“天其运乎?地其处乎①?日月其争于所乎②?孰主张是③?孰维纲是④?孰居无事推而行是⑤?意者其有机缄而不得已邪⑥?意者其运转而不能自止邪?云者为雨乎?雨者为云乎?孰隆施是⑦?孰居无事淫乐而劝是⑧?风起北方，一西一东⑨，有上彷徨⑩，孰嘘吸是?孰居无事而披拂是?敢问何故?”
巫咸祒曰：“来!吾语女。无有六极五常，帝王顺之则治，逆之则凶。九洛之事，治成德备，监照下土，天下戴之，此谓上皇。”
商大宰荡问仁于庄子。庄子曰：“虎狼，仁也。”
曰：“何谓也?”
庄子曰：“父子相亲，何为不仁?”
曰：“请问至仁。”
庄子曰：“至仁无亲。”
大宰曰：“荡闻之，无亲则不爱，不爱则不孝。谓至仁不孝，可乎?”
庄子曰：“不然。夫至仁尚矣，孝固不足以言之。此非过孝之言也，不及孝之言也。夫南行者至于郢，北面而不见冥山，是何也?则去之远也。故曰：以敬孝易，以爱孝难；以爱孝易，以忘亲难；忘亲易，使亲忘我难；使亲忘我易，兼忘天下难；兼忘天下易，使天下兼忘我难。夫德遗尧、舜而不为也，利泽施于万世，天下莫知也。岂直太息而言仁孝乎哉!夫孝悌仁义，忠信贞廉，此皆自勉以役其德者也，不足多也。故曰：至贵，国爵并焉；至富，国财并焉；至愿，名誉并焉。是以道不渝。”
北门成问于黄帝曰：“帝张《咸池》之乐于洞庭之野，吾始闻之惧，复闻之怠，卒闻之而惑，荡荡默默，乃不自得。”
帝曰：“汝殆其然哉!吾奏之以人，征之以天，行之以礼义，建之以太清。夫至乐者，先应之以人事，顺之以天理，行之以五德，应之以自然，然后调理四时，太和万物。四时迭起，万物循生；一盛一衰，文武伦经；一清一浊，阴阳调和，流光其声；蛰虫始作，吾惊之以雷霆；其卒无尾，其始无首；一死一生，一偾一起；所常无穷，而一不可待。汝故惧也。
“吾又奏之以阴阳之和，烛之以日月之明。其声能短能长，能柔能刚；变化齐一，不主故常；在谷满谷，在阬满阬；涂郤守神，以物为量。其声挥绰，其名高明。是故鬼神守其幽，日月星辰行其纪。吾止之于有穷，流之于无止。子欲虑之而不能知也，望之而不能见也，逐之而不能及也；傥然立于四虚之道，倚于槁梧而吟。目知穷乎所欲见，力屈乎所欲逐，吾既不及，已夫!形充空虚，乃至委蛇。汝委蛇，故怠。
“吾又奏之以无怠之声，调之以自然之命。故若混逐丛生，林乐而无形，布挥而不曳，幽昏而无声。动于无方，居于窈冥；或谓之死，或谓之生；或谓之实，或谓之荣；行流散徙，不主常声。世疑之，稽于圣人。圣也者，达于情而遂于命也。天机不张而五官皆备，此之谓天乐，无言而心说。故有焱氏为之颂曰：‘听之不闻其声，视之不见其形，充满天地，苞襄六极。’汝欲听之而无接焉，而故惑也。
“乐也者，始于惧，惧故祟；吾又次之以怠，怠故遁；卒之于惑，惑故愚；愚故道，道可载而与之俱也。”
孔子西游于卫。颜渊问师金曰：“以夫子之行为奚如?”
师金曰：“惜乎!而夫子其穷哉!
颜渊曰：“何也?”
师金曰：“夫刍狗之未陈也，盛以箧衍，巾以文绣，尸祝齐戒以将之。及其已陈也，行者践其首脊，苏者取而爨之而已。将复取而盛以箧衍，巾以文绣，游居寝卧其下，彼不得梦，必且数眯焉。今而夫子亦取先王已陈刍狗，聚弟子游居寝卧其下。故伐树于宋，削迹于卫，穷于商周，是非其梦邪?围于陈蔡之间，七日不火食。死生相与邻，是非其眯邪?
“夫水行莫如用舟，而陆行莫如用车。以舟之可行于水也，而求推之于陆，则没世不行寻常。古今非水陆与?周鲁非舟车与?今蕲行周于鲁，是犹推舟于陆也，劳而无功，身必有殃。彼未知夫无方之传，应物而不穷者也。
“且子独不见夫桔槔者乎?引之则俯，舍之则仰。彼人之所引，非引人也，故俯仰而不得罪于人。故夫三皇五帝之礼义法度，不矜于同而矜于治。故譬三皇五帝之礼义法度，其犹柤梨橘柚邪!其味相反而皆可于口。
“故礼义法度者，应时而变者也。今取猿狙而衣以周公之服，彼必龁啮挽裂，尽去而后慊。观古今之异，犹猿狙之异乎周公也。故西施病心而其里，其里之丑人见之而美之，归亦捧心而目宾其里。其里之富人见之，坚闭门而不出；贫人见之，挈妻子而去之走。彼知目宾美而不知目宾之所以美。惜乎，而夫子其穷哉!”
孔子行年五十有一而不闻道，乃南之沛见老聃。
老聃曰：“子来乎?吾闻子，北方之贤者也，子亦得道乎?”
孔子曰：“未得也。”
老子曰：“子恶乎求之哉?”
曰：“吾求之于度数，五年而未得也。”
老子曰：“子又恶乎求之哉?”
曰：“吾求之于阴阳，十有二年而未得。”
老子曰：“然。使道而可献，则人莫不献之于其君；使道而可进，则人莫不进之于其亲；使道而可以告人，则人莫不告其兄弟；使道而可以与人，则人莫不与其子孙。然而不可者，无佗也，中无主而不止，外无正而不行。由中出者，不受于外，圣人不出；由外人者，无主于中，圣人不隐。名，公器也，不可多取；仁义，先王之蘧庐也，止可以一宿而不可以久处，觏而多责。
“古之至人，假道于仁，托宿于义，以游逍遥之虚，食于苟简之田，立于不贷之圃。逍遥，无为也；苟简，易养也；不贷，无出也。古者谓是采真之游。
“以富为是者，不能让禄；以显为是者，不能让名；亲权者，不能与人柄。操之则慄，舍之则悲，而一无所鉴，以窥其所不休者，是天之戮民也。怨、恩、取、与、谏、教、生、杀八者，正之器也，唯循大变无所湮者为能用之。故曰：正者，正也。其心以为不然者，天门弗开矣。”
孔子见老聃而语仁义。老聃曰：“夫播糠眯目，则天地四方易位矣；蚊虻肤，则通昔不寐矣。夫仁义憯然乃愤吾心，乱莫大焉。吾子使天下无失其朴，吾子亦放风而动，总德而立矣，又奚杰杰然若负建鼓而求亡子者邪?夫鹄不日浴而白，鸟不日黔而黑。黑白之朴，不足以为辨；名誉之观，不足以为广。泉涸，鱼相与处于陆，相呴以湿，相濡以沫，不若相忘于江湖。”
孔子见老聃归，三日不谈。弟子问曰：“夫子见老聃，亦将何规哉?”
孔子曰：“吾乃今于是乎见龙。龙，合而成体，散而成章，乘乎云气而养乎阴阳。予口张而不能嗋，予又何规老聃哉?”
子贡曰： “然则人固有尸居而龙见，雷声而渊默，发动如天地者乎?赐亦可得而观乎?”遂以孔子声见老聃。
老聃方将倨堂而应，微曰：“予年运而往矣，子将何以戒我乎?”
子贡曰：“夫三皇五帝之治天下不同，其系声名一也。而先生独以为非圣人，如何哉?”
老聃曰：“小子少进!子何以谓不同?”
对曰：“尧授舜，舜授禹，禹用力而汤用兵，文王顺纣而不敢逆，武王逆纣而不肯顺，故曰不同。”
老聃曰：“小子少进!余语汝三皇五帝之治天下。黄帝之治天下，使民心一，民有其亲死不哭而民不非也。尧之治天下，使民心亲，民有为其亲杀其服而民不非也。舜之治天下，使民心竟，民孕妇十月生子，子生五月而能言，不至乎孩而始谁，则人始有夭矣。禹之治天下，使民心变，人有心而兵有顺，杀盗非杀人，自为种而天下耳，是以天下大骇，儒墨皆起。其作始有伦，而今乎妇女，何言哉!余语汝，三皇五帝之治天下，名曰治之，而乱莫甚焉。三皇之知，上悖日月之明，下睽山川之精，中堕四时之施。其知憯于蛎虿之尾，鲜规之兽，莫得安其性命之情者，而犹自以为圣人，不可耻乎?其无耻也!”
子贡蹴蹴然立不安。
孔子谓老聃曰：“丘治《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》六经，自以为久矣，孰知其故矣，以奸者七十二君，论先王之道而明周、召之迹，一君无所钩用。甚矣夫!人之难说也，道之难明邪?”
老子曰：“幸矣!子之不遇治世之君也!夫《六经》，先王之陈迹也，岂其所以迹哉!今子之所言，犹迹也。夫迹，履之所出，而迹岂履哉!夫白兒鸟之相视，眸子不运而风化；虫，雄鸣于上风，雌应于下风而风化。类自为雌雄，故风化。性不可易，命不可变，时不可止，道不可壅。苟得其道，无自而不可；失焉者，无自而可。”
孔子不出三月，复见，曰： “丘得之矣。乌鹊孺，鱼傅沫，细要者化，有弟而兄啼。久矣夫丘不与化为人!不与化为人，安能化人!”老子曰：“可，丘得之矣!”老子曰：“可。丘得之矣。”
【注释】
①处：静止。
②争于所：交替出没。
③主张：主宰施张。
④维纲：维持纲纪。
⑤推而行是：推着它们运行。
⑥意者：或者。机：关。缄：闭。
⑦隆：兴。
⑧淫乐：指云雨翻腾。
⑨一：或。
⑩彷徨：飘忽不定。
嘘吸：呼吸。
披拂：扇动。
巫咸：商代的神巫，名咸。祒(shào)：通招：一说祒是巫咸的寄名。
六极：东西南北上下六个方面的极限，亦称六合五常：即五行，指金、木、水、火、土。
九洛之事：九州聚落之事。一说九洛是指九畴洛书，详见《尚书·洪范》。
治成：实现太平。德备：道德完备。
监：临。
戴：爱戴，尊崇。
商：指宋国，因宋国是商朝的后代。大(tài)宰：官名。荡：大宰名。
过孝：超过孝。
郢(yǐng)：楚国的都城，在今湖北江陵一带。
冥山：山名，在郢都北面。
岂直：难道。大(tài太)息：嗟叹。
役：劳役。德：性。
多：赞颂。
并：抛弃。
渝：变。
北门成：黄帝之臣。
张：设，演奏。咸池：乐曲名。
怠：心意松弛。
卒：最终。惑：心神迷惑。
荡荡：恍恍忽忽。默默：昏昏暗暗。
不自得：不能自主。
殆其然：可能会那样。
建：立。大清：天道。
据考证，“夫至乐者”至“太和万物”35字系注文窜入，不属正文，许多学者主张删除。这里仍维持原貌，未加删除。
迭起：更替。
伦经：经纶。
蛰(zhé)虫：冬眠的虫。作：动。
偾(fèn)：跌倒。
烛：照。
阬：即坑。
涂：塞。
挥绰：悠扬。
幽：阴暗。
纪：轨道。
穷：尽头。
流：动。
傥(tǎng)然：无心的样子。
屈：尽。
形充：形体内。
委蛇：见前《应帝王篇》注。
调：和。
混逐：混杂一起，相互追逐。丛生：丛聚并生。
林乐：群乐，指众乐齐奏。无形：无法分辨。
布挥：张扬。不曳：没有约束。
实：结果实。
荣：开花。
行流散徙：随物变化。
卫：国名。
师金：鲁国太师，名金。
奚如：如何。
穷：陷入困境。
刍狗：用茅草扎成的狗，祭祀时使用。陈：摆设。
箧衍：竹筐。
巾：覆盖，装饰。
尸祝：主持祭祀的人。
苏者：割草的人。
伐树于宋：孔子曾游说于宋国，在一棵大树下聚徒讲学，宋司马桓魁(tuí)因与孔子有积怨，将大树砍倒，孔子落荒而逃。
削迹于卫：孔子曾在卫国被围受辱，无法再入卫国。
穷于商周：指孔子曾在宋国和东周受困。
没世：终生。
行：推行。
无方：没有定向。传：传车，驿车。
引：拉。
三皇五帝：见前注。
矜(jīn)：尚，珍重。
譬：比方。
应时：适应时势。
龁啮(hé niè)：咬。挽裂：扯破。
慊(piè)：满意。
目宾(pín)：通颦，皱眉。
捧心：按着胸口。
沛：地名，今江苏沛县。
度数：制度名数。
使：假使。
佗：通他。
主：主见。
名:名誉。
蘧(qú)庐：旅舍。
觏(gòu)：积滞。
假：借。
托宿：寄居，利用。
虚：通墟，境界。
苟简：苟且简略，粗放。
不贷：只求自给自足，无须贷出。
采真：神采纯真。
是：善。
亲权：热衷于权势。
柄：权位。
操：掌握。
鉴：觉察。
正之器：治理的手段。
湮(yān)：滞塞。
正：治理。
天门：天道之门。
(zàn)：叮。
昔：夜。
：通惨。愤：激。
放：依。
总：持。
杰杰然：用力的样子。
鹄：通鹤。
乌：乌鸦。黔：黑色。
观：观台。
广：扩大。
规：规劝，教导。
嗋(xié)：合。
尸居而龙见：看似寂然不动，实如龙一般活现。
赐：子贡名。
以孔子声：凭着孔子的名声。
倨堂：坐在堂上。
年运而往：行年老迈。
戒：教。
少进：稍上前来。
杀：降级。服：丧服。
竟：争。
不至乎孩而始谁：还不会笑就已经能识别人。
蛎虿(lì chài)：毒虫。指蝎子。
孰：通熟，熟悉。
奸(gān)：求，进。
周、召：指周公召公，两人都是西周初年的重臣。
钩：取。