百兽之王老虎得了病，病情非常严重。他躺在洞里高声呻吟，住在森林另一边儿的小兔吓得用自己的小爪堵住了长耳朵。
野兽为自己的大王到处讨药，但这也无济于事。老虎的病势一天比一天沉重起来。这时，大王的首席部长——狼向众兽宣布，凡是住在高山密林的都必须来和统治者告别。
群兽整天都聚集在老虎洞里。它们低首俯身向自己的大王跪拜，祝愿它尽早恢复健康。到傍晚，所有的野兽全都来问候过老虎，只有红黄色的狐狸没有来。
狼很早就嫉恨狐狸，因为狐狸总是取笑它，谩骂它这个首席部长像一条最普通的狗。狼知道狐狸没来问候老虎这件事，灵机一动，走进老虎洞里，向奄奄一息的百兽之王说：“伟大威严的至尊！所有臣民都能谦卑地跪倒在您的病榻前，祝愿您幸福和早日痊愈，惟独有一个野兽忘掉了自
己应尽的义务，干脆不朝面。”“谁竟敢这样大胆？”
老虎咆哮着问道，“说出这个孽障的名字来。”“噢，我公正的大王，它是狐狸，只有他才如此轻慢您，犯这样罪的应当处以死刑。”
“那么立刻把它抓来，叫它粉身碎骨！”老虎大声吼叫。狼幸灾乐祸，从洞里跳出来，向狐狸的住处狂奔而去。
其实，狐狸这会儿一直趴在虎洞附近的灌木丛中，大灰狼在背后说它的坏话全都叫它听见了。等狼在树林中消失了，狐狸走进洞口，恭恭敬敬地向身患重病的虎王致敬。
“谁把你放进来的，”老虎喊道，“到了我面前你还敢不祝福我健康和长寿？”狐狸跪拜在地，竖着尾巴，甜蜜蜜地说道：“伟大的王爷，您听我说，您的仆人为什么来得这样晚。
虽然所有的野兽都到您的宝座前问候过了，但是谁也没有给您带来能治病的药和设法减轻您的痛苦。”“这倒是真的，”老虎说，“谁也没有说出怎样才能使我恢复健康。”
“探问病情并不难，单凭问候，病是好不了的；可是我日日夜夜都在考虑怎样才能延长您的寿命。我到过许多国家，求过很多名医，终于知道用什么药才能驱走纠缠您的病魔。伟大的虎王，这就是我来晚的原因。”听到狐狸这番话，百兽之王兴奋得大叫起来：“幸好狼还没有来得及执行我的命令。你把药快拿出来；如真有效验，我提拔你当首席部长。”
“我在没遇到名医以前，走遍了十个国家。我问医生怎样才能使我的大王、可畏的高山密林的统治者获得健康和幸福。医生回答说，让虎王在狼皮上睡十宿觉，它的病自然会根除。”
狐狸说完，恭恭敬敬地向百兽之王鞠了一躬，离开了虎洞。老虎立刻下令抓住狼，剥了它的皮。森林之王挺直身子躺在狼皮上，一心等待恢复健康。
这时，狐狸收拾了自己的家当，逃奔到另一个森林里去了。老虎躺在狼皮上熬过了十个昼夜，病仍然没好。
百兽之王终于意识到自己上了狐狸的当，但是已经晚了，找遍了森林，也没找到狐狸的踪迹。狼的死是罪有应得的：他想报复别人，结果自己的皮被扒掉了。