他，但不去赴会又会遭人轻视。他权衡利弊后还是决定去，并让大将李牧带五千精兵随行，蔺相如也一块儿去。老将廉颇则统率军队驻守在秦赵边境，防备秦军袭击赵国。
秦王与赵王在渑池相会后，秦昭襄王摆下酒席，请赵惠文王饮宴。宴会期间，秦王明明没有喝醉，却借酒撒疯，要求赵王为他鼓瑟。赵惠文王迫于无奈，只好演奏一曲。秦王很得意，吩咐史官记下：“某年某月某日，秦王命令赵王鼓瑟。”
蔺相如见秦王如此无礼，就手拿瓦缶，跪在他面前说：“我家大王听说您对音乐也很喜欢，善于击缶，所以请大王演奏。”秦昭襄王一向骄横，见蔺相如敢提这个要求，脸色都变了。
蔺相如愤怒地说：“大王既然已经欣赏了我家大王的演奏，只有击缶助兴才符合礼尚往来之道。现在我与大王之间的距离只有五步，我在顷刻之间，就能将身上的鲜血溅到您的龙体上！秦国的兵马虽多，又怎能阻止得了我呢？”
秦王怕蔺相如真的对自己不利，只好击缶。蔺相如叫赵国使者记下：“某年某月某日，赵王令秦王击缶。”整个宴会上，赵王与蔺相如始终不卑不亢，没有失掉国家的尊严。赵王回国后，封蔺相如为上卿，执掌丞相的职权。
廉颇见蔺相如的地位在他之上，非常生气，就说：“我是赵国大将，为国家东挡西杀，立下盖世功勋。蔺相如不过靠着一些口巧舌能之功，竟然窃居高位，位压朝班。我一定让他知道我的厉害。”
蔺相如听说了廉颇的狂言，于是尽量不与他见面，避免发生冲突。一天，蔺相如坐车上朝，在路上与廉颇乘坐的车辆相遇，忙叫车夫将车子赶到旁边的小巷，让廉颇先过。事后，蔺相如的门客说：“蔺大人，您这样做，岂不是把廉颇当成老虎？此事传扬出去，是要被老百姓耻笑的。”
蔺相如说：“那你想一想，是廉老将军厉害，还是秦王更厉害一些？”门客说道：“当然是秦王更加厉害。”
蔺相如说：“我曾经在咸阳、渑池两次责备秦王，让他丢尽脸面。既然我连性如虎狼的秦王都不害怕，还会害怕廉老将军？现在，秦国之所以不敢进犯赵国，是因为我国文有本相，武有廉将军。如果我们一将一相明争暗斗，对赵国没有丝毫好处，反倒会让秦王高兴。假如秦王趁我国出现纷争的机会攻破赵国，那时悔也迟了！”
有人把蔺相如的话告诉了廉颇，廉颇觉得自己做错了，非常惭愧。他脱掉上身的衣服，背着荆条，跑到相府去请罪。他见了蔺相如就跪下说：“我这个人太粗鲁，只知道凭一时意气行事，把您给得罪了。可是您是个宽厚之人，对我一再包容。我实在没有脸列于朝堂之上，请您打我两下，出出气吧！”