史沫特莱住的窑洞
贺子珍站在门外犹豫再三，她没有走进去，驻足门外，在听窑洞内又说又笑的谈话声。
（以下情节有时在窑洞内，有时在窑洞外，给予各种不同的特写，且在吴小姐的翻译中进行。）
毛泽东：“安娜女士，听说你和炳南同志结婚后生了一个孩子是吗？”
王安娜：“是的，是个儿子。”
毛泽东：“你儿子的头发是金色还是黑色？眼睛像妈妈一样吗？是蓝色的还是黑色的呢？”
王安娜：“我的儿子是黑头发，黑眼睛。”
毛泽东：“皮肤是白色的，还是接近中国人的颜色？”
王安娜：“接近中国人的颜色。”
毛泽东笑了：“这真有趣！一般说来，你们德国人总是以德国的强大而自豪；可是，似乎怎么也敌不过我们中国人！我们的人种好像比你们强呢。”
王安娜、史沫特莱、吴小姐听后忍俊不禁地笑了起来。
贺子珍小声自语地说了一句：“我的娇娇都是黑的。”遂疲惫不堪地离开窑洞门口，很快消失在漫漫的夜幕中。
延安街头
一辆卡车满载几十名红军指战员停在路边。
毛泽东、周恩来边谈边从大门中走出。
毛泽东：“这个《御侮救亡、复兴中国的民族统一纲领草案》，一个是对外抵御日本帝国主义的侵略，取得中华民族的独立解放；一个是对内实现孙中山先生的革命的三民主义，使中国复兴为统一的民主共和国。关键是中国共产党要坚持其独立性。”
周恩来：“我南下与蒋介石会谈时，一定会汲取历史上的教训，贯彻中央独立自主的原则的。”
毛泽东：“陕北这个地方多土匪，沿途一定要注意安全。”
周恩来：“你看，有这么多同志武装护送，还怕土匪骚扰吗？”他握着毛泽东的手，“请回吧！主席还要准备即将召开的党的全国代表会议的报告呢！”转身跳上驾驶室，“再见！”
毛泽东频频挥手，目送卡车远去。
通往西安的山道
几十名全副戎装的指战员坐在卡车上，高兴地唱着《义勇军进行曲》。
周恩来坐在驾驶室中，听着同志们的歌声，看着满目春色的陕北高原，有着一种说不出的喜悦之情。
劳山隐蔽处
劳山树丛之中埋伏着数以百计的土匪，他们有的拿着长枪，有的拿着手枪，两眼死死地盯着山下的道路。
一个中年大胡子，拿着一把缠着红绸子的手枪，他边检査边细心听着其他土匪小声议论：
“像咱们这些人，搞点杀富济贫、打家劫舍还可以，抢红军行吗？”
“我也提着个心，张少帅的东北军都不是红军的对手。”
大胡子把手枪一举，粗野地：“都给我闭上鸟嘴！谁在给我说泄气的话，我就用这家伙先给谁泄气！”
“看！他们来了。”
大胡子及土匪紧张地俯视山道：
随着《义勇军进行曲》的歌声和汽车声，周恩来乘坐的那辆卡车驶进山中大道。
大胡子大声喊了一句：“开枪！”遂带头打了一枪。
接着，数百名土匪向着卡车猛烈射击。
山道卡车
满载红军指战员的卡车急刹车，停在山道中间。
周恩来打开车门，拔出别在腰间的手枪大声命令：“快跳下卡车，立即散开，组织还击！”他纵身跳出卡车。
深沉的画外音，叠印出相应的画面：
“周恩来乘坐卡车向西安进发的途中，在甘泉县劳山附近遭遇土匪伏击，一二百名土匪从小山包和左边的树林中同时射击，形成三面包围的态势。周恩来跳下车来，一面还击，一面指挥人员向右边的密林深处转移。在激烈的战斗中，延安卫戍司令部参谋长兼周恩来随从副官陈友才、警卫队副队长陈国桥等十余人牺牲。周恩来脱险后，仍返回延安。翌日，顾祝同、张冲派飞机到延安，接周恩来去西安。
“为了迎接全民族抗日的新形势的到来，中共中央于五月在延安召开党的全国代表会议。这次会议批准了毛泽东的报告和遵义会议以来中央的政治路线。接着，中央又召开了白区工作代表会议。围绕着刘少奇同志的《关于白区工作的报告》展开了激烈的争论。为了统一思想，中央政治局于六月一日召开会议……”
中央会议室
张闻天：“为了迎接全国抗日战争的到来，中央必须统一党在白区近十年工作的认识。下边，先请少奇同志说明他的看法。”
刘少奇：“我的《关于白区工作的报告》的中心，是反对关门主义，整体是正确的；缺点是只讲到关门主义的传统，给人感觉是否定过去的一切。我坚持认为，党的‘八七’会议之后犯了许多错误，主要是‘左’的错误多些。另外，我还认为关门主义是顽固的，是有历史的，是基本问題的错误。如果我们不开展这一斗争，白区工作是不会弄好的。”
博古：“我们党过去有没有缺点？有！但不能说是一贯的‘左’倾盲动主义和关门主义；更不能说因白区组织的破坏而说过去都是错误的。这就是我与少奇同志的分歧之处。”
凯丰：“少奇同志，你是不是还坚持认为我们党在白区工作执行的是一条错误路线呢？”
刘少奇：“是的！我觉得我们党在白区的错误是有一套的、一贯的，是基本问题一也就是路线的错误。”
凯丰：“我不赞成少奇同志的意见！从严格意义的理论上讲，党在白区近十年的工作路线错误了，这就要审视共产国际以及我党中央近十年的路线。另外，由于形势的转变，过去的许多方式在今天是要改变的，但如果像少奇同志这样笼而统之地指出是‘左’倾关门主义，我认为是不妥当的！”
毛泽东：“我认真研读了少奇同志的报告，我认为基本上是正确的，错的只是在个别问题上。少奇同志主要是从事党的白区工作，有丰富的经验，很少失败，在党内像他这样有经验的同志是不多的。他懂得实际工作中的辩证法。说到他指出党在过去白区工作上所害过的病症，我认为他是一针见血的医生。”
博古、凯丰等同志闻之愕然。
毛泽东严肃地：“过去，对少奇同志在白区工作问题上的处理是完全不对的，骂他是‘老右’，则更是不应该的，今天应该作出正确的结论。”
全体与会者面带不同的表情望着毛泽东。
刘少奇朝着毛泽东深情地点了点头。
延安嘉岭山上
毛泽东、刘少奇爬上宝塔山，向北仰望石壁，上面凿有“嘉岭山”三个大字。
刘少奇：“主席，这嘉岭山三字出于何人之手？”
毛泽东：“我查过地理志，为宋代大政治家兼词人范仲淹所书。那时，他曾在此地为官，给这里留下了很多可纪念的地方。”
刘少奇：“看来，宝塔山的名称是晚于嘉岭山的。”
毛泽东：“应当说是这样的。”他仰望九级宝塔，“据说这座宝塔建于唐代，到宋朝范仲淹的时候，这里还叫嘉岭山。”
刘少奇感慨地：“后来者居上啊！”
毛泽东：“是的！我们进延安前，这里叫肤施，我相信不要多少时日，人们就只知延安而不知肤施了。”
刘少奇似有所思地：“那也需要时日啊！”
毛泽东：“是的。这和党在白区执行的是一条什么路线的争论是一样的，我相信不要多少时日，就像这座被范仲淹亲书的嘉岭山一样，慢慢地会被宝塔山所取代了。”
刘少奇顿悟地：“看来是不能操之过急的啊！”
毛泽东：“这使我想起了瓜熟蒂落，水到渠成这句话。我记得你在遵义会议上就提出要解决党的政治路线问题，我当时对你说：现在是打仗的时期，军事路线即政治路线。言外之意，那时只能解决军事指挥权。”
刘少奇：“是啊，认识问题不容易，解决问题就更难。”
毛泽东：“这不仅是策略问题，更重要的是积重难返！我们只能等待人们渐渐地忘掉嘉岭山，自觉地改叫宝塔山。”
毛泽东、刘少奇缓缓向东徜徉，一面石壁侧立一边，上书“先忧后乐”四个大字。
刘少奇：“这自应是范仲淹自明立志的格言‘先天下之忧而忧，后天下之乐而乐’的缩写吧？”
毛泽东：“是的！我每每来到这里，就想范仲淹是一定不迷信佛教的。他当年在此戍边期间，既没有书宝塔山于此，也没有写下颂扬释迦牟尼的华章。结果，这方人民还是记得他倡行的‘先忧后乐’的精神的。”
刘少奇：“这是因为他倡行的‘先忧后乐’的理想是属于中华文明范畴的。”
延安天主教堂
随着圆舞曲的音乐奏响，缓缓摇出：
一架半新的三十年代的留声机在匀速地转动；
史沫特莱站在留声机旁熟练地上发条；
刘少奇和王安娜在场地上翩翩起舞；
朱德抱着吴小姐有些被动地起舞；
博古、凯丰与不相识的女士结伴起舞，跳得十分投入；
舞池周围、大门口站着一些好奇的红军指战员在观看。
堵在大门口围观的红军指战员忽然闪开，只见张闻天和毛泽东走了进来。
史沫特莱操着不通的汉语，笑着说：“欢迎，跳舞的欢迎。”
张闻天笑着纠正：“应该说：欢迎你来跳舞！”
史沫特莱：“欢迎你来跳舞。毛，我们两个跳舞，好吗？”
毛泽东摇摇头：“我不会。”
史沫特莱：“不会，要学。”他指着刘少奇和王安娜，“看，刘跳得好。”
张闻天：“少奇同志是指导白区工作的，会跳舞。”
史沫特莱：“朱总司令是井冈山的，你看他的跳舞，就像是率领红军向前进。毛，你要会跳舞，一定会赛过我们美国的总统。”
张闻天：“这个比喻不恰当，你们美国总统罗斯福是个瘸子，我们的老毛可是一表人材！”
史沫特莱：“我的是指开国总统华盛顿。”
张闻天：“很好！那你像谁呢？”
史沫特莱：“我和毛跳舞，一定是今天晚上的英国女王。”
张闻天：“老毛，你这个赛过美国总统华盛顿的军委主席，就和她这位赛过英国女王的史沫特莱跳一圈吧！”
毛泽东十分勉强地点点头。
史沫特莱：“你这个中国的华盛顿，要有礼貌地向我这个女王发出邀请。”她学着男士的样子伸出右手深鞠一躬。
毛泽东十分生硬地伸出右手，很不然地弯下腰：“史沫特莱女士，请。”
围观的红军指战员忍俊不禁地笑了。
史沫特莱像个教员似的边喊“一、二、三……”边教毛泽东跳交谊舞。
毛泽东的两手有点不自然地挽着史沫特莱那粗壮的腰肢，两只脚也很不听话地随着史沫特莱的话声前进后退，偶尔还要踩史沫特莱的脚。
围观的红军指战员站在一旁小声议论。
突然，留声机传出变调的音乐声，直到完全消失。
史沫特莱高兴地：“我不仅教会了朱总跳舞，我还把毛拉下了海！将来，中共写跳舞的历史，可不要忘了史沫特莱。”
舞场中爆发出惬意的笑声。