就在遇见死神的那天晚上，唐·吉诃德主仆二人在一片高大茂盛的树林里过了一夜。由于桑丘的反复劝说，唐·吉诃德才吃了一点干粮。吃饭时，桑丘对主人说：“主人，幸亏我没有要您头一场胜仗的战利品作为奖赏，而是要了您那3匹母马要产的小马驹，要不然的话，我真是个大傻瓜了。”
唐·吉诃德回答他：“别这么说，桑丘。要是你当时不拦住我，而是让我向他们进攻，那么至少得到两件战利品是没问题的。无论如何那皇后的金冠和丘比特的花翅膀也会被我夺过来，交到你手里的。”
桑丘说：“戏里皇上用的金杖和金冠都是铜箔和铁片制成的，从来也没有真金。”
唐·吉诃德说：“桑丘，你的脑子越来越有灵气了。”
桑丘这样卖弄，唐·吉诃德内心暗暗发笑。不过，他确实觉得桑丘有了进步，从这个侍从嘴里蹦出来的话，有时也着实让他惊讶。可是，桑丘那副愚蠢透顶的傻样常常因为故作聪明、假装斯文而彻头彻尾地暴露出来。
后来，唐·吉诃德在一棵繁茂的圣栎树下打盹，桑丘在一棵软木树下呼呼大睡。可是，唐·吉诃德听到背后有响动，很快便清醒过来了。他跳起来，向四周张望，想看看声音究竟是从哪里发出的。
他见到两个骑马的人，其中一位跳下马背，对另一位说：“朋友，下来吧，给马拿掉嚼子。这个地方青草茂盛，可以喂牲口，而且这儿非常幽静。”在盔甲的撞击声中，那人躺下了。
唐·吉诃德认为那人一定是游侠骑士，他迅速地跑到桑丘旁边，费了好大劲才把他弄醒。唐·吉诃德低声告诉他：“桑丘老兄，咱们又有新的奇遇了，希望上帝给咱们送来一个美差。”
桑丘说：“先生，奇遇在哪儿？”
唐·吉诃德说：“在哪儿？桑丘，赶快转过头去看吧，有一个游侠骑士躺在那里。看起来他现在不是很快乐，我看见他下了马，躺在地上，好像忧心忡忡。”
林中骑士好像觉察到有人说话，他站了起来，大声而客气地问道：“什么人在那里？”
“同是天涯断肠人。”唐·吉诃德回答。
“请来我这里坐坐吧。”那林中骑士向他发出了邀请。
听对方说话很柔和，唐·吉诃德便赶紧走了过去，桑丘紧随其后。林中骑士抓住了唐·吉诃德的胳膊，对他说：“坐下来吧，您无疑也是一位骑士。因为在这种地方，只有从事骑士行当的人才会出现。这地方幽静、偏僻，是游侠骑士最理想的去处和休息场所。”
唐·吉诃德答道：“我正是您所说的骑士。我对别人厄运的同情心从来没有减弱过，尽管悲伤、愁苦、灾难也都降临到了我身上。我知道现在你正被爱情折磨着，是这么回事吗？”
他们谈得很投机，很亲热。林中骑士问唐·吉诃德：“骑士先生，请问您爱上什么人了吗？”
“我也爱上了一个人。”唐·吉诃德说，“爱情会带来苦恼，但应该把它看成欢乐，而不能当成不幸。”
“这话不错。”林中骑士说，“可是我们也不能被对方太瞧不起，如果对方常常对我们不屑一顾，甚至恩将仇报，那我们就会发疯的。”
唐·吉诃德说：“我从来没有被我那位小姐这样瞧不起过。”
林中骑士说：“总之，骑士先生，我让您知道，我爱上了绝代佳人卡西尔德亚·德·万达莉亚，是由于命运的指使，或者说是出于自己的选择。‘绝代佳人’的称号她当之无愧，因为谁也比不上她。为了她，我打败了很多骑士，还打败了鼎鼎大名的唐·吉诃德。”
“骑士先生，静一静。”唐·吉诃德说，“您眼前就是唐·吉诃德本人，不管是骑马还是徒步，他将以他的武器来证明，您打败的并不是唐·吉诃德。”
唐·吉诃德边说边手按剑柄站了起来，等着林中骑士的决定。可是，林中骑士从容不迫地说道：“最好等天亮了，咱们再比试。而且咱们比试还应该以输者听从赢者的吩咐为条件，只要不辱没他的骑士身份，让他干什么就得干什么。”
“我同意这个约定和条件。”唐·吉诃德说。
两人叫醒侍从，让他们分别去备马，等太阳出来，就进行一场你死我活的战斗。桑丘被这话吓坏了，不过，两个侍从没说什么，就去找各自的马了。
唐·吉诃德朝对手打量了一下，看见他已戴上了头盔和面甲。能看到他个儿不是很高大，身体壮实，但看不清他的面庞。他甲胄外面还套着一件十分精致的外套，布料像是用纤细的金线织的，无数个像明月一般闪闪发亮的小镜子点缀在上面。这身打扮使他显得既威武又英俊。
唐·吉诃德把这一切都看在眼里，记在心上。瞧着眼前这些情况，他估计这是个力大无穷的骑士。然而，他并不像桑丘那样害怕，恰恰相反，他表现得浑身是胆，泰然自若地对那个镜子骑士说：“骑士先生，我知道您急于战斗，但还不至于把必要的礼仪都忽略了吧？您能否把面甲掀开一点儿，令我见识一下您的尊容是否像您的身材一样威武？”
镜子骑士回答说：“无论这次您战胜战败，都有机会和时间仔细看我。我现在不能满足您，我不想耽误时间掀起面罩。”
唐·吉诃德回答：“看来，你还执迷不悟。上马吧，只要上帝和我心爱的人保佑，只要我的臂膀听使唤，我就能看清你的面目。”
镜子骑士不等号角声或其他信号，他已经掉转辔头。唐·吉诃德见对手飞马奔来，连忙用马刺在罗西南多的瘦肚子上狠扎。镜子骑士也狠踢马肚子，他大概不内行或措手不及，所以他的坐骑既不听摆布，长矛又不顺手。唐·吉诃德就在这个紧急关头冲上来了，他来势凶猛，镜子骑士身不由己地从马后翻身落地，摔得很重，手脚僵直。唐·吉诃德跳下罗西南多，靠近镜子骑士，解开他头盔上的带子，看看他是否死了。可是奇怪得让人不能相信，他看到的面貌和参孙·卡拉斯科学士一模一样。
跌倒的骑士仍然没有一点儿气息，桑丘就对唐·吉诃德说：“我的大人，按我的主张，说不定杀了他，也就杀了一个和您作对的魔法师。”
唐·吉诃德说：“这话很对，仇人越少越好。”
这时，镜子骑士的侍从跑过来大喊道：“千万别冒失，唐·吉诃德先生，是您的朋友参孙·卡拉斯科躺在您脚边。”
桑丘仔细看了看那人，大惊失色地叫道：“这不是托美塞西阿尔，我街坊上的老朋友吗？”
那个侍从回答：“我就是托美塞西阿尔呀，现在请你求求你的主人别杀他脚边的镜子骑士，他确实是咱们村上的参孙·卡拉斯科学士，一个打错了主意的冒失鬼。”
唐·吉诃德打了一场胜仗后，一路上兴高采烈，趾高气扬，自以为已经成了当今世上头号游侠骑士了。在他看来，以后无论再有什么冒险，他都能马到成功。
当时路边有牧人在挤羊奶，桑丘便离开主人去讨点奶喝。恰恰在这时候，唐·吉诃德一抬头，看到路上迎面驶来一辆上面挂满了国旗的大车。他以为又有新的奇遇了，便大声呼叫桑丘把头盔送过来。