张学良：“对！事在人为，我们要设法逼得蒋先生放弃‘攘外必先安内’的国策，和红军、东北军、西北军携手抗战。”
周恩来：“我很想听听张将军如何实现逼蒋抗曰？”
张学良看看手表：“通知备饭，要简单、实惠，还要暖身。”周恩来：“虽说客随主便，我看一碗热汤面足矣。”
天主教堂内的厨房
还是那位厨师站在桌案前，欣赏着自己备好的半成品。
孙铭九走进：“副总司令传下话来，今晚的菜谱变了，叫主随客意。”
厨师一怔：“孙参谋，什么叫主随客意？……”
孙铭九：“副总司令要你准备的菜谱取消，按照客人的心意重新做！”
厨师：“我们有一句行话：叫看人下菜碟。今天怎么反过来了？”
孙铭九：“今晚啊，一切都反过来了！”
厨师：“好！就听这位客人的，是吃咱们东北那疙瘩的飞龙、麒面、熊掌，还是吃猴头、燕窝、沙鱼翅？尽管吩咐。”
孙铭九：“这位客人说了，一碗热汤面足矣！”
厨师：“什么，一碗热汤面？还足矣……”
天主教堂临时会议塞
张学良：“蒋先生是国内最大的实力派，不联合他抗日是不行的。他若以中央的名义反对，就更不好办。我认为只要你们在外面逼，我在里面劝，内外夹攻，一定能把他从歧路上扭转过来。”
周恩来：“我们的毛泽东同志也有这样的想法。”
张学良：“噢，毛先生也有此想法？”
周恩来点点头：“张将军谈的这个问题很重要，它涉及到我党反蒋抗日政策的转变，我无权答复。但是，我回去后一定报告中央，认真考虑后再作答复。”
张学良：“我等着贵党的答复。”
周恩来：“关于双方停战、通商、合作等问题，可以达成协议；关于培养干部问题，我们是靠办红军大学来解决的，张将军也可以创办自己的军官训练团嘛！”
张学良：“周先生的主意好，我立即创办军官训练团。”
周恩来：“等实现了举国抗日的局面，我们还可以合在一起办抗日大学嘛！”
张学良：“到时，一定还请周先生出任政治部主任。”
周恩来幽默地：“张将军，校长是不是还是蒋先生啊？”
一阵惬意的笑声。
周恩来：“张将军，我们还有一事相求……”
张学良：“请讲。”
周恩来：“我们红四方面军有可能出川北上，到时……”
张学良把手一挥：“请放心，来多少我都欢迎。”
孙铭九走进：“报告副总司令！鸡蛋肉丝汤面熟了。”
张学良起身：“周先生，请。”
天主教堂门口
张学良紧紧握住周恩来的双手：“周先生，今晚的协议，我们东北军一定严格遵守。”
周恩来语调坚定地：“请张将军放心，我们共产党、红军方面，决不毁约！”
张学良一挥手：“来人。”
孙铭九双手捧着重礼走到近前。
张学良接过礼单：“这是我送给周先生的‘程仪’两万元，请笑纳。”
周恩来犹豫地：“这……”
张学良：“这是我个人的私款，决不是那种航脏钱。”
周恩来双手接过礼单，真诚地：“谢谢张将军，这两万银元对我们红军来说，堪称是雪中送炭啊！”
张学良又送过一份礼单：“这是二十万元法币，算是我对红军将士的一点心意。”
周恩来双手接过礼单，感动不已地：“谢谢！谢谢……”
张学良从孙铭九手中取过一册精装的地图：“这是一本比较精确的高等投影彩色地图，可辅助军用，送给红军……”
周恩来边接地图边说：“可以更好地打击日本侵略者！”
张学良：“这也是我的心里话。”他抬头看了看已显鱼肚白的东方，“天就要亮了，周先生应该上路了。”
周恩来、李克农相继与王以哲等握手道别。
张学良紧紧握住刘鼎的双手：“刘先生，我诚心诚意地欢迎你再回来。”
刘鼎：“这也是我的心愿！”
周恩来、李克农、刘鼎等依依不舍地踏上归途。
张学良、王以哲等驻足教堂门前，目送周恩来一行远去。
突然，长空传来一声雄鸡报晓的啼鸣。
张学良下意识地自语：“天终于放亮了！……”
隰县义泉镇
毛泽东一面看那张简易作战地图，一面大口地吸着烟。
彭德怀拿着一份电报从内室走出，高兴地：“老毛！林彪和聂荣臻在南线取得了很大的成绩：右路军发动了汾河的群众，筹足了巨款，解决了被服，特别争取了扩红的胜利。”
毛泽东接过电文看罢：“很好！电告他们，要戒骄戒躁，继续努力，取得更大的胜利！”
这时，杨尚昆手拿电文从内室走出，兴奋地：“主席、彭总，徐海东和程子华从北线也发来了捷报，左路军连战皆捷，特别是在十二曰发动的三角庄战斗，击溃敌第六十六师一个旅，消灭一个团，该团团长被俘。”
毛泽东接电阅罢：“立即电告徐海东、程子华同志，要他们改变当年对待高福源团长的办法：一、不准打骂，尊重人格；二、加强思想工作，争取他当第二个高福源；三、一俟时机成熟，我还要请这个团长帮着我们做阎锡山的工作。”
杨尚昆：“主席，阎老西可不是张少帅。”
毛泽东：“人都是在变的嘛，就说蒋介石吧，他不是也在起变化嘛！”
一位机要参谋拿着电报刚好走到近前：“报告，我们刚刚收到叶参谋长的电报，他说石楼、隰县、汾西广大地区发动了群众，组织了游击队，有二十几个地区分了土地。”
毛泽东接过电文看完交给彭德怀，转身问道：“尚昆同志，有陈诚到达太原后的情报吗？”
杨尚昆：“没有！但从敌人调动的迹象可知，他们有封锁黄河东岸的企图。”
毛泽东：“这正是我最担心的！”
彭德怀：“我立即电令刘志丹、宋任穷：二十八军有相机消灭三交镇等地之敌，恢复黄河交通之任务。”
太原绥靖公署
阎锡山客气地：“辞修将军，十万中央大军已经进抵三晋，你说我们该如何反击在晋西南、晋西北一线的共匪呢？”
陈诚高傲地：“阎主任，您说这不足万人的共匪值得用反击二字吗？”
阎锡山尬尴地：“这……你说该用什么字呢？”
陈诚：“消灭！”
阎锡山：“消灭当然好了！可如何才能消灭呢？”
陈诚：“第一步，封住共匪东出河北、南下河南、北上绥远的出路；第二步，下大气力堵死通往陕北的所有黄河渡口；第三步，中央军和您的晋绥军要形成一张疏而不漏的大网，不要多少时间，我们就把共匪一网打尽！”
阎锡山：“好，好！你认为我们应该先走哪一步呢？”
陈诚：“我最担心共匪从黄河一线漏网，因此，阎主任的晋绥军首先应该增兵黄河东岸的三交镇、转角、辛关、义牒一带渡口，并加固防御工事。”
晋西旷野
红二十八军指战员快步行进在初春的旷野上。
刘志丹：“宋政委，三交镇是中阳县西部靠黄河的一个重要渡口。该镇南北两面环山，西部临水，地势险要，易守难攻，历来是晋陕两省通商的必经之地。”
宋任穷：“这也正是军委要我们消灭三交镇之敌的原因！”
这时，一个参谋跑到跟前：“刘军长、宋政委，据侦察员报告，三交镇内有重兵把守，沿河建造了坚固的工事。听说，近期还要派晋绥军前来加强戒备。”
刘志丹：“现在三交镇一共有多少守敌？”
参谋：“据侦察员报告，守敌总共一个营。”
刘志丹：“知道了！宋政委，为确保打下三交镇，你、我要亲自侦察敌人的防御工事和火力配备。”
三交镇南山顶上党家山
刘志丹指着奔腾而去的黄河：“宋政委，下面就是黄河，你听这响声就知道这里的河面有多么险要了！”
宋任穷：“是啊，敌人如果守住这三交渡口，我们插翅也飞不过黄河去。”
刘志丹：“好在守敌只有一个营的兵力，地形再险要，我们用三个团攻打是有把握的。”
宋任穷：“我看也没有多少问题！老刘，与三交镇相对的河西是哪个县？”
刘志丹：“绥德县。”
宋任穷：“就是三国时代吕布的老家吧？”
刘志丹：“对！绥德的男人强悍，长得英俊潇洒，认准的道是要走到黑的。”
宋任穷玩笑地：“就是怕米脂的婆姨，是吧？”
刘志丹：“是！一个敢于和刘备、关公、张飞三人对打的吕布，竟然败在了米脂的婆姨貂蝉的手下。”
宋任穷：“这个教训是深刻的。”
刘志丹：“我就经常拿这个故事教育大家，我们共产党人第一是爱江山，第二才是爱美人，做一个顶天立地的绥德汉！”
宋任穷：“老刘啊，一说到陕北就有说不完的话，难怪陕北的老百姓把你当成自己人。”
刘志丹边说边指点：“不说这些了！我的意见：一团攻打三交镇的南山，二团攻打对面的北山，三团为预备队，担任警戒和狙击前来增援的敌人。”
宋任穷：“我看军指挥部就设在这南山顶上党家山。”
二十八军临时指挥部
刘志丹：“方才，我讲了攻打三交镇的军事部署，大家都记住了吧？”
“记住了！”十多个团级干部齐声回答。
刘志丹：“下边，请宋政委讲话。”
宋任穷：“同志们！攻打三交镇是军委首长交给我们的战斗任务。我们只有攻下三交镇，晋西和陕甘根据地的来往才能通行无阻。换句话说：我们红军过往黄河才能做到犹如走平地！明晨拂晓拿下三交镇有决心吗？”
“有。”十多个团级干部坚定地答说。
刘志丹：“同志们！我们拿下三交镇后要继续南下，你们知道吗？越往南走，离中央总部就越近。等我们见了毛主席和彭总司令，我一定为你们打下三交镇请功！出发！”