智勇双全的木华黎，也在思索这件事。他听成吉思汗此说，十分振奋，便回禀道：“请大汗放心，建立炮军之事，由我来安排办理，如有差谬，甘受大汗处罚。”随之，木华黎立命唵木海为随路炮手达鲁花赤（宣差，一方之官），挑选精明强干的500余人进行炮技训练；又命将金国、西夏俘获的能工巧匠，赶修从金军、夏军那里缴获的大石炮。1214年诞生了蒙古军的第一支炮兵部队。
成吉思汗非常关心这支特种兵的建设。他下令，今后凡屠城，一切能工巧匠都在免屠之列；凡归降的能工巧匠和懂技艺者，都要受到特殊优待。冀州（今河北冀县）人贾塔刺浑在归降蒙古后，因懂炮兵技术，受到成吉思汗重用。贾塔刺浑在金国招募会用炮的壮士数百人，为组建蒙古炮军作出了贡献，因功被成吉思汗授予龙虎上将军、行元帅左监军，后来又升总领元帅。中都人薛塔刺海，带领金国炮手300人投归蒙古，被成吉思汗封为炮水手元帅，不久，以炮功升任炮水手军民诸色人匠都元帅，负责组织修炮和造炮。其子也以炮功屡屡升迁，成为当时著名的炮兵世家。另一个炮兵世家是清州（今河北青县）人张荣，归降蒙古后，因熟悉炮技，以功被成吉思汗授予怀远大将军、元帅左都监，掌管蒙古船炮制造事宜；后升炮水手元帅。张荣受炮伤后，成吉思汗极为关切，特地安排他到北方养病。其子、孙袭职后，均以炮立功，成为蒙古炮军的骨干。
蒙古自从建立炮军后，不仅有一支善于野战、天下无双的铁骑，而且还有了炮兵这样一支威力强大的攻坚力量，真是如虎添翼，所向无敌。
九、乘机占中都
1214年春，成吉思汗退出金国后，金帝完颜珣对蒙古军的凶猛善战和诡一直心有余悸。他担心有朝一日蒙古军再来进攻，那时中都难保，金国就将灭亡了。于是，同年五月，他下令向南京（今河南开封）迁都，命平章政事完颜承晖为中都留守、都元帅，左丞相抹撚尽忠为左副元帅，奉太子完颜守忠等留守中都。六月，金廷开始迁都。金帝因不信任契丹人组成的磨军护送，行至良乡（今属北京），命令他们将铠马全部交还女真军，因而激怒了磨军官兵，遂发动兵变，杀死主帅女真人详衮，而举砍答、比涉儿、札剌儿3人为帅，回兵向中都进发，并派人去联络蒙古，归降于成吉思汗。
正在鱼儿泺（位今张北县西北）驻扎避暑的成吉思汗，闻讯大喜，决定乘金磨军哗变和金廷迁都混乱之机，发兵进攻中都。他说：“金帝既与我和好共处，今违约南迁，破坏和议，是我出师有名；金麿军来归，中都人心惶恐，正是我出师之良机。”特命三摸合拔都率蒙古军、石抹明安率女真降军，出其不意从古北口入长城，会同降蒙磨军，合围中都。为了牵制金军力量，成吉思汗又命木华黎率军进兵辽西，协同辽王耶律留哥尽取辽西和辽东之地，使金军首尾不得相顾。
三摸合拔都和石抹明安遵照成吉思汗的旨意，率军袭破古北口南下，正好与降蒙磨军对中都形成夹击合围之势。遂以一部兵力围城，迫敌困守；以主力设伏打援，扫荡和招降中都外围各州县，断绝中都与外界的联系，使中都变成一座死城。
时至1215年3月，金帝派往中都救援的最后一批军队3.9万人及运粮队，被蒙古军全歼于涿州和霸州一带。自此中都援绝粮尽，饥困益甚，人以相食。成吉思汗乘金中都之危，遣使到南京，向金帝完颜殉逼降，要其撤去帝号，改封为河南王成蒙古的附庸。这是要金国不战而亡，故遭到金帝的拒绝。
成吉思汗宣谕三摸合拔都和石抹明安，为了减少自身的伤亡和对城市的破坏，对中都继续围而不打，静待其降。五月初二，金中都主帅完颜承晖见大势已去，服毒自杀；副帅抹撚尽忠贪生怕死，潜出城外南奔；余众以城降，蒙古军入城。
成吉思汗闻中都大捷，特命大断事官失吉忽秃忽等人赴中都犒军，并检视中都金银币藏。金国守藏官以金银为礼物拜见，忽秃忽坚辞不受。不久，忽秃忽还报述职，成吉思汗问：“曾否受贿？”忽秃忽回答：“未敢接受。”成吉思汗问其原因，回答道：“今城既陷，其物全归大汗，他人不得私有。”成吉思汗赞扬忽秃忽识大体和廉洁奉公，加以厚赏，并号召将臣效法。
1216年，成吉思汗为了弄清金国在黄河以南的实力，以军事威慑迫使金廷早日崩溃，特派三摸合拔都率蒙古精骑万余，由西夏出发南下，绕过潼关，远程奔袭金国新都南京。兵至京郊杏花营（今开封西20里），适遇金援军赶到，交战不利，三摸合拔都率军西克潼关、陕州（今河南三门峡市）等地，旋东进再至南京城下，发现金新都屯有重兵，势难骤破，遂北渡黄河而返。此次武装袭扰活动，使成吉思汗明白了金国确实还有力量。欲在短期内灭金是不可能的事。加上西域闹事，于是决定转移战略主攻方向，只留少量兵力在金国，而抽调主力准备西征（蒙古军西征，见第四章）。
1217年初，蒙古军主力陆续撤离金境。金军乘机陆续收复黄河以北除中都（今北京）、北京（今昭乌达盟宁城）等几个战略要地外的广大地区；有些地区则被地主武装所控制。成吉思汗听到这些消息后，忧心忡忡，欲物色一位能代他在金国境内维持局面的统帅。谁能担此大任？他想到的最佳人选是木华黎。
木华黎，是成吉思汗麾下一员出类拔萃的大将，从蒙古草原到中原战场，他作为成吉思汗的参谋长，辅佐大汗运筹全局，或独率一军征战，均立战功，被誉为蒙古四杰之一，位在诸将之上。他与大汗的关系，正如成吉思汗所说，“犹车之有辕，身之有臂”一样。
1217年秋，成吉思汗把指挥攻金战争的大权授予木华黎。诏封木华黎为太师、国王，统帅在金境内的蒙古及其他别部、契丹、蕃、汉诸军，共约1.3万人。授权他凡一切攻金事宜，不须请示报告，皆可自行决策处理。为了让木华黎有充分的指挥、生杀大权，还特地赐他九旃大旗——类似封建帝王的尚方宝剑，并告谕诸将：“木华黎建此旗，以出号令，如朕亲临也。”最后，成吉思汗又对木华黎说：“为了西征，主力军都随我去了，只给你留下很少兵马，你可招集各地豪杰，以为己用，具体办法由你自己去定吧。”
按理说，大汗给木华黎只留下1.3万兵马，以如此之少的部队，在长城内外、黄河流域的广阔战场上作战，不用说是打败金军，恐怕连支撑局面也是极不容易的。然而，智勇双全的木华黎，既能深刻理解成吉思汗的战略意图，又能顾全大局，发挥自己的聪明才智，不辱使命。他深感有大汗的授权，再大的困难也能克服，再强大的敌军也能战胜。
事实果真不出成吉思汗所料，不几年木华黎在金国地面便开创了新局面。1220年，木华黎略定辽西、河北、山西、山东等地。1221年，木华黎引军西渡黄河，夺取陕北、关中、晋南等地。他的主要诀窍是继承和发展成吉思汗的战略战术，充分利用金国境内的阶级矛盾、民族矛盾，招纳和重用了60多个汉族、契丹族等地主武装首领以及反金的农民武装首领，来为蒙古争城夺地，瓦解敌军，壮大自己。其中有河北清乐军（又称黑军）首领史秉直的儿子史天倪、史天泽，有河北地方武装首领、金中都留守、行元帅事张柔，有北京契丹军首领寅答虎、吾也而，有兴中府（今辽宁朝阳）土豪、兵器制造专家石天应，有金邢州（今河北邢台）节度使武贵，有南宋济南治中严实，南宋涟水（今属江苏）忠义军统辖石珪，南宋京东安抚使张琳，有辽东川州宗族首领刘世英、刘德仁弟兄，有金万户王玉，金将小史李帮瑞（后为木华黎至宋大使）等人。
在此期间，木华黎由于受到汉文化的影响，认真采纳汉将的建策，改变蒙古的屠城政策和夺地不守的“行国”惯例，不嗜杀，禁剽掠，释放反复者，注意保护民众的生命财产，注意占领地区的治理，巩固了后方基地。
1223年，木华黎病逝闻喜（今属山西）军中。成吉思汗闻报，无比悲痛，诏令木华黎之子孛鲁（时年27岁）袭职，继续指挥攻金。孛鲁继承父志，于1227年迫降山东义军首领李金，授以山东淮南楚州行省，此举使许多州县闻风归附，把蒙古势力延伸到淮河中下游一带。
在木华黎父子指挥下，蒙古军已稳固地控制了旧黄河以北广大地区。金国皇帝退守河南，以重兵屯驻潼关附近，沿黄河2000余里，分为四段派几十万大军坚守，形成蒙、金隔黄河对峙的局面。