延安中央大礼堂
毛泽东：“会议的第一项内容，讨论我见不见蒋介石。下边，请弼时同志向政治局报告恩来的意见。”
任弼时：“恩来同志接到泽东同志认为可见蒋介石的电文之后，立即给中央发来这则电文。他认为：与蒋晤面时间似嫌略早，可由林彪或朱德先打开谈判之门。如蒋约林或朱来渝，也可答应，以便打开局面，转换空气，一俟具体谈判有眉目，毛泽东再来渝。”他收好电文，“大家请发表意见！”
王稼祥：“我赞成恩来的意见！因为蒋某人历来说话是不算数的，前有囚禁胡汉民于小汤山，近有管束张学良于贵州，泽东同志没有百分之百的把握，我是反对泽东与蒋会见的。”
朱德真诚地：“用军事术语说：先让我或林彪搞他一个火力侦察，然后你再和老蒋面对面嘛！”
陈云：“我同意老总的意见。”
“我们也同意老总的意见！”与会者相继答说。
任弼时：“那就这样决定：先派林彪去，看情况再定毛泽东去与不去。”
“同意！”
任弼时：“泽东同志，你有什么意见吗？”
毛泽东：“一、我服从政治局的决定；二、容我再权衡利弊作出最后的决定。”
任弼时：“可以。”
毛泽东：“下边，由我先就整顿三风、精兵简政和陕甘宁边区的工作发言。”
延安毛泽东的窑洞
毛泽东伏案草拟电文，传出毛泽东的画外音：
“恩来：蒋到西安时，决先派林彪见蒋，然后我去见他，依目前国际国内大局，我去见蒋有益无害，俟林彪见蒋后即确定我去时间。毛泽东。”
毛泽东拟完电文，掷笔起身，在室内缓缓踱步凝思。
胡乔木拿着一份文件走进：“主席，《中共中央关于统一抗日根据地党的领导及调整各组织间关系的决定》已经写成了，请你审定后下发。”
毛泽东接过文件看了看：“你要通知博古他们，重点抓精兵简政的宣传。它作为一项政策，牵涉到军民关系、军事建设、行政效能、工作作风、财政政策等各方面。现在，中央及军委共有二万四千多人，要这么多干什么？应减为五六千人！”
胡乔木：“是。”
毛泽东拿起方才起草的那份电文：“你先看看，我们二人”再讨论一下。”
胡乔木接过电文看罢：“这是中央决定的事情，我怎么可以和主席再讨论？”
毛泽东：“怎么就不可以讨论呢？如果你也认为我应该见蒋，并且是正确的，那就可以再提请中央讨论嘛！”
胡乔木：“主席认为时下见蒋有益无害的根据是什么呢？”
毛泽东：“虽说斯大林格勒的决战尚未看出胜负，但我一直认为苏必胜，德必败；再者，最近斯大林与丘吉尔举行了苏英会谈，只要斯大林格勒决战有了转机，反希特勒的战争就会进人决战阶段。在这重要的历史转折时期，蒋介石想为自己捞更多的政治资本，进而争取更多的军援，为战后与我们争天下打下基础。”
胡乔木：“我赞成你的分析。”
毛泽东：“我们呢，也应抓住这个机遇扩大共产党的国际影响，为我们的发展争得更大的空间。”
胡乔木：“大家所担心的安全呢？”
毛泽东：“虽说蒋某人不是当年沽名钓誉的项羽，他也不敢冒天下之大不韪；就是有某种危险，我认为蒋某人设的鸿门宴也是值得一赴的！”
胡乔木：“这种赌注是下不得的，我的意见你还是征求周副主席的意见后再决定。”
重庆周公馆
周恩来坐在桌前读电文。传出毛泽东的画外音：
“目前不在直接利益我方所得之大小，而在乘此国际局势有利机会及蒋约见机会我去见蒋，将国共根本关系加以改善。这种改善如果做到，即是极大利益，嗶怕具体问题一个也不解决也是值得的。蒋如约我到重庆参加十月参政会，我们应准备答应他。蒋在兰州顿了半个月，这几天可能即到西安，林彪准备在蒋电约后即动身去，我则在林去后再定去西安的日期。毛泽东。”
周恩来放下电文站起身来，缓缓走到窗前，望着山城的夜空陷人沉思。
邓穎超双手捧着一个茶杯走出，放在桌上：“夜深了，请把这杯热茶喝了吧！”
周恩来转过身来，双手端起茶杯饮了一小口：“小超，主席来电，执意要见蒋介石，你看怎么办呢？”
邓颖超：“简单，再给主席回电：不能见蒋介石。他如果把主席扣在重庆怎么办？”
周恩来：“是啊！我几次提出回延安汇报工作，他都不批准，况且是主席呢。”
桌上的电话铃声响了。
邓颖超拿起电话：“喂！我是邓颖超……之光同志，请讲……好！我立即转告恩来。”她挂上电话。
周恩来：“什么事情？”
邓颖超：“钱之光接到张治中将军的电话，蒋介石自兰州打来电话说，他不同意你随同他去西安，更不同意你回延安。”
周恩来：“这还是变相地把我软禁在重庆！”
邓颖超：“不要再犹豫了！立即给中央去电报，再次阐明主席不能见蒋的理由。”
周恩来沉吟良久，他坐在桌前挥毫疾书，传出画外音：
“我们认为见蒋时机尚未成熟……一、蒋虽趋向政治解决，但他之所谓政治是要我们屈服，决非民主合作；二、蒋对我党我军的观念仍为非合即大部消灭；三、蒋对人的观念仍包藏祸心（即打击我党领导，尤其对毛，西安事变后尚想毛、朱出洋，时至今日犹要叶挺太太劝叶悔过自新，吾屡次请回延不理，此次我在电答时提到愿回延接林或朱出来亦不许），因此可说他对我党我军及民主观念并无丝毫改变……”
延安毛泽东窑洞
毛泽东坐在桌前阅读电报，传出周恩来的画外音：
“在局势方面，并非对我有利：一、蒋对国际局势的看法，一面承认日寇有续攻中国的可能，而英美一时无大力援华，且反内战，但何应钦等却看到苏联今日处境需要对华让步，英美亦需中国拖住日本，他正好借此依他的想法解决西北及国内问题……因此，蒋毛见面的前途可能有两个：第一，表面进行得很和谐，答应解决问題而散。第二，约毛来渝开参政会，借口留毛长期住渝，不让回延（此着万不能不防）。若如此，于我损失太大。我们提议林出勿将话讲死，看蒋的态度及要解决的问题如何，再定毛是否出来。”
毛泽东把电文放在桌上，自叹地：“咳！蒋介石设的鸿门宴，我毛某人无缘相赴啊－…”
胡乔木拿着一沓材料走进：“主席，还是先看德国大举增兵斯大林格勒的消息吧！”
毛泽东：“快给我看看。”他骞然起身，上身一晃，又坐在椅子上。
胡乔木：“主席，你怎么了？”
毛泽东扶着桌面吃力站起，晃了晃，又坐在了椅子上：“糟了！我的腿不行了……”
胡乔木着急地：“到底是怎么了？”
毛泽东：“可能是长期住窑洞的缘故，两条腿疼得厉害。”
胡乔木：“肯定是得了关节炎！咳，你为什么不早说呢？”
毛泽东：“说有什么用！我听剑英同志说，枣园的房子修好了，光线好，我想搬到那儿去住就好了。”他扶着桌面吃力地站起来，“乔木，把我扶到床上去，我躺着看这些材料。”
胡乔木双手扶着毛泽东向内室走去。
毛泽东窑洞的院中
瞥卫员小李一边小声哼唱陕北民歌《三十里铺》，一边在用细麻绳穿起红红的辣椒。有顷，他双手捧着长长的一串红辣椒走到双杠前，把它挂在双杠上。
李鼎铭走进一看：“小李！你把这辣椒晾在双杠上，主席还怎么锻炼身体？”
小李停止哼唱：“李主席，主席用不着它了！”
李鼎铭：“为什么？”
小李：“主席得了很重的关节炎，下床都困难，还能再锻炼身体做双杠吗？”
李鼎铭一笑：“好办！我给主席用三服中药，保好。”
小李：“你可是咱姓李的长辈，不准吹牛哟！”
毛泽东在室内说道：“是李主席到了吧？快请进。”
毛泽东的窑洞
毛泽东坐在床上，床头上摆满了书和材料。
毛泽东指着桌旁的椅子，抱歉地：“李主席，请坐吧！”
李鼎铭：“先不坐！主席，你先躺在床上。”
毛泽东：“做什么？”
李鼎铭：“主席知道我的老本行吗？”
毛泽东笑了，他边躺边说：“李主席是陕北出了名的教育家兼中医郎中。李主席妙手回春，我毛某人感激不尽！”
李鼎铭用力摸毛泽东的腿部关节。
毛泽东忍着疼痛蹙着眉头。
李鼎铭：“主席请谁看过吗？”
毛泽东：“苏联派来的专家看过。”
李鼎铭：“有效果吗？”
毛泽东：“甚微。”
李鼎铭：“主席信中医吗？”
毛泽东：“这是老祖宗传下来的，我岂敢不信？”
李鼎铭：“让小李跟我去取三服中药来，吃后保好。”
毛泽东：“真的？”
李鼎铭：“我敢骗主席吗？第一服药，保主席自己能下床；第二服药，保主席自己能走出门去；第三服药，保主席能做双杠。”
毛泽东躺在床上看见屋门外的小李朝着他摇手。
毛泽东命令地：“小李！等一会儿跟李主席抓药去。”
小李为难地：“可苏联专家说……”
李鼎铭：“说什么了？”
小李：“说按照苏联的规矩，主席的病是不准别的大夫看的。”
毛泽东：“哪有这么多的规矩！难道西医就一定比我们的中医好吗？少乱说，等一会儿跟着李主席给我抓药去。”
小李：“是！”转身离开了屋门口。
李鼎铭：“主席找我来有什么事吗？”
毛泽东：“我听林老说，李主席为了表示革命到底，回到米脂老家把家产都上交政府了！是这样的吗？”
李鼎铭：“是这样的。”
毛泽东：“我看还是留一点的好。”
李鼎铭：点也不留。”
毛泽东笑了：“你可真是开明人士！”
李鼎铭：“主席不再称我开明绅士了？”
毛泽东：“绅者，穿丝绸的阶级也；士者，有地位的人士也。现在，你把自己的财产都给了政府和人民，此乃开明之举，再者你还是边区副主席，叫开明人士名副其实！”
李鼎铭：“好！如今我这个开明人士成了无产阶级，那就只有一条路好走：跟着共产党，跟着主席革命到底。”
毛泽东的院中
小李坐在马扎上，他一边在小声地哼唱《三十里铺》，一边在煎中药。
胡乔木拿着一沓材料，非常高兴地走进来：“小李，这是第几服中药啊？”
小李：“第三服。”
胡乔木：“主席能自己出屋门了吗？”
小李：“能！还能站在那张地图前给地图相面呢。”
毛泽东的窑洞
毛泽东拄着一根木棍，表情肃穆地审看世界地图。
胡乔木拿着那一沓材料走进，有些激动地：“主席！斯大林格勒大决战出现了重大转折！”
毛泽东把手中的木棍一扔：“快给我看。”他接过材料看罢，兴奋地，“这不仅仅是斯大林格勒战役的重大转折，也是第二次世界大战的重大转折。”
胡乔木看着激动不已的毛泽东：“主席，李鼎铭老先生的药真灵啊！”
毛泽东顿感身体一晃，顺手扶住了墙，有些生气地：“不准提这件事。”
胡乔木：“为什么？”
毛泽东：“我还差一服药嘛！来，扶我到桌前。”
胡乔木：“做什么？”
毛泽东：“我已经想好了一篇社论《红军的伟大胜利》。”
胡乔木扶着毛泽东坐在了桌前。
毛泽东提笔展纸，疾书不停。传出毛泽东的画外音：
“斯大林格勒这一战，不但是苏德战争的转折点，甚至也不但是这次世界反法西斯战争的转折点，而且是整个人类历史的转折。”