但是，汤姆的性子并不长。他最后也不去捉飞虫了。因为他正好和飞虫里的一位成员交了朋友，终于发现它是个有趣的小玩意儿。别急，让我慢慢讲来，这可完全是件真事。
那天，正是七月的大热天。汤姆不顾水面上的火热的太阳，在水面上给鳟鱼捉蜉蝣吃。突然，他注意到一个小玩意儿。它看上去神气活现，竖着翅膀和尾巴，连尾尖上两只尖刺也都竖了起来，还昂着头。这小玩意儿长着褐黄色的头，深灰色的躯体。它倒是很大方，看见汤姆也不逃走，反而跳在汤姆的指头上，端坐在那里，一副很了不起的模样。它用很细的声音对汤姆说：“我现在并不需要，谢谢你的好意。”
汤姆有点儿吃惊，没想到这小玩意儿的脸皮这么厚，就忙问道：“你需要什么？”
那小玩意儿戏谑道：“我是说你的腿啊。你太客气了，伸出腿来让我坐。可是不好意思，我还得回去看我的妻子。有家的感觉真累！”（事实上，这个懒惰的家伙什么正事都不做，完全丢下它妻子一个人去生蛋。）说着它叹了口气，又说：“要是我回来，我还真想再坐一坐。那时，你要是还有这种好心的话，就依旧把腿伸出来吧。”话音未落，它就飞走了。
汤姆也觉得这小玩意儿有点儿不合常规了。没多久，那家伙回来了。它赶紧跳上汤姆的膝盖，又用尖细的腔调，对汤姆说：“你等得不耐烦了吗？嗯，好，坐在你另一条大腿上也好。”这番话真叫汤姆哭笑不得，为此，对它的印象十分深刻。
接着，那家伙又问：“你原来就住在水下吗？我其实也住过一段日子，那可是个污秽不堪的地方，又脏又冷。但我是个勇于坚持的飞虫，把心一横，就住下来了。我也争气，终于穿上了这套灰衣服。嗨，你不觉得这套衣服很正经？”
汤姆一时哑然，说：“的确很清楚，并且素雅。”
那小家伙更得意了：“是的。有家室的人，当然要体面一点儿、整齐一点儿、素淡一点儿。但是，我已经厌倦了这些。说实在的，上周，为了延续自己的生命，我忙晕了。一个人为什么不及时寻乐呢？我已经准备好要穿上赴宴的衣服，出去溜达去，我要看一下外面的风流世界，哼个小曲，跳个舞，那多神气。”
汤姆问：“你的妻子，是什么意见？”
“嗨，别提了。事实上，它根本就是个老实巴交，没有生活情趣的女人。生蛋是它唯一的生命内容。要是它愿意陪我一起出来就好了；它不出来，我自己出来。”侃侃而谈的它，突然间，脸色煞白，并且变得更白。
汤姆着急地问：“你生病了？”那虫子没有回答。
汤姆看见它站在自己的膝盖上，像一具死灰，就关切地问：“你死了？”
“没有！”汤姆头上传来一个尖细的声音，“哈哈！你懵了吧？我正在你头上，穿着我参加宴会的漂亮衣服，站在你膝盖上的是我的躯壳。怎么样，你变不出来吧？”
别说是汤姆，就是世界上全部的魔术家也都变不出来。汤姆的膝盖下只剩下那具外壳，眼睛、翅膀、大腿、尾巴都有，并且跟活着一样。而那小家伙早已把自己的这付躯壳蜕去了。
那小玩意儿得意地上上下下跳个不停，笑着说道：“汤姆，看看我现在是不是个漂亮的角儿？”
汤姆无法否认，这小家伙确实是挺漂亮的。它有着枯黄的尾巴，洁白的身体，而眼睛就像兹翎一样色彩斑斓。最让汤姆难以理解的是，它尾巴梢上的刺尖竟然比原来多出五倍。那小家伙对汤姆说：“我的生活不用破费。你瞧，我没有那些值得破费的器官，没有嘴，没有肚肠。这样我就永远不会得胃病，当然也不会饥饿。现在我要出去溜达溜达，看看这个丰富多彩的世界了。”
它肯定不会得胃病。因为它就像一根鹅毛管子一样硬，中间还空着，也没有水分。要知道，这种心胸狭窄、头脑简单的家伙终究会变成这样。
可这小玩意儿对自己腹中空空毫无愧色，反以为荣，就跟许许多多仪表堂堂的绅士一样。它一面上下雀跃，一面引吭高歌：“聪明人要学会及时行乐，忧愁苦闷随它去；妻子起舞啊我来伴歌，整日逍遥何等洒脱。”
飞了三天三夜后，这小家伙累得实在撑不住了，一失足掉进水里，被冲走了。至于后来它怎么样了，汤姆也没有询问出来，当然也不会往心里去。汤姆还分明记得，这小家伙被水冲下去时，嘴里还哼着：“忧愁苦闷随它去。”
要是有人拿自己都不当回事，那谁还把它当回事呢！
不巧，一桩新遭遇又让汤姆碰到了。有一天，他正端坐在睡莲的叶子上，和新相识的朋友一起观摩蚊子起舞，蜻蜓把蚊子尽力吃了个饱。时值夏日，天气闷热，光线很强，吃饱喝足的蜻蜓坐着纹丝不动、昏昏欲睡。剩下的蚊子对自己难兄难弟的死去毫不在意，还高兴地在离汤姆右手不远的地方停了下来，用自己纤细的爪子梳头洗脸。蜻蜓仍然纹丝不动，一个劲地对汤姆讲它从前住在水里的故事。
汤姆突然听见河的上游传来一种声音，又是嗥，又是哭，又是啼，又是号，似乎是有人把九只老鼠、两只野鸽、三只豚鼠、一头瞎眼的小狗放在一个口袋里，放任自流，由它们吵闹不休。
上游的情形和汤姆听见的一样奇怪。他看见一个很大的圆球滚了下来，一会儿又像是亮晶晶的玻璃，一会儿像是一团淡褐色的毛。其实那东西不是一个球，有的时候会分散成好多块，分别漂下来，然后又融合在一起。它不住地叫嚷着，声调越来越高。
汤姆不明白那到底是怎么回事，就去问蜻蜓。可他不知道，蜻蜓的视力极其糟糕，那东西就连二三十英尺的距离，它都看不见。汤姆手脚十分干净，一头跳进水里，还亲自跑过去看。走进看时，才发现那只球是几只漂亮的水獭。这些水獭，身体比汤姆大得多，一个劲地在水中翻转，相互还攻击着。要是你对我的描述有所怀疑，那可以到动物园去看看。看完后，你自己说说，水獭在水中嬉戏的时候，难道不是这世界上最风趣、最灵活、最快乐的动物吗？可是在动物园里，估计你也不能看得很清楚。我倒是有个建议，你可以在早上五点到考德里沼泽那儿。我建议你仔细看一下，那儿淤水潭旁边有颗快要枯朽的大树。它光秃秃的，下面经常有水獭生活在周围，你不妨仔细观察一下。
突然，从里面跑出一只大个水獭。它肯定发现了汤姆。这只水獭的声音很清楚，它说：“孩子们，快点儿吧，来好吃的了。”刚说完，它就迫不及待地朝汤姆游过来。看着它闪着恶狠狠的眼光、狰狞的大嘴、锋利的钢牙，汤姆本来认为它长得很漂亮，这下，对它的好印象消失殆尽了。汤姆赶紧像莲根旁边躲了过去，还转过身子向老獭扮着鬼脸说道：“光有漂亮的外表有什么用？”
老獭听到这不恭敬的话，十分恼怒，就恶狠狠地威胁汤姆：“小子，快给我出来！不然没你好果子吃！”
汤姆也没什么绅士风度，他在两枝粗莲根中间窥望着它，不时向老獭扮各种鬼脸的同时，还不忘摇动莲根。那架势就跟他以前在陆地生活时，藏在栏杆后面嘲弄老太婆一样。不过，话又说回来，这也不能完全责怪汤姆。毕竟，他还没上过一天学。
老獭无计可施，只好厌烦地说：“孩儿们，走吧。这小子也没什么嚼头。”接着，它又强调说：“就是连水里那些下等的梭鱼也不屑吃它。它不过是只下等的水蜥，讨厌无比！”
汤姆一听这话，气不打一处来，争辩道：“哥们儿，水螅是有尾巴的，你仔细瞧好了！”
老獭咬定：“我从你这两只手就能看得出来，你绝对是只水蜥。并且，我断定你还长着尾巴。”
汤姆急了，赶紧把自己漂亮的身子转过来让老獭看个够：“你瞧瞧，我哪里有什么尾巴？没有就是没有！”
我们周围不是有很多这样的人吗？犯了错误，总是不肯承认。现在老獭就是这样。其实它要下台很简单，可以说汤姆是只青蛙。但它要保住面子，就坚持说：“我说你是水蜥，你就是水蜥！你就藏在那里等鲑鱼来吃你吧！我们这种上等生灵是不肯吃水蜥的。”其实老獭明明知道鲑鱼不可能吃汤姆，只不过是用来吓唬罢了。说完，老獭得意地笑了起来：“鲑鱼吃了你，我们吃鲑鱼，总之你也别想逃脱！”说着又得意地狂笑起来，那声音凄厉而残忍，让人听得毛骨悚然。
汤姆战战兢兢地问：“鲑鱼是什么样的？”
听到汤姆向它请教，老獭更加得意了。它兴冲冲地翻着跟头，像野猫一样咧着大嘴笑着，还有半个身子站在水中。老獭像蹦珠子似的对汤姆说：“鲑鱼是鱼中之王，但我们是鲑鱼之王！在我们眼里，鲑鱼不过就是一顿味道丰美的野味罢了。”接着，它恶狠狠地舔了舔嘴巴：“鲑鱼是些愚笨的家伙。我们把它们在水塘子里撵来撵去，让它们无处安身。可那些家伙又非常自大，总是欺负鲦鱼和小鳟鱼。但我们是鲑鱼的天敌，只要我们一到，它们就驯服了。你也许不知道，我们是天生的美食家。每次抓到鲑鱼，我们先是咬破它们柔嫩的喉咙，然后慢慢地吸食它们鲜美的汁液。那味道，妙不可言。然后，我们就毫不吝惜地把它们的躯壳扔掉，再去抓其他的。”说完，老獭回过头对它的子女们说：“孩儿们，听到了吗？鲑鱼就要来了。嘿嘿，这次的雨好大，都灌进海里来了。大水冲过来的鲑鱼，又够我们吃好几天的了。”
听了老獭的这番言论，汤姆不禁为自己的性命感到担忧。他怯怯地问：“它们从哪里来的呢？”
老獭回答：“水蜥，我告诉你，它们从大海里来。本来它们可以在大海里舒舒服服地过日子，但那些蠢材却跑到大河里来。我们当然也不客气，就去抓它们。等它们跑到下游去，我们也追到海里去，在海里捉鳕鱼和鳘鱼。我们就这样沿着海岸快快活活地过日子，在海浪中打滚翻跟头，到了晚上，就回到又热乎又干燥的岩缝睡觉。那个舒服滋味，你想都想不到。”不过，老獭又似乎想起什么来，对它的子女说：“孩子们，要不是那些可怕的人类来打搅，我们的日子真是谁都难比。”
汤姆着急地问：“什么是人？”说着，不知为什么，他似乎已经知道了答案。老獭对汤姆说：“你没见过，水蜥。人是一种两条腿的动物。让我再仔细看看你，嗯，要是你没这条尾巴的话，倒是和他们很相像。”老獭认为汤姆一定有尾巴。它接着说：“人，要比你大得多。上次，我亲爱的丈夫在为家里找吃的时候，不幸碰见了人。他们用枪把我丈夫戳死了。还把它绑在杆子上带走了。我眼睁睁地藏在石头缝里，看着这悲惨的一幕。唉！可怜的孩子，你们的爸爸死了以后咱们家的食物就成了问题。它可是为了你们而死的啊。”接着，老獭又对汤姆说：“人很聪明，他们总是用线和钩子捉鱼，有时候还缠着我们的腿。他们甚至懂得顺着石头放些罐子来捉龙虾。”