平型关东侧高地
林彪、聂荣臻屏住气，俯视山谷古道的日本军队。
日军第五师团第二十一旅团一部拥挤堵塞，行进在泥泞狭窄的山谷古道上。
聂荣臻：“师长，下令吧。”
林彪拿起电话机：“好！各部请注意，立即向日寇发起攻击！”
顿时，枪炮声响彻平型关大地、长空；同时，山谷两边的山坡被团团的硝烟弥漫。
山谷两边
一组我方指战员向山谷古道猛烈射击的画面。
山谷古道
一组敌方人挤马啸，依托各种军车仓惶还击的画面。
平型关东侧离地
林彪一边看着山谷古道激战的疆场，一边大声下达命令：“李天佑、杨勇，请你们听到我的命令之后，立即率六八六团全体指战员迎头截击，坚决封闭敌人南窜的通道。”
六八六团战场
战场上枪声、炮声、冲锋号声以及我指战员英勇杀敌的吼声回荡在山谷之中。
李天佑、杨勇率部从山崖两边纵身冲下，向着山谷古道射击、开炮、投掷手榴弹。
日寇一辆汽车中弹起火，拦住了通道。
我军指战员冲到谷底，与日军展开肉搏战。
平型关东侧高地
林彪拿着电话机在观看山岭、古道激战的场面。
突然，电话机中传出话声：“报告首长！我六八六团歼敌一部，完全封锁了敌人南窜的通道。”
林彪：“好！为形成关门打狗的态势，要不惜一切牺牲，牢牢关死南边的通道！”
“是。”
聂荣臻：“下令吧，到了堵死敌人退路的时候了！”
林彪对着话筒，大声地：“徐海东同志！请你立即率领六八七团发起冲击，将敌人后尾部队分割包围于蔡家峪和西沟村地区，并抢占韩家湾北侧高地，切断敌人的退路。”
“是！”
六八七团战场
徐海东亲自指挥我六八七团指战员向山谷古道发起攻击，霎时之间，山谷古道被团团战火硝烟所笼罩。
板垣师团指挥部
板垣征四郎听着隐隐传来的枪炮声，他对着话筒歇斯底里地大叫：“我部在通向平型关的山谷中遇到了敌人的伏击，请你立即派出飞机给予空中支援！”
板垣征四郎离开话筒，在室内快速踱步，不知所以。突然，他又走到话筒前大声下达命令：“我师团驻守蔚县、涞源所部听令：请立即开拔，跑步赶到平型关，救援我被围所部。”
平型关东侧离地
六架涂有太阳旗的轰炸机自远天飞来，沿着山谷俯冲、扫射、投掷炸弹。
林彪对着话筒，大声地命令：“杨得志！你立即率领六八五团勇猛冲向公路，与敌人短兵相接，展开白刃格斗，最大限度地消灭敌人！”
六八五团战场
杨得志冒着敌机轰炸的危险，亲自率领六八五团冲向谷底，与作困兽犹斗的敌人展开肉搏战。
在激战的枪炮声中，送出深沉的画外音，并叠印出有关激战的画面：
“在我军猛烈的攻击下，敌人虽然伤亡惨重，但仍然利用车辆辎重作掩护进行顽抗，企图突围。但均被我所击退。先期进占东跑池之敌一部回援，又被我六八六团所阻。进驻蔚县、洙源之敌奉命赶来救援，又被我杨成武所率独立团、骑兵营狙击于灵丘以北地区，并在灵丘以东毙伤敌三百余人。
“平型关战役历经六个小时的激战，我军于十三时许结束战斗，歼灭日军一千余人，缴获步枪一千余枝、机枪二十余挺，击毁汽车一百余辆、马车二百余辆，取得了全国抗日以来第一个歼灭战的胜利－…”
胜利的战场
在庆祝胜利的音乐声中叠印：
我军指战员拿着缴获敌人的步枪、指挥刀狂欢；
我军指战员从敌人的汽车上扔下日军将领穿的呢子军服，大家抢着穿在自己的身上；
两个战士将一件将军大衣披在林彪的身上，并将一把指挥刀递给林彪；
林彪穿着日军将军的大衣，舞了两下日军指挥刀，露出了胜利的微笑。
聂荣臻检査战场，看见一个负伤的日本兵倒在地上，他大声命令：“赶快给他包扎好！”
一个卫生员噘着嘴：“他们杀了我们那么多中国人，让他疼死在中国大地上算了。”
聂荣臻生气地：“执行命令！”
这个卫生员走到日本伤兵跟前，跪在地上，准备为他包扎。
日本伤兵突然拔出一把短刀，猛地刺人我卫生员的胸部。
瞀卫员拔出手枪准日本伤兵的头开了一枪。
聂荣臻急忙赶到近前，抱起卫生员：“赶快为他上药！”
卫生员吃力地：“首长，不用了，他们都是武、士、道……”说罢之后遂溘然长逝。
聂荣臻把卫生员放在地上，他站起身来，脱帽向卫生员致哀。
这时，靠近山坡的岩石洞边，我两个战士大声喊道：“出来！缴枪不杀。”
“啪、啪……”洞中传出枪声。
聂荣臻走到近前，低沉地：“他们受武士道精神的毒太深了，向山洞中扔颗手榴弹算了。”
一个战士从腰中摘下一颗手榴弹，拉出线，扔进山洞中，“轰”的一声，洞中平静了。
这时，林彪走到近前，骄傲地：“聂副师长！请给八路军总部、延安毛主席发报，平型关战役以我一一五师的胜利结束了。”
山谷古道上再次响起庆祝胜利的狂欢声。
延安大操场
主席台的前额写着“庆祝平型关大捷”的横幅。
罗瑞卿站在讲台上大声说：“同学们！我们在庆祝平型关大捷这个有意义的日子里，欢送你们奔向抗日的战场，多消灭闩本鬼子，多打像平型关这样的胜仗。”
操场上的学员群情激昂，高呼“打倒日本帝国主义”、“中华民族万岁”！等口号。
罗瑞卿：“同学们！让我带领大家高唱我们抗日军政大学的校歌，出征！一一”
罗瑞卿引亢高歌“黄河之滨，集合着一群中华民族优秀的子孙……”旋即挥动双手指挥。
学员们迈着整齐的步伐，高唱着《抗日军政大学校歌》走过主席台，向着前方走去。
南京街头
报童拿着报纸大声吆喝：“看报！看报！八路军出师大捷，在平型关消灭日本鬼子一千多人。”
各界人士排着长龙，一边买报一边兴奋地议论。
上海街头
天空中盘旋着日本的飞机，远处传来激战的枪炮声。
各界人士抬着负伤的将士奔走在’大街上。
一个报童走来，往担架上边塞报纸边说：“看看人家八路军是怎么打仗的！”
伤员看了看报纸，生气地自语：“咳！兵熊熊一个，将熊熊一窝！我这血流的……”
南京介石官邸
蒋介石手里拿着一沓报纸和电文用力往桌上一摔：“你们看看，一个平型关战役，成了中外关注的焦点，似乎只有他毛泽东领导的八路军，才是中国抗日的中流砥柱。”
在蒋介石的讲话中摇出：何应钦、陈诚、张冲、戴笠等。
戴笠：“校长，那我们就下令严査有意吹捧平型关大捷的报纸、电台。”
蒋介石重拍桌面：“胡闹！你这个不懂政治的饭桶！”
戴笠立正：“是。”
蒋介石缓和了一下口气：“敬之，你说呢？”
何应钦：“惟委座之命是从。”
蒋介石：“我问你的意见呢？”
何应钦：“最好委座以个人的名义拍发贺电，庆祝我八路军在平型关首战告捷。”
蒋介石：“淮南的意见呢？”
张冲：“不仅要发电祝贺，而且还允许各界庆祝平型关大捷。”蒋介石：“你的理由呢？”
张冲：“一、八路军也是委座统帅的一个军，他们在平型关的胜利，也是在委座指挥下取得的；二、一一五师师长林彪是委座的学生，副师长聂荣臻是当年委座在黄埔的部属。宣传他们，也就是在宣传委座所倡导的黄埔精神。”
蒋介石微微地点了点头：“辞修，你的意见呢？”
陈诚：“我赞成淮南的意见，但目的却不相同。”
蒋介石：“说说看。”
陈诚：“一、借此鼓励全体国民革命军英勇杀敌；二、把所谓能征善战的八路军调往正面抗日战场，让他们多打几仗，多消灭一些日本军队！”
蒋介石满意地笑了：“好！敬之，立即以我个人的名义通电嘉奖国民革命军第八路军第一一五师。”
何应钦：“是！”
蒋介石：“同时，以我的名义发出命令：任命叶挺为国民革命军新编第四军军长。”
延安泽东的窑洞
毛泽东坐在桌前挥毫疾书，有顷写毕，他放下笔，双手捧读文稿，传出画外音：
“是役已将敌攻平型关计划破坏，但敌还从雁门关一带进攻。我游击支队正活动于灵丘、涞源、蔚县之间，颇有缴获。敌用大兵团对付我游击队，还不知道红军游击战法。我们捷报发至全国，连日各省祝捷电甚多……”
张闻天拿着一份报纸高兴地走进：“老毛，你看了这条消息没有？老蒋也发电祝贺我平型关大捷了。”
毛泽东拿起桌上另一份报纸，“我还看见这条消息，蒋介石任命叶挺为国民革命军新编第四军军长了！”
张闻天：“你是怎么看待这两条消息的？”
毛泽东：“蒋介石的贺电包藏着祸心，他要利用胜利的欢声笑语，把我八路军推到抗日的正面战场，借用日本人之手消灭我四万五千名八路军指战员！”
张闻天：“老谋深算的蒋某人，在亡国亡种的危难之际，依然没有忘记消灭我们啊。”
毛泽东：“说句心里话，平型关大捷真是令人兴奋！但是，当我看到我们也付出几百名指战员的代价后，我又禁不住地心疼起来！”张闻天：“是啊！这不是普通的几百名战斗人员，这是我们军队的精华啊！”
毛泽东：“据我的估计，不仅蒋某人会要求我们担当正面战场的主力军，而且阎锡山也会请求我们这样做。”
张闻天：“千万不能上他们的当！我们只能坚持洛川会议的决议：积极开展独立自主的山地游击战！”
毛泽东拿起一份写好的文稿：“为此，我给恩来、老总他们草拟了一份电报，你看看。”