大夫曰：诸生妄者！议者令可详用，无徒守椎车之语，滑稽而不可循。夫汉之有匈奴，譬若木之有蠹，如人有疾，不治则寝以深。故谋臣以为击夺以困极之。诸生言以德怀之，此有其语而不可行也。诸生上无以似三王，下无以似近秦，令有司可举而行当世，安蒸庶而宁边境者乎？
文学曰：昔齐桓公内附百姓，外绥诸侯，存亡接绝，而天下从风。其后，德亏行衰，葵丘之会，振而矜之，叛者九国。《春秋》刺其不崇德而崇力也。故任德，则强楚告服，远国不召而自至；任力，则近者不亲，小国不附。此其效也。诚上观三王之所以昌，下论秦之所以亡，中述齐桓所以兴，去武行文，废力尚德，罢关梁，除障塞，以仁义导之，则北垂无寇虏之忧，中国无干戈之事矣。
大夫曰：事不豫辨，不可以应卒。内无备，不可以御敌。《诗》云：“诰尔民人，谨尔侯度，用戒不虞。”故有文事，必有武备。昔宋襄公信楚而不备，以取大辱焉，身执囚而国几亡。故虽有诚信之心，不知权变，危亡之道也。《春秋》不与夷、狄之执中国，为其无信也。匈奴贪狼，因时而动，乘可而发，飙举电至。而欲以诚信之心，金帛之宝，而信无义之诈，是犹亲跖、而扶猛虎也。
文学曰：《春秋》“王者无敌”，言其仁厚，其德美，天下宾服，莫敢交也。德行延及方外，舟车所臻，足迹所及，莫不被泽。蛮、貊异国，重译自至。方此之时，天下和同，君臣一德，外内相信，上下辑睦。兵设而不试，干戈闭藏而不用。老子曰：“兕无所用其角，螫虫无所输其毒。”故君仁莫不仁，君义莫不义。世安得跖、而亲之乎？
大夫曰：布心腹，须情素，信诚内感，义形乎色。宋华元、楚司马子反之相睹也，符契内合，诚有以相信也。今匈奴挟不信之心，怀不测之诈，见利如前，乘便而起，潜进市侧，心袭无备。是犹措重宝于道路而莫之守也，求其不亡，何可得乎？
文学曰：诚信著乎天下，醇德流乎四海，则近者哥讴而乐之，远者执禽而朝之。故正近者不以威，来远者不以武，德义修而任贤良也。故民之于事也，辞佚而就劳，于财也，辞多而就寡。上下交让，道路雁行。方此之时，贱货而贵德，重义而轻利，赏之不窃，何宝之守也？
“大意”
大夫说：你们的话太荒谬了！汉朝有匈奴的侵扰，就像人有疾病一样，不赶快医治就会逐渐恶化。你们这些儒生却说用仁德去感化他们，这怎么能安定百姓而使边境安宁呢？
文学说：如果我们研究一番古代君主的治国之策，就应该实行礼义，废除暴力，崇尚仁德，用仁义去开导匈奴，那么北部边境就没有匈奴侵扰的忧患，中原地区也就没有战事了。
大夫说：即使是文治也该有武力的准备。对于有虎狼之心的匈奴，怎么能用诚信之心对待它呢？
文学说：实行王道的人是无敌的。国君要是讲仁，就没有不讲仁的，国君要是讲义，就没有不讲义的。
大夫说：匈奴的险恶用心有目共睹，对此不做防守的准备怎么行呢？
文学说：古时候，统治近处的人不靠威势，招徕远处的人归附不用武力，而是靠仁义道德和任用贤良的人。