关于阵地要点，则是以碉堡对碉堡，进行阵地防守战。但在碉堡之间，则组织短距离出击战、袭击靠近的敌军。这种主动出击，是在大阵地战圈圈内的小运动战，而绝不是真正的不受拘束的运动战。这种运动战，当敌人包围圈迅速缩小后，就无法进行，也就只有挨打而又走不脱了。
此次蒋以北路军之三十七个师担任主攻；西路九个师主攻赣江以西，对手是孔荷宠部红军；南路军十一个师担任助攻。北路主攻任务，以陈诚第三路军担任。目的攻占广西，围歼红军主力。11月14日，蒋介石鉴于红军七、三两军团突破北路军孔令恂九十七师封锁线，手令陈诚改进碉堡封锁线，采用面式火网控制地带（此系第一次世界大战末期协约国采用的方式），加厚火力。
11月20日，福建人民政府——中华共和国人民政府成立，十九路军正式揭起反蒋旗帜，宣言北上抗日，反对南京蒋氏国民政府。此时十九路军扩编为五个军共四万余人，飞机三十余架。
蒋此时非常害怕红军与十九路军联合（也怕红军向江、浙扩展），急得几个晚上未能睡好，辗转反侧，苦想救急之法。遂不得不从北路顾祝同部抽调蒋鼎文二路军十一个师，编成“入闽军”东进福建，以蒋鼎文率领，同时蒋介石组织张治中第四路军协同第二、五路（卫立煌）军赴闽作战。
蒋在围攻福建十九路军时，亲自偕宋美龄于福建建瓯督战。战役中蒋曾和宋美龄到山林中游览。宋在山中对腊梅特别喜爱。蒋见后就记在心上，于1934年1月1日，在建瓯过年时，特送给宋一个插满腊梅的花篮。宋见后特别高兴，并为写文投稿，称赞其夫婿不仅是个军人，而且具有诗人的气质。看来蒋对宋美龄是百般“讨好”！这种尊敬夫人之道，实是颇具“诗意”。
在十九路军福建起义时，中央红军未能及时援救，实是帮了蒋的大忙，蒋就怕两者联合，所以用迅雷不及掩耳之势，镇压了这次起义。据李德回忆，当时周恩来、博古主张支援十九路军，但上海局反对支援。结果服从上海局。
1934年1月21日，十九路军失败，为蒋改编。6月，又被调陇海地区整训。然后，蒋命蒋鼎文率十九路军参加第五次“围剿”，编组为东路军，辖二、五路（卫立煌），共十六个师，向赣南红军进犯，自2月25日至5月20日，连占沙县、将乐、泰宁、归化、永安、建宁；南路军于4月21日攻占筠门岭；北路军于4月28日攻占广昌，迅速向中央合围。
此时，红军的中心地区，已缩小到八十至一百公里方圆。10月7日，蒋之北路军又攻占石城。在这个小圈内，已无法打运动战了，如不突围而走，就只有被蒋氏全歼。
在这种情况下，红军军委会决定于1934年10月中旬突围西走。据当时第三国际代表李德（德国人）回忆，红军中央总部是于10月16日开始率领红军突围。这时红军的中央政府军委会主席为朱德；政治保卫局局长为邓发；红军总政委为周恩来。红军总司令为朱德；参谋长为叶剑英；政治部主任为王稼祥。留守江西者为中央军区司令员项英，兼政委；其参谋长为龚楚（此人以后叛变，写了不少红军内部材料），政治部主任为陈毅，政治保卫局分局长为谭震林。中央总负责人为博古（总书记）、周恩来（书记）、李德（总顾问）。
11月1日，东路军占领长汀。北路军于10日占领瑞金、会昌。到11月底，赵观涛将方志敏部红军击溃，蒋之第五次“围剿”结束。红军尚有十万余人，关于第五次反围剿的失败，还有李德的回忆录可供参考（《中国纪事》）。
他说长征开始后，12月份李德曾提议与贺龙、肖克的二、六军团联合建立湘川黔根据地。但被中央否决了。中央主张向四川进军和进攻遵义地区。1935年1月上旬，在遵义召开了中央政治局扩大会议。据李德说，当时中央并不知道有陕北根据地。是1935年夏从张国焘处才知道的。遵义会议上，毛泽东否定了以往的错误路线，从此毛泽东实际领导了长征。他的主要论点是：第五次“围剿”完全是阵地战和突围太迟了；以及逃跑主义路线。李德回忆说，突围是于1934年春就讨论的问题。8月，才一致通过突围决议。李德的回忆是否可靠呢？不敢肯定，此处姑存一家之言。但不管如何，第五次反围剿失败，无疑是第三国际和斯大林的错误决定。
关于遵义会议，李德又说，参加会议的人大多不是中央政治局委员。
追击红军
1934年10月14日至1936年12月12日，为蒋介石组织各军追击中央红军和红四方面军，红二、六军团的时期。地区涉及江西、湖南、广西、贵州、云南、四川、西康、陕西、甘肃、宁夏共十个省。
蒋介石调用兵力为二十八个师、六个路、（川军）四个旅另七个团。空军有五个队。总兵数约为三十五万左右。红军约为十二个师和五个军（红四军团），约十余万人。
中央红军长征前，红四方面军已于1932年12月转移川北。川鄂边之贺龙红二军团和赣西萧克红六军团于1934年8月会师湖南大庸、承顺地区，是为二方面军。
1934年10月中旬，中央红军一、三、五、八、九军团自赣南信丰突围，开始长征。
蒋介石于11月制订追击计划。其作战方针是：乘各地区红军尚未会合前，分别于湘桂、湘鄂川、川北三个地区歼灭各部红军。他称之为“分途围剿，各个击破”。
同时蒋将南昌行营和鄂豫皖三省“剿总”结束，特设军委会委员长行营于武昌，负责湘鄂赣皖对遗留红军作战。又以贺国光任行营参谋团主任，率团驻于重庆，负责制订川、湘、滇、黔四省追击和截堵红军作战计划。
其具体部署是：
由徐源泉任川湘鄂边区总司令，配合“追剿军”总司令何键进攻贺龙、萧克红二、六军团。以何键所辖五个路，为“追剿”军主力，配合白崇禧广西“剿匪军”第七军、第十五军围歼中央红军于湘桂边境；以贵州“剿匪”军总指挥王家烈二十五军，在湘黔边境堵截红军，不使中央红军北上贵州。
四川则以四川“剿匪”总司令刘湘率部围攻红四方面军。同时令湘、鄂、川、黔、桂各省政府和部队动员民众构筑碉堡，加强地方团队组织；尤强调于湘江、乌江、嘉陵江西岸密筑碉堡群，严防红军过江。并严密各县保甲组织，建立乡镇义勇队、侦察队，配合正规军围攻红军。
总之，动员一切军民力量，对红军竭尽全力作战。这种保甲团练的使用，也是从曾国藩那里学来的。他不惜动用数十万主力军和各地区军队爬山越岭，昼夜兼程，追击、围攻红军，可谓不遗余力。
但对华东日寇大军压境之民族危机，他却不舍得动用数十万主力军以救中华。这是史实，谁也抹不掉。
其所用“追剿军”主要军事将领为：
总司令何键。
第一路“追剿”军司令刘建绪。第二路司令为薛岳。第三路为周浑元。第四路为李云杰。第五路为李韫珩。
广西“剿匪”军总指挥白崇禧；贵州剿匪总指挥为王家烈。
川湘鄂边区总司令徐源泉。
四川“剿匪”总司令刘湘。下辖六个路。
中央红军曾于本年7月派方志敏率寻淮洲七军团和刘畴西红十军，组成工农红军北上抗日先遣队，北上抗日。又派罗炳辉红九军东入福建，击蒋介石北路军侧背，迫蒋急速调兵防卫闽北，阻止红军北上浙江。
8月，萧克红六军团向湘东突围。蒋令何键西路军堵截。10月，红军中央军区守备队约三万七千余人，由项英任司令员，据守中央苏区（陈毅随项任政治部主任）。
中央红军主力于1934年10月14日埋掉沉重和难以携带的东西，以第一军团为前锋，三、八、九军团为中心大队，以第五军团殿后，开始突围。中央党政军领导周恩来、朱德、张闻天、秦邦宪、毛泽东、林伯渠、王稼祥等率直属队五千人，随中心队出发。由中国工农红军总司令朱德统率，向陈济棠南路军防线信丰地区猛攻突围。
10月27日越过南路军第一军（余汉谋）防线，向汝城前进。11月30日，冲过陶广六十二师钟彬旅，向宜章前进。12日越过粤汉铁路，向兰山突进，进军迅速。
蒋介石见此情况，深怕红军越过湘江进入桂、黔二省，更难堵截，便立即委何健为“追剿军”总司令，全力追击；又令王家烈、白崇禧前往湘黔、湘桂边境堵截中央红军。并令各部务歼中央红军于湘江之南和漓水以东地区。
何分其各部为五个路，期与王、白合力围歼中央红军。但中央红军于26日自界首渡过漓水，伤亡约三千余人。蒋之歼灭红军于湘江以南漓水以东计划落空。
蒋又重新编定军事序列：何键“追剿军”总部下设两个兵团，第一兵团总指挥为刘建绪，下设三个路。第二兵团为薛岳，下设两个路。
12月5日，中央红军第五军团于兴安、龙胜地区掩护主力向黔东急进。曾与桂军第七军一度激战。12日，中央红军逼近贵州省。薛岳第二兵团只是随后紧迫，并不能抵挡红军前进。
蒋介石非常害怕红军入黔，急令王家烈派军到黎平堵截。同日，蒋又怕红军入据贵阳，又令何键设法歼红军于贵阳、宁远之间。16日，中央红军进入贵州省。
此时，红军已损失六万余人，仅余四万之众。据王多年的《戡乱》一书记载，中央红军又于沿途扩军不少，损失六万余众后，又补足了十万之众；此恐不确。28日，中央红军逼近贵阳。薛岳尾追不放。1935年1月7日，薛岳抵贵阳。1月5日，中央红军已渡过乌江。7日，红军克遵义、桐梓。
1月15至17日（亦云9日至10日）间，中共在遵义召开了中央政治局扩大会议。会议批评了前领导的军事路线，肯定了政治路线。最高军事指挥机关由博古、李德、周恩来“三人团”改变为周恩来、朱德二人团，毛泽东当选中央常委，“为恩来同志的军事指挥上的帮助者”。朱德为中华苏维埃共和国中央革命军事委员会主席。副主席由周恩来、王稼祥兼。红军总司令为朱德，总政委为周恩来。总参谋长为刘伯承。副总参谋长为叶剑英。总政主任为王稼祥。
至1935年3月11日，于贵州鸭溪正式组成周、朱、毛“三人团”，成为最高统率部。由三人团取代集体指挥。这在军事上，或许必要，因为人多而认识水平不高，反于军事无利。
参加会议的还有政治局委员张闻天（书记处书记）、陈云和候补委员王稼祥、邓发、刘少奇、何克全。军人刘伯承、李富春、林彪、聂荣臻、彭德怀、杨尚昆、李卓然、李德（军事总顾问）。
蒋介石闻讯，于1月10日电令刘湘以主力部队向川南推进，相机进入黔北，堵截红军入川；令何键以有力部队向黔东尾追红军；令陈济棠和白崇禧派有力部队向黔桂边进击；令薛岳第二兵团和王家烈二十五军自南而北，欲将中央红军围困于黔北川南。蒋欲以四面包围态势将红军消灭于川黔边境。
刘湘以郭勋祺（少将）任川南“剿匪”指挥官；何键以刘建绪第一兵团三个师（陶广六十二、李韫珩五十三、李云杰二十五师）向镇远、铜仁进犯。陈以第二军，白以十五军向桂、黔边进军；王家烈亲自督军进攻遵义、桐梓，薛岳于贵阳督师北进。13日，薛岳以本兵团主力继续追击中央红军，以一部堵截贺、肖二、六兵团。1月27日、28日两日中央红军三、八兵团因川南受阻，损失颇重，折向云南突进，蒋之原围歼计划又破产了。
2月2日，蒋介石重新编组军队。以何键为第一路军总司令，主要围攻贺、肖红军；以龙云为第二路军总司令，以薛岳任第二路军前敌总指挥，欲以主力再转于滇黔边境围歼中央红军。
但中央红军在包围圈尚未形成之前已于2月18日在二郎滩渡过赤水，向松坎突进，又东向黔北。蒋又晚了一步。2月25日，红军再克桐梓。26日，中央红军又自桐梓南下，攻克娄山关，击败黔军独立第二旅。薛岳奉蒋命派第一纵队向遵义增援，阻止红军攻克遵义。但28日红军又攻克遵义。蒋又迟了一步。
继而薛又奉命防守乌江南岸。3月3日，蒋介石飞重庆，亲自指挥作战。欲将中央红军围歼于遵义东北乌江之北地区。3月7日，红军不等蒋之各军部署就绪，即开始行动。
3月24日，蒋由重庆飞抵贵阳指挥。29日，中央红军主力南渡乌江，向息烽前进。留九军团在乌江之北，沙市、安居地区，准备牵制蒋军的兵力，以助中央红军主力，相机行动。4月1日，蒋于贵阳被国府特任为特级上将，同日，急令周浑元第二纵队一部（九十九师）自贵阳北向息烽截堵。而令主力部队三个师渡乌江北上，准备截击因受截再北渡乌江的中央红军主力。但红军于4月2日停留乌江南岸未动。
蒋又以为红军将西渡乌江，便令第一、二纵主力防守乌江西岸。中央红军则突然东向移动，又似北渡乌江。蒋又急调第二纵队主力于乌江北岸设防。并指令各部队不时夜袭红军。
4月6日，中央红军乘贵阳空虚，自毛家铺突然南下，于9日进抵距贵阳约二十八里的黄泥哨附近，贵阳震动。
在四渡赤水的反复转圈的时候，中央红军损失惨重，军队已不到三万人。在这种情况下，人们当然各有各的看法和思考，这是极正常的事情。当时各级领导人中，有一部分人，包括洛甫、林彪在内，有换掉毛泽东的想法，他们认为这种只是逃的方法，失去不少战机，走了不少冤枉路，损失太大。这应当是正常的现象，只要不是世袭制，谁都可以当选，也可以被罢免。前领导人可以换，以后新换的领导人，当然也可以换，到底换与不换，也由大家决定，不是什么非法问题。
当时博古念于大局，怕再换班影响军心、士气，主张仍由毛主持军事，大家也都赞成了。第三国际代表李德也表示同意。毛泽东继续指挥军队。此后一段时间，毛与李德谈话较多，并曾表示过到新疆去的想法。但李德反对到新疆建立根据地，因为路太远。他认为应到敌后建立根据地。毛泽东对李德此一提议表示反对，不过特别对李德谈到要李参加军事领导小组的事，以后，就未再对李提及军事小组之事。
这时，蒋介石正在贵阳，并命陈布雷为他草拟经济建设方面的文章。忽闻红军逼近贵阳，便赶快将经济之事放在一边，马上部署兵力反击。
他的计划是，于贵州省岔河以南地区，以薛岳三个纵队围歼红军主力。14日，中央红军（一、三、五军团和红九军团），由广顺向西方突进。18日，中央红军自贞丰分路向滇东跃进。红九军团亦向滇东移动。
这时，薛岳（兼贵州绥靖公署主任）留郭思演九十九师，韩汉英五十九师，唐云山九十三师驻防贵阳，以主力向西追击红军，又欲歼中央红军于北盘江流域。
23日，中央红军又渡过黄泥河进入滇省，留少数部队在黔省游击。红九军团也正向滇东急进，24日入滇。蒋又急命各师迅速追击中央红军主力；令李韫珩五十三师截击红九军团于宣威。
中央红军以彭德怀红三军团为后卫，以一、五、八军团向曲靖、马龙方向突进。29日，罗炳辉红九团自板桥进抵云南省会泽县境。
同日，中央红军各军团缩编：一、三军团由九个团编并为四个团；五、九军团编并两个团，（原各军团均为三师三团制）共九个团。这主要因为逃亡者太多而致。周昆红八军团撤销。