猫在森林里遇见了狐狸。猫心里想：我要看看狐狸是否像说的那么聪明伶俐。因此，它亲切地对狐狸说：“狐狸先生，你好！你的身体这样健壮，你是怎么安排生活的呀？”狐狸傲慢地打量着小猫，心想怎样回答好呢？考虑了好久，最后才说：“喂，你这愚蠢的家伙，你还敢问我吗？你学会了什么？你有多大本领？”“我会上树！”猫客客气气地回答说。
“只是这么一点点本领吗？”狐狸说，“我嘛，会一百多种本领。另外，我还有个‘智慧口袋’。你这可怜的家伙，我来教教你吧。”
就在这时候，有一个猎人带着四条狗走过来了。猫，敏捷地爬到树上去，坐在树顶上。树枝和茂密的树叶，把小猫隐藏得严严实实的。小猫对着狐狸大声喊：
“快打开那智慧口袋！狐狸先生，快打开那智慧口袋！”
可是，狗已经把狐狸抓住了，狐狸一动也不能动。“哎呀！狐狸先生！”小猫嘲弄地说，“你会一百种本领，就这样完了太可惜了！”