第四，前途不同。斯大林把问题说得很严重，也很极端：只有和平才是出路；“如果打内战，中华民族就有毁灭的危险”。******则不然。他认为抗战胜利后，中国“是建什么国的斗争。是建立一个无产阶级领导的人民大众的新民主主义的国家呢？还是建立一个大地主大资产阶级****的半殖民地半封建的国家？这将是一场很复杂的斗争。目前这个斗争表现为******要篡夺抗战胜利果实和我们反对他的篡夺的斗争。这个时期如果有机会主义的话，那就是不力争，自愿地把人民应得的果实送给******。”在这里，******无意批评斯大林；然而，斯大林的言行，正好碰着了******批评的锋芒，成了******“有的放矢”之“的”。
当时，******去不去重庆和谈？成了中国人民乃至世界各国注目的重大问题。延安广大军民对此尤为关切。
为了处理好这个重大的关键问题，****中央书记处在延安枣园的**********会议室，召开了中央政治局扩大会议。会议分析形势，制定和谈的方针政策，并且讨论了******何时去重庆的问题。会上，有些同志担心******的安全，不主张******去重庆谈判。有的说******两面三刀，杀人不眨眼；言而无信，说话不算数。他向张学良信誓旦旦，但张学良到南京即遭软禁；李济深、胡汉民还被扣押在汤山。他如今接二连三的电邀毛主席和谈，谁知是不是“鸿门宴”？******分析了当时国际、国内的形势，说******此番和谈的目的，不在于诱捕他，而是要利用和谈调兵遣将，争取备战时间，推卸内战责任。他特别指出：为了尽一切可能争取和平，揭露美蒋反动派假和平真内战的阴谋，团结教育广大人民，我们应该去；如果不去，恰恰中了******的诡计。******决定亲自去重庆谈判。
“不入虎穴，焉得虎子？”但深入虎穴的风险是很大的。******亲赴重庆，和那位多年来一直高价悬赏要自己脑袋的******面谈，自知风险大，便作了充分的准备。当天晚上，******和刘少奇作了彻夜长谈，详细而全面地安排了工作，部署了后事。刘少奇对******亲赴重庆，也很担心，叮咛******提高警惕，多多保重。******笑笑，强调指出：第一，我走之后，八路军要按原定的方针，坚决行动，不要顾及我的安危。他说：敌人如果敢侵犯，我们就坚决地打。******的脾气，我摸底，吃硬不吃软。他气势汹汹，往往先试探，你软他就硬，你硬他就软。只有我们的部队群威虎胆，敢打敢拼，毫不示弱，我在重庆才更安全。第二，要大造和平舆论，抓好宣传，造成声势。我们去重庆和谈，就表示了我们谋求和平的诚意；剩下的，就要看******的诚意了，要造成舆论，逼他说话算数，真正走和平的路。******笑着说：我对我们中华民族的前途十分乐观；我就不相信，战争打起来，“中华民恢就有毁灭的危险”！说着，******态度严肃，语气沉重，表现了对斯大林威胁的强烈反感。
8月25日，****中央发表《对目前时局宣言》，提出和平、民主、团结三大口号。26日，****中央向党内发出了由******起草的《关于同国民党进行和平谈判的通知》，阐明了谈判的方针和策略。
8月28日，以******、******、王若飞为首的****代表团，在美国驻华大使赫尔利、国民党代表张治中的陪同下，从延安乘飞机到达重庆。在重庆机场，******发表了来渝商讨团结建国大计的谈话，受到了各界人民的欢迎。
当晚，******在他的林园官邸设宴，欢迎******。这是自******1927年“四一二”叛变革命后，******与******再次会面。事隔18年，双方感触颇深。******在这天的日记中写道：“正午会谈对******应召来渝后之方针，决心诚挚待之。政治与军事应整个解决，但对政治之要求予以极度之宽容，而对军事则严格之统一不稍迁就。”
8月29日下午4时许，******亲自到******、******的住处拜会。这次会见只有二十分钟，双方宣布了和谈代表团名单。******委派王世杰、张群、张治中、邵力子为代表。******委派******、王若飞为代表。此后，双方举行了多次会谈。
******没料到******能去重庆，所以对谈判毫无准备，拿不出任何方案。
9月3日下午，******、王若飞提出了一个完整的方案，即《谈话要点》。同一天，******与******二人单独进行了会谈，对于军队、解放区、政治、国民大会等重要问题交换了意见。
9月4日上午，张群、张治中、邵力子去见******，将****的《谈话要点》交给蒋。******见到这个文件，回忆起他昨天与******的会谈，******说：“脑筋深受刺激”。因为双方争论的焦点集中在解放区的政权和人民军队的问题上。******企图在“统一军令、政令”的借口下，根本取消共产党领导的人民军队和解放区。而******那镇静自若、坦率有理的论证，使人毫无疑问地相信，必须承认人民军队和解放区的合法地位。在******那镇静、坦诚、以理服人的谈论面前，******不得不遮遮掩掩，躲躲闪闪。当天，******将他自己拟定的《对****谈判要点》交给他的代表。他把****的方案，说成“实无一驳之价值”。他只允许把****领导的部队整编为12个师，“乃中央所能允许最高限度”。而他的军队则整编为114个师。关于“****方面所提解放区，为事实所绝对行不通者”，毫无道理地加以拒绝，这样，使谈判陷入了僵局。
为了打破僵局，******领导****代表，对国民党方面的顽固态度，逐步地展开了巧妙地反攻。这种反攻，大体上从三个方面展开。
一、利用美国给******施加压力。当时，美国驻华大使赫尔利急欲带上国共和谈的“成果”回国述职。******利用赫尔利急欲求“功”的心理，表示要回延安。9月18日，******通知美国使馆，******拟在赫尔利回华盛顿之前返回延安。赫尔利闻讯慌了，立即复函******，说他愿意推迟行期，等待国共谈判的结果，并且极力挽留******在重庆继续谈判。这样，赫尔利就不得不给******施加某种压力，使谈判达成一些协议。
二、对国民党的无理要求坚决斗争，据理驳斥。如当国民党代表说，****军队退至黄河以北地区是欲“分疆而治，三分天下有其一”时，王若飞当即严厉指出：“现在我方官兵都极愤慨，汉奸部队都已获得中央委任，****抗日部队反而不能得到中央之承认。须知****军队即令不获中央之承认，不获中央之接济，亦能生存发展！”义正词严，而又有理、有利、有节的斗争，驳得国民党代表无言相对。又如9月21日，在谈判具体方案时，国民党代表诬称****的方案“何异乎割据地盘”，并按照******统一政令、军令的调子，要****“服从政府法律规章”。******当即严厉指出：“国民党之观念是自大的，是不以平等待****的”，“如谓‘我的是我的，你的亦应交给我’此即非民主”，国民党“以被统治者视我党”，“必引起我党之愤怒”。然后，又摆事实，讲道理，以理服人地指出：解放区和人民武装力量的存在与发展，是****领导人民与日本侵略者长期浴血奋战的结果，而且，国共两党拥有武装是历史形成的，必须正视现实。如能召开党派会议，成立联合政府与联合统帅部，我党愿支出军队与政权；但现在政府尚在国民党统治时期，我们何能将军队、政权交与一党之政府？******讲得事事真实，入情合理，头头是道，连国民党代表也不好反驳了。就在这一天，赫尔利找******谈话，要****交出解放区，并且威胁说，要么承认，要么破裂。******轻蔑地瞥了美国大使一眼，说，急什么？不承认，也不破裂，问题复杂，还要讨论。气得那美国大使干急没办法。
三、团结民主党派和各界人士，争取“和平、民主、团结”。******在重庆期间，中国民主政团同盟、第三党等民主党派，沈钧儒、张澜、章伯钧、沙千里、谭平山、王昆仑、陈铭枢、朱蕴山等民主人士都多次与******、******等****代表联系，推动和平民主运动，给国民党******施加压力，为打破谈判僵局，起了积极的作用。
当时，国民党统治下的重庆，军警横行，特务如麻，社会秩序不好，许多人为******的安全担心，******却广交朋友，谈笑自若。他住在红岩区半山上一栋舒适的房子里，******指派一辆美国小轿车供他使用。拜访他的人很多，有老朋友，有新朋友，有同志，也有从过去的敌人转变过来的朋友。自从1927年他以合法身份在武汉出现以后，18年间，他没有进过大城市。他的名字常被******国民党以“共匪”头目的名义，在各种报纸、布告、文件中诬蔑。现在，他第一次不是以“土匪”的身份，而是以****领袖、救国英雄的身份进入陪都重庆。这在社会上不能不引起很大的震动，使人们不能不感到好奇和尊敬。
******接待来客表现得潇洒大方，热情洋溢，爱国之心溢于言表。他把他在1936年写的《沁园春·雪》，赠给朋友，发表在《新民晚报》上。这是他在全国性的报刊上发表的第一首诗词：
北国风光，千里冰封，万里雪飘。望长城内外，惟余莽莽；大河上下，顿失滔滔。山舞银蛇，原驰蜡象，欲与天公试比高。须晴日，看红装素裹，分外妖娆。
短短的56个字，把祖国的北国风光，描写得美丽如画，生动感人，令人神往，激起了人们强烈的爱国主义热情。然而，******的诗情不止于此，笔锋一转，引向了更高的境界：
************，引无数英雄竞折腰。惜秦皇汉武，略输文采；唐宗宋祖，稍逊风骚；一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射大雕。
俱往矣，数风流人物，还看今朝。
在这里，******从祖国山河的自然壮丽，转向抒发自己理想英雄的壮美，他一连提到了中国古代四位著名的皇帝，还有征服欧亚大陆的蒙古英雄，都点到了他们的不足之处，点到了他们不够理想的所在，然后，以“俱往矣”这三个“力拔山兮气盖世”的文字，举重若轻，雷霆万钧地唱出新诗：
数风流人物，还看今朝。
这是一首爱国主义的诗篇，是一首革命英雄主义的颂歌，也是一首情景交融、气势宏伟、才华横溢的好词！诗的发表，在重庆引起了强烈的反响。它使许多人对******刮目相看。
9月12日与17日，******两次约******会谈，仍是要压缩人民军队整编的数额。******是玩弄两面派阴谋的专家，一方面脸带微笑，与******握手和谈，碰杯联欢，另一方面又调动大批军队向解放区进攻，妄图消灭人民革命力量，向正在谈判的******施加压力。8月下旬，他命令阎锡山集中17000余人，在日、伪军的配合下，侵入晋冀鲁豫解放区的上党地区。******命令刘伯承、******率部反击，于9月10日发起了上党战役，先后收复了长子、壶关等四城，接着围攻长治城。阎锡山急调2万余人增援。刘、邓决定围城打援，将主力预伏在屯留、虎亭之间的地区，布成口袋阵。10月2日，将进入口袋阵的敌军大部歼灭。长治之敌闻风丧胆，弃城逃窜。人民军队跟踪追击，将敌歼灭。这次战役歼敌35000人，俘敌军、师长以下将官27人，粉碎了******的阴谋，促进了《双十协定》的签订。
经过边谈边打43天的较量，1945年10月10日，国共双方代表签订了《会谈纪要》（即（双十协定））。协定迫使******承认了****提出的和平建国的基本方针；承认要避免内战，给人民某些民主权利；承认了各党派，提高了各民主党派的地位。协定规定，迅速结束训政，召开政治协商会议；承认****领导的抗日军队可以编为20个师；但在解放区政权和其他问题上仍然没有达成协议。******留在重庆继续谈判。
1945年10月11日，******由张治中陪同，乘飞机返回延安。
延安的党政军民各界代表4000多人，聚集在延安飞机场，欢迎******。当******神采奕奕地走下机梯时，人们禁不住掌声雷动，热情欢呼。****中央办公厅主任师哲走到毛主席身边，低声地说，主席，大家都想听你讲讲重庆谈判的情况。
******向大家招招手，爽朗地笑着说：同志们，这次谈判很好。但是，还有些事没达成协议，还有更多的事没有谈到。今后，我们的任务很大，还要做更大的努力。
******请张治中讲话。张治中讲得很巧妙。他说：“兄弟有幸请毛主席到重庆去，兄弟更有幸送毛主席回到延安。现在，兄弟的任务完成了。”