一面大墙，罩着黑丝绒幕布，十分庄重、肃穆。
黑丝绒幕布缓缓打开，是一张人工绘制的全国地图。
有顷，送出深沉的男声画外音：
“一九三五年十月，日本帝国主义的铁蹄踏破长城，把侵略的魔爪伸向华北以后，为把华北五省变成‘第二个满洲国’，又正在积极筹划亲日派、汉奸发动所谓‘五省自治运动’，企图不费一枪一弹达到吞并华北的目的。这时，中央红军神奇般地完成了二万五千里长征，胜利到达陕北，再次宣告蒋介石‘剿共’国策的破产！面对长城内外、大江南北掀起的‘停止内战，一致对外’的救亡抗日浪涛，蒋介石又再想些什么呢？……”
随着画外音内容的推进，一个红色箭头迅速标出所指位置。同时，画面远方隐隐叠印出有关的历史资料片。
南京国民党军事委员会作战厅
何应钦指着一幅作战地图讲道：“委座，据确切情报，流窜陕北的朱毛共匪已不足万人，由于解决不了过冬的给养，业已撤离吴旗镇南下，寻求新的生存之地。”
叠印字幕国民政府军政部部长何应钦
蒋介石：“很好！徐海东、刘志丹两股共匪会合后去向什么地方？”
叠印字幕国民政府军事委员会委员长蒋介石
何应钦：“据悉，他们会合后编成十五军团，在劳山、榆林桥小胜东北军后，继续在陕北到处流窜。我很担心，他们与朱毛所部会合……”
蒋介石断然地：“没有什么可担心的嘛。”
何应钦：“可他们的实力又会得到增加啊！”
蒋介石：“那也没有什么了不起嘛。”
何应钦一怔，不语。
蒋介石：“敬之，陕北为什么自古多出土匪啊？”
何应钦：“地瘠人悍。”
蒋介石：“在历史上有几个闹出名堂来的？”
何应钦：“影响大的有两个，一个是张献忠，另一个是李自成。”
蒋介石：“是在陕北成的气候吗？”
何应钦微微地摇了摇头。
蒋介石：“为什么？”
何应钦，“陕北地广人稀，实在是太穷了！既无兵家所需的粮草，也没有徐图发展的兵员。”
蒋介石：“着哇！土生土长的张献忠、李自成在自己的家乡都呆不住，他毛泽东就能在陕北这个穷地方立住脚吗？”
陕北高原
身单衣薄的中央红军行进在弯弯曲曲的太道上。
叶剑英骑着一匹战马逆着红军行进的方向飞驰而来。
叠印字幕中国工农红军陕甘支队参谋长叶剑英
毛泽东、张闻天、周恩来骑着三匹战马沿着山路、顺着红军行进的队伍飞驰而来。
毛泽东与叶剑英就要相会了，他们几乎同时勒紧缓绳，两匹战马也几乎是同时竖起前蹄，引颈长啸。
接着，张闻天、周恩来也相继勒紧缰绳，两匹战马也相继竖起前蹄，引颈长啸。
叶剑英跳下战马，行军礼：“主席，周副主席，洛甫同志，有重要情况报告。”
毛泽东：“剑英同志，先喘口气，慢慢讲！”
叠印字幕中国工农红军陕甘支队政委毛泽东
叶剑英：“从截获敌人的情报得知：蒋介石下达了围剿我红军的作战命令，用敌人的话说，叫一困、二剿、三消灭。”
周恩来：“剑英同志，何为一困、二剿、三消灭？”
叠印字幕中革军委副主席周恩来
叶剑英：“所谓一困，就是电令东面山西的晋绥军、西面的马家军、南面的杨虎城的第十七路军，还有进驻陕北的东北军，把红军困死在陕北。用蒋介石的话说：只要不让红军从陕北逃走，他们今冬就一定会冻死、饿死在陕北高原上。”
毛泽东下意识地打了个寒战，有些沉重地说：“有一定道理！冬天将至，我们还没有御寒的棉衣啊！”
周恩来：“陕北太穷，老百姓几乎家家没有隔夜粮，就说像江南那样富有的土豪吧，也找不到几个。”
张闻天看着迎着瑟瑟朔风前进的红军指战员，遂怅然叹气地说道：“看来，我们这些自称天降大任的无产者真的要在陕北劳其筋骨、饿其体肤了！”
叠印字幕中共中央负总责张闻天
毛泽东：“还不仅如此！接着，蒋某人就会命令上述部队对我发动大规模的军事围剿，利用我们缺衣少吃的不利时机，妄图把我们消灭在陕北高原上！”
周恩来沉重地点了点头，遂怒视阴霾的长空。
毛泽东漠然冷笑，近似自语地：“当年过大渡河的时候我曾说过：红军不是太平军，我毛泽东也不是石达开；今天，我还是要说：红军不是当年陕北造反的农民军，我等更不是张献忠和李自成！”
有顷，王首道骑着一匹战马飞驰而来。
叠印字幕中华苏维埃共和国保卫局局长王首道
毛泽东：“首道同志，找到陕北红军了吗？”
王首道：“找到了！同时，我们还获悉：徐海东同志的红二十五军与陕北红军会师了，成立了红十五军团。”
周恩来、张闻天异口同声地：“好啊！真是太好了……”
毛泽东激动地：“这叫天无绝人之路！”
王首道突然变色：“可是陕北正在搞肃反，抓了很多人，连陕北红军的创始人刘志丹等同志都被抓了起来。”
周恩来：“为什么？”
王首道微微地摇了摇头。
毛泽东：“你立即查明情况，向中央做出报告！”
王首道：“是。”他取出几张报纸，“这是缴获的敌人报纸，说蒋介石近期在南京召开国民党六中全会。”
毛泽东接过报纸审阅。
南京国民党中央党部门前
数十名国民党中央大员有些不耐烦地站在门前，有的穿着长袍马褂，有的穿着西装革履，间或还有几位身着戎装的将军。有意思的是，前排中间空着两个位置。
庭院中挤满了等待拍照的中外男女记者，小声地议论。
前排中央站着一位身着戎装的上将，他两眼就要发火了。
叠印字幕国民党西北“剿总”副总司令张学良
张学良侧目望着一位身着长袍马褂体态肥胖的官员：“孔院长，蒋先生怎么还不来？”
叠印字幕中华民国行政院副院长孔祥熙
孔祥熙：“汪先生上楼请他去了，估计很快就到。”
国民党中央党部二楼休息厅
蒋介石蹙眉伫立窗前，俯视院中有些混乱的情景。
身着西装的汪精卫走进：“蒋先生，请下楼照相吧。”
叠印字幕中华民国行政院院长汪精卫
蒋介石：“我不去照相了。”
汪精卫：“为什么？”
蒋介石指着院中：“你看，今天秩序很不好，说不定要出事，我决定不参加摄影，我也希望你不必出常”
汪精卫：“各中委已伫立很久，专候蒋先生，如我再不参加，将不能收场，我一定要去。”说罢转身走出休息厅。
蒋介石望着汪精卫的背影微微地摇了摇头。
中央党部门前
汪精卫走到那预留的空位前，有情绪地：“请安静，合影开始吧。”
等候照相的大员听后愕然，窃窃私语起来。
张学良看着身后一位中年女性，玩笑地：“既然蒋先生不参加了，那就由汪夫人站在汪先生身旁吧。”
叠印字幕汪精卫的夫人陈璧君
陈璧君高傲地：“我是女权倡导者，绝不沾汪先生的光。”
汪精卫有些生气地：“都请肃静，开始摄影！”
伫立很久的大员停止议论，注视前方。
众多的记者相继打开相机，准备抢拍。
突然，“啪、啪”响了两声。
汪精卫应声倒在中央党部门前。
顿时，列队照相的中央大员四处奔命。
张学良闻声赶到拿着手枪的青年身边，熟练地下掉手枪。
突然，院中再响三枪。
张学良大声命令：“不要开枪！我们还要留下活口，好问口供！”
二楼休息厅
蒋介石紧张地望着窗外，听着院中传来的喊声：“刺客打伤汪先生了！刺客打伤汪先生了！……”
蒋介石蓦然转身，快步走出休息厅。
中央党部门前
庭院中布满了瞀察，记者全部被看管起来。
中央大员惊惶失措地看着倒地受伤的汪精卫。
陈璧君跪在汪精卫的身旁，双手把着汪精卫的脉：“不要紧，不要紧，不要说话……”
汪精卫全身淌满殷红的鲜血，无力地：“不，璧君……我可能不行了。”
陈璧君：“你放心吧，你死后，有我照料儿女。革命党反正要横死的，这种事，我早已料到了。”
这时，蒋介石赶到近前：“汪先生，你要挺住。”
汪精卫惨然一笑，无力地：“蒋先生，你今天大概明白了吧？我死之后，你就会单独负责了。”
蒋介石愤然地：“汪先生，这种事绝不是我们的人干的！”
戴笠走到近前：“报告校长！凶手已经捉拿归案。”
蒋介石猛然转身，重重地打了戴笠一记耳光：“戴笠！人家打到中央党部，你还不知道！每月花上几十万元，就让你们出现这类祸事吗？限你三天之内将指使者缉获，否则要你的脑袋！”他说罢转身大步走去。
这时，藏身汽车下面的孔祥熙边喊边吃力地往外爬：“蒋先生，快拉我一把。”
蒋介石生气地俯下身，边说边拉住孔祥熙的手：“你这样胖，怎么还往汽车下边钻！”遂用力一拉，特写：
孔祥熙被拉出汽车，马褂的袖子被扯成了两半。
陕北高原
身单衣薄的中央红军快步行进在大道上。
毛泽东、张闻天、周恩来等站在山坡上，边眺望黄土高原初冬的晨色边交谈。
张闻天：“恩来，你看谁是行刺汪精卫真正的幕后凶手呢？会是蒋介石吗？”
周恩来：“蒋介石和汪精卫在国民党中的位置就像是梨园中的金少山和梅兰芳，都想挂头牌，很难同台演出。可是他们在抗日救亡的大舞台上，虽然各有想法，却没有根本的矛盾。因此，蒋介石不会导演这幕行刺汪精卫的戏剧。”
毛泽东：“我同意恩来的意见。虽说这出戏剧的本身是没有多少意义的，但从另外一层意义上去看，却说明‘攘外必先安内’的国策是不得人心的。”
周恩来：“可蒋介石是一个从不接受教训的人。因此，他所召开的六中全会，也只能是一个继续贯彻他的‘攘外必先安内’既定国策的会议。”
毛泽东：“用老百姓的话说：这就叫狗改不了吃屎。”
张闻天：“我们该怎么办呢？”
毛泽东：“时下，我们刚刚结束长征，到达陕北，可说是立足未稳。为打破蒋某人对我‘一困、二剿、三消灭’的战略方针，我们只能根据‘预则立，不预则废’的古训行事。”
周恩来：“我提议：等我们到了下寺湾，立即召开政治局会议，统一思想，采取措施，首先解决过冬的吃穿。”
南京军事委员会作战厅
蒋介石驻足墙下，木然地望着标有不同符号的军事地图。
戴笠肃然立正，看着蒋介石的后背，惶恐地：“校长，刺杀汪先生的是四个激进的反日青年，他们在南京组织了《晨光通讯社》，利用记者的身份混进中央党部行刺。”
蒋介石：“他们的目的就是要行刺汪先生吗？”
戴笠胆怯地：“不，不是……”
蒋介石：“那又是为什么呢？”
戴笠：“学生不敢说。”
蒋介石猛然转身，震怒地：“讲！”
戴笠：“他们行刺的真正对象是校长。”
蒋介石愕然大惊。
戴笠：“据刺客供称：他们反对校长‘攘外必先安内’的国策，想通过行刺校长，达到唤起全民族救亡抗日的目的。”
蒋介石大怒：“一派胡言！”
张学良一步闯进：“委座，不可断然下此结论。”
蒋介石一惊：“汉鄉，你的立场……”
张学良：“是坚定的。一、我坚决反对这种偷偷摸摸的暗杀行为，所以我才冒着危险下了刺客的枪；二、从另一个角度看，刺客的行为也代表了民心……”
蒋介石：“不要说了！你这种坚定的立场我早就知道了。”
张学良：“你不知道！面对华北五省就要自治的危局，稍有一点爱国之心的中国人都不会坐视国土沦丧。”
蒋介石：“你……这是在变相地骂我是卖国！”
张学良：“不！我是在向你表白，我再也不背‘不抵抗将军’的骂名了，我要亲率二十万东北军打回老家去。”
戴笠悄然地退出。
蒋介石自语地：“我终于明白了，你的东北军为什么在陕北一战败于劳山，再战败于榆林桥了……”
张学良反驳地：“可委员长的中央军呢？”
蒋介石：“他们还在执行我的‘攘外必先安内’的国策，坚决消灭在陕北立足未稳的朱毛红军。”
陕北甘泉下寺湾会场
张闻天：“诚如毛泽东同志所说：长征以我们的胜利、敌人的失败结束了！为适应新的革命形势，中央决定进行新的组织分工。下边，请泽东同志发言。”
毛泽东：“目前，我认为暂不公开使用中共中央和中央政府的名义，对外用中共西北中央局和中央办事处的名义较适当。随着中央红军抵达陕北，蒋介石集结重兵于陕甘苏区的周围，有张学良的东北军、杨虎城的第十七路军，中央军所属的胡宗南、关麟征、毛炳文等部，总兵力多达几十万人。因此，我们必须在这个月打破敌人的第三次‘围剿’，否则敌人会利用冬季建造碉堡，对我们立足陕北是很不利的。”
王稼祥：“我赞成泽东同志的意见，时下摆在我们面前的第一大任务，就是为立足陕北扫清一切障碍。”
叠印字幕中革军委副主席王稼祥
毛泽东：“为此，我建议我们同红十五军团会合后，应保存其编制。我们的这支陕甘支队可编成红一军团，与红十五军团共同成立红一方面军。”
周恩来：“为了便于统一指挥，我提议成立西北革命军事委员会，以毛泽东负全责。”
张闻天：“我看还是成立以毛泽东为主席，以周恩来、彭德怀为副主席的西北革命军事委员会。同时，任命彭德怀为红一方面军司令员、毛泽东为政治委员、叶剑英为参谋长、王稼祥为政治部主任。大家有什么不同的意见吗？”
“没有！”与会者齐声答说。
张闻天：“为适应革命形势的发展，我建议中央暂分两路：我和博古、少奇、稼祥等同志率领中央机关去陕北根据地的后方瓦窑堡；泽东和恩来、德怀等同志率红一方面军开赴前线，准备粉碎敌人对陕甘根据地的第三次‘围剿’。”
“同意！”与会者答说。
张闻天：“下边，请德怀同志发言。”
彭德怀：“感谢中央对我的信任！就要进人隆冬季节了，我们的红军指战员还穿着单衣。因此我提议，在我和老毛南下粉碎敌人第三次军事围剿的同时，还要尽快筹集冬装。”
毛泽东：“还要努力地扩大红军队伍。当然，还要解决陕北根据地内部的肃反问题。”