冰雹真厉害！冰雹真厉害！公主每被枝条抽一下，就这样叫一声。这是对她的一个教训。最后，她飞到山上，在山上敲了一下。仿佛天在打雷似的，山裂开了。公主走进去，旅伴也跟着走进去。谁也没有发现他，因为他是看不见的。他们沿着一条又长又宽的通道向前走，两边的石壁上发出奇异的光。光是石壁上的一千多只闪亮的蜘蛛身上发出的。它们上上下下地爬行着，散发出火一样的色彩斑斓的光芒。他们走进一个用金银砌成的大厅。墙上有像向日葵那么大的红花和蓝花，射出光来。可是谁也不能摘下这些花，因为花梗全是由丑陋有毒的长蛇组成的。事实上，这些花朵就是它们喷出的火焰。天花板上满是发亮的萤火虫和拍着薄翅膀的天蓝色的蝙蝠。这种情景真有些吓人。
地中央设置着一个王座。它由四匹马的骸骨托着，而这些死马的鞔具全是血红的蜘蛛所组成的。王座则是用乳白色的玻璃做的，它的座垫就是一堆互相咬着尾巴的小黑耗子。华盖是一面粉红色的蜘蛛网，里面镶着许多像漂亮的宝石一样的绿色苍蝇。王座上坐着一个老巫师。他丑恶的头上戴着一顶王冠，手中拿着一个玉笏。他在公主的额上吻了一下，接着叫她在他身边、在这贵重的王座上坐下来。然后，音乐奏起来了。巨大的黑蚱蜢弹起独弦琴，猫头鹰把肚皮当作鼓，用翅膀敲着鼓。这可真是一种奇妙的合奏！许许多多的小黑妖精，戴着镶有鬼火的帽子，在大厅里跳舞。可是他们也看不见旅伴，因为他隐身在王座后面。他什么都看见了。朝臣们这时都鱼贯而入。他们一个个都是神气十足，摆出不可一世的样子。不过，有眼力的人一看就知道他们是些什么东西。原来他们只是顶着几棵老白菜根的扫帚。不过由魔法师用魔力使它们有了生命，给它们穿上几件绣花衣服罢了。这倒也没有什么关系，因为他们在这儿只是摆摆场面。
跳了一阵舞以后，公主告诉魔法师，她又有了一位新的求婚者。她向他讨教，明天这个人来到宫里的时候，他觉得她应该叫求婚者猜一个什么问题好。
听着！魔法师说，我告诉你，你应该让他猜一件最容易的东西，这样他才想不到。你觉得你的一只鞋子怎样？这东西他一定是猜不着的。把他的头砍下来吧。不过，请你不要忘记，明天你来的时候，千万把他的眼珠带来，因为我想尝尝眼珠的味道。
公主弯腰行了谢礼，答应决不会忘记那对眼珠，魔法师于是把山打开，她又往家飞去。像来时一样，旅伴在紧跟着她，同时用枝条拼命抽她。她不禁大声叹气，叫喊冰雹真厉害。她只好加速地飞，希望早点飞进窗子，回到睡房里去。
旅伴飞回旅店的时候，约翰内斯还在酣睡。他摘下翅膀，也躺到床上睡去了，因为他已经十分疲倦了。
约翰内斯醒来的时候，天已经亮了。旅伴也起床了，他对约翰内斯说他昨夜做了一个非常奇怪的梦，梦见公主和她的一只鞋子。然后，旅伴就叫约翰内斯问一问公主，她心里是不是在想一只鞋子。这正是他从山里的魔法师口中所听到的东西，但是他没把事情的来龙去脉告诉约翰内斯。他只是让他问她，是不是在想一只鞋子。
我当然可以问她这件事，正如我可以问她任何别的事一样，约翰内斯说，也许你的梦是有道理的，因为我一直相信，上帝会帮助我。不过，我现在得向你告别了，因为如果我猜错了的话，我就再也见不到你了。他们互相拥抱了一下。然后，约翰内斯进了城，直接走到宫里。此时，大殿里挤满了人：裁判官都坐在靠椅上，脑袋后边垫了许多鸭绒枕头，因为他们有很多事情要费脑筋来思考。老国王站起来，用一块白手帕揩了一下眼睛。这时，公主也进来了。她的样子比昨天还要漂亮。她很和气地向大家行礼，她又对约翰斯伸出手来，说了一句：祝你好运！
现在，约翰内斯要猜她心里想的是什么东西了。老天爷！她瞧着他的那副模样儿，觉得十分可爱，不过，当她一听到他说出一只鞋子以后，她的脸色立刻变得比粉笔还要惨白。她的全身发抖，但是这也解决不了什么问题，因为他猜对了！
真想不到，老国王高兴极了。他翻了一个跟头，样子十分好看。所有在场的人都为他和约翰内斯鼓掌。约翰内斯可是第一个猜中了的人！
旅伴得知这个圆满的结果，也感到很高兴。但是，约翰内斯合着双手，感谢仁慈的上帝，想着他下一次也一定会帮助自己的。他只不过刚过一关，第二天他还得去猜。
这天晚上过得跟昨天几乎一样。当约翰内斯睡着了之后，旅伴仍旧跟在公主后面飞到山里去。他在路上把她抽得比上次还要厉害，因为这次他带着两根枝条。还是谁也看不见他，可他什么都能看见。这一次公主心里要想的是一只手套。旅伴又把这事当作一个梦告诉了约翰内斯。所以约翰内斯又猜中了。宫里的人全都非常高兴。所有的大臣都模仿上次他们看到国王翻跟头的那个样子，也翻起跟头来。只有公主一个人，躺在沙发上，一句话也说不出来。
现在的问题是：约翰内斯是不是第三次也能够猜中呢？如果他能猜中的话，他不仅拥有了这位美丽的公主，还可以在国王死后继承整个王国呢。但是，如果他猜不中，他就要丧掉性命，而且那个魔法师还要把他的那对漂亮的蓝眼珠吃掉。
这天晚上，约翰内斯很早便上了床。念了晚祷之后，他就安静地睡着了。而旅伴照旧把翅膀系在背上，把宝剑挂在身边，这次他带上了三根枝条，然后，向宫中飞去。
这是一个漆黑的夜。狂风呼啸，连屋顶上的瓦都被吹走了。花园里挂着骸骨的这些树，在暴风中像芦苇似地倒了下来。闪电一个紧接一个，雷声不停顿，仿佛整夜只有这一个雷声在响似的。这时，窗子大开，公主向外飞出去了。她的面色像死人一样惨白，不过她仍然对这恶劣的天气发笑，觉得它还不够恶劣。她的白外衣在风中鼓动着，像一片大船帆。旅伴这次用三根枝条抽她，她的血直往地上滴，弄得她几乎没有气力再向前飞了。最后，她好不容易才飞到那个山上。
冰雹和狂风真厉害！她对魔法师说。我以前从来没有在这样的天气里飞过。
好事多磨嘛！魔法师说。她把约翰内斯第二天又猜中的事情告诉了他。如果他明天最后一次猜中的话，那么他就胜利了，她将再也不能飞到山里来看他，也再不能像以前那样使魔法了。所以，她现在感到极为难过。
这次一定不叫他猜中，魔法师说，我要找出一件叫他连做梦也想不到的东西。如果他再猜中的话，那他就简直是一个比我还要高明的魔法师了。不过，我们眼前还是快乐一番吧。
于是，他拉着公主的手，跟屋子里所有的妖精和鬼火一起，跳起舞来。红蜘蛛也同样要在墙上跳上跳下，仿佛有许多火红的花朵在射出火花似的。猫头鹰击鼓，蟋蟀吹箫管，黑蚱蜢弹着独弦琴。这可真是一个群魔乱舞的舞会！
当他们跳了很长一段时间以后，公主不得不回家去了，否则宫里的人就要找她了。魔法师说他愿意送她回去，因为这样他又可以与她一起呆一段时间。
他们在恶劣的天气情况下飞行。旅伴这回是抽打他们两个人，最后他的三根枝条都抽断了。魔法师从来没有体验经历过这么厉害的冰雹。他在宫殿前面与公主告别，同时低声在她耳边说：你心中想着我的头。这句话又被旅伴听到了。公主从窗子飞进了她的睡房里。魔法师正要掉转身，就在这个时候旅伴一把抓住了他又长又黑的胡子，用剑把他丑恶的脑袋砍了下来，魔法师连回头看他一下的机会都没来得及。他的尸体被扔进海里喂了鱼，至于他的脑袋，他只在水里浸了一下，然后就把它包在湿手帕里，带回到旅店里来。接着，他就躺在床上睡了。
第二天早晨，他把手帕交给约翰内斯，但是他叮嘱，在公主没有要他猜测她心中想的东西以前，切记千万不要打开。
宫中的大殿里此时聚了许多人。他们紧紧地挤在一起，仿佛一大捆萝卜。裁判官坐在有柔软靠枕的椅子上；老国王也换上了新衣服，金王冠和玉笏也擦亮了，看起来十分漂亮。只有公主的面色惨白，她穿着一身深黑色的衣服，仿佛要去参加葬礼似的。
我心里现在想着什么东西呢？她问道。约翰内斯立刻打开他的手帕。当他看见魔法师的丑陋脑袋时，连他自己也大吃一惊。在场的所有人也都吓了一跳，因为这实在太可怕了。但是，公主却像一尊石像似的坐在那里，一句话也说不出来了。最后，她站起身来，把手伸向约翰内斯，因为他猜中了。她谁也不看，只是唉声叹气。她对约翰内斯说：你现在是我的主人了！今晚我们就举行婚礼吧。
这才叫我高兴呢！老国王说，这满足了我的心愿。
在场的所有人都在高呼：万岁！军乐队在街上奏起乐来，教堂的钟声敲响了，卖糕饼的老太婆把糖猪身上的黑纱取下来，因为现在大家都非常快乐。三只肚里全充填满了鸡鸭的整牛烧熟了，此刻就放在市场的中央，任何人都可以上前去割一块肉下来吃。喷泉现在流出的是美酒。老百姓只要到面包店去，花一个银毫子买一块面包，就还可以得到作为赠品的六块甜面包，而且，这些甜面包里还有葡萄干呢。
夜晚，整个城市亮得像白昼一样。士兵放礼炮，孩子放鞭炮。宫里在举行宴会，人们在尽情喝酒，绅士们和小姐们在成双结对跳舞。即便是住在很远的地方的人，都能听到他们的歌声——这里有这么多的美女，她们个个都喜欢跳舞。她们跳着《大鼓进行曲》，美丽的姑娘哟，旋转吧！舞一步，又跳一步，一直跳到鞋底落下。
然而，这个公主仍然是一个巫婆。她并不太喜欢约翰内斯。这一点，旅伴早就料想到了，所以，他给了约翰内斯三根天鹅翅膀上的羽毛和一个装有几滴水的小瓶。他让约翰内斯在公主的床面前放一个装满了水的澡盆，当公主要上床睡觉的时候，把她轻轻一推，使她落到水里，接着，他先把羽毛和瓶子里的水倒进去，然后把她按进水里三次。这样就可以使公主失去魔力，并热烈地爱上他。
约翰内斯照旅伴说的话办了。当他把公主按进水里时，她大叫了一声，转瞬间她变成了一只睁着亮眼睛的黑天鹅，在他的手下面挣扎。这只天鹅第二次冒出水面的时候，就又变成了白色，只是头颈上有一道黑圈。约翰内斯向上帝祈祷了一番，然后把天鹅第三次按进水里。这时，它立刻又变成了可爱的公主。而且，她比以前还要美丽。她的眼里含着水汪汪的泪珠，对约翰内斯千恩万谢，因为他把附在她身上的魔力驱走了。
第二天，老国王带着全体朝臣来了。盛大的庆祝会举行了一整天。旅伴是最后来的一位客人。他手里拄着手杖，背上背着行囊。约翰内斯吻了他好几次，请他不要离开，请他和自己住在一起，因为约翰内斯的幸福完全是他带来的。但是，旅伴却摇摇头，温和而又善意地说：
不行啊，我的时刻已经到了。我只不过是还清我的债务罢了。你还记得两个坏人想要伤害的那具尸体吗？你把你所有的东西都拿出来给他们，以便让死人能安静地睡在里面。告诉你吧，我就是那个死人。
说完以后，他就不见了。
婚礼的庆祝活动继续了一个月。约翰内斯和公主真诚地相亲相爱。在以后的很长一段时间，老国王过着愉快的晚年生活；让公主的孩子们在他的膝盖上骑着玩，玩他的王杖。不过现在约翰内斯成了这里的国王。