西方有一个叫做格兰艾格的地方，那里住着一个爵士，他有三个女儿。她们是岛上最善良和最美丽的女孩儿，所有的人都喜爱她们。可是有一天，正当三个女孩坐在海边的岩石上，把脚伸进水里玩耍的时候，海浪中突然钻出了一个怪物，把她们都捉进了海底。没有人知道她们去了哪儿，也不知道如何去寻找她们。听到这个消息，所有人都失声痛哭。
几英里外有一个小镇，住着一个士兵和他的三个儿子。这三个男孩年轻体壮，是国内最棒的曲棍球手。那年的圣诞节，他们一家人团聚，摆开丰盛的宴席庆祝。席间三兄弟中最小的伊恩提议说：“咱们去爵士的领土格兰艾格比一场球吧，他的草地可比咱们这儿的宽敞平整多啦。”
但是其他人都说：“不行，他正沉浸在痛苦中，要是他看到我们在草地上打球，会想起那时他的女儿们在旁边观看的场景，这会让他更加难过。”
“不管他高兴还是生气，”伊恩说，“总之今天我们就是要去打球。”
他们说去就去。比赛中，伊恩赢了哥哥三场球。爵士从他的窗户看见他们，非常愤怒，命令他的手下把年轻人带到他跟前来。他站在自己的房间里看着他们，却又心软了，但是脸上还是保持着生气的表情。他问：“你们明知道我在思念我的女儿们，为什么还要在我城堡前的草地上打球？你们让我痛苦，我也要让你们尝尝这种滋味。”
“既然我们错了，”伊恩答道，“那就请为我们造一艘船，我们将出发去寻找您的女儿。不论她们在世界的哪个角落，我们一定会在一年零一天之内找到她们，并把她们带回格兰艾格来。”
七天后船造好了，船舱内还储存了大量的食物和酒。三兄弟乘上船，驶离了港口。又过了七天，船停泊在了一片满是白沙的海岸边，三兄弟上了岸。他们从未到过这里，便四处溜达了起来。他们发现不远处有一群人在岩石上工作着，那岩石的高处还站着一个人正看着他们。
“这是哪儿？”三兄弟中的老大问。站在高处的那个人回答说：“这里是格兰艾格爵士三个女儿住的地方，她们明天就要与三个巨人成婚了。”
“我们怎么才能找到她们？”年轻人接着问。那个人又回答说：“想去见她们，你们必须要坐到这个篮子里，我们用绳子把你们拉上来。”
“哦，这很简单啊。”老大说着跳进了篮子，篮子便开始不停地向上升去。篮子升到半路，一只巨大的黑乌鸦向他飞来，并不停地啄他，差一点就把他啄瞎了，他只好回头。
接着老二也进了篮子。不过他的情况也好不到哪儿去，和他的兄长一样，他也被大乌鸦啄得只能回头。
“现在轮到我了。”伊恩说。当篮子升到一半时，大乌鸦同样开始攻击他。
“快拉！快拉！”伊恩对拉绳子的人喊，“快拉！快拉！不然我就要被啄瞎了！”于是拉绳子的人使尽全力，终于把伊恩拉了上去，而乌鸦也跟在后面飞了上来。
“你能给我一块烟草吗？”老实下来的乌鸦向伊恩请求道。“你这个坏蛋！你既然要啄瞎我的眼睛，我怎么可能会给你烟草？”伊恩愤怒地回答。
“这是我的职责，”乌鸦回答说，“给我一点烟草，我会成为你的好朋友。”于是伊恩掰下了一块烟草递给了乌鸦，乌鸦把烟草藏在自己的翅膀底下，继续说：“现在我会带你去巨人的房子，爵士的大女儿正在那里缝纫，她一直在缝啊缝啊，顶针都被自己的泪水打湿了。”于是，乌鸦在前面跳着带路，把年轻人带到了一座大房子前，房子的门是开着的。他们走了进去，穿过一个又一个的走廊，终于找到了爵士的大女儿，就像乌鸦说的那样，她正在流着泪做着缝纫。
“你是怎么到这儿来的？”她问伊恩。
伊恩回答说：“你能来的地方，为什么我不能来呢？”
“我是被一个巨人带到这里的。”她回答。
“我知道，”伊恩说，“告诉我巨人在哪里，我要找到他。”
“他在山上打猎。摇一摇门外悬挂着的大铁链，他就会回家。但是世界上还没有一个人能打败他，除了士兵的儿子伊恩，可他现在只有16岁，怎么可能打得过巨人呢？”
“在我来的那片土地上有很多人都像伊恩一样强壮。”伊恩回答着，走出门外，用力拉起铁链。铁链纹丝不动，他却一下跌倒在地。但他一跃而起积聚起力量，紧紧抓住铁链用力摇了起来，摇得链子都断了一节。巨人在山上听到了声音，抬起了头，心想：“这很像是士兵的儿子伊恩弄出的声响，可他现在不是才16岁吗？不管怎样，我最好还是回去看看。”于是他就回家去了。
“你是士兵的儿子伊恩吗？”巨人跨进城堡，问年轻人。
“当然不是。”年轻人回答，他并不想暴露自己的身份。
“那么你究竟是谁？居然能够摇动我的战斗铁链？”
“如果你像我母亲一样同我比摔跤，你就会清楚地知道答案了。我母亲胜了我一次，而我赢了她两次。”
于是他们开始比赛摔跤，两人纠缠扭打在一起，最后巨人把伊恩按着跪在地上。
“还是你比较强壮。”伊恩说。
巨人则回答：“所有的人都知道！”
于是他们又互相扭打在一起，最后伊恩把巨人摔倒在地上，他暗自希望乌鸦能来帮助他。乌鸦立刻就出现了。
乌鸦对伊恩说：“把你的手伸到我右边的翅膀下面，你会找到一把锋利的刀，用刀把他的头割下来。”那把刀锋利无比，巨人的头立刻就被割下来了。
“现在你可以去把这个消息告诉格兰艾格爵士的大女儿了。但是你不要听她的话，她会求你别再往前走了，她是想要帮助你，然而你应该去找爵士的第二个女儿，当你找到她的时候，请再给我一些烟草作为回报。”
“你完全可以拿走我一半的烟草。”伊恩回答说，但是乌鸦摇了摇头。
“你只知道自己已经经历的，却不知道你将要面对什么。如果你不想失败，就用干净的水洗个澡，从门上的容器里取些香料，涂抹全身，明天你就会变得像大力士一样强壮，然后我就会领你去找爵士二女儿住的地方。”
伊恩照乌鸦的话做了，他没有理会大女儿的恳求，而是继续前去寻找她的妹妹。当他找到二女儿的时候，她也正在做缝纫，流的眼泪沾湿了手上的顶针。
“你是怎么到这儿来的？”二女儿问。
“你能来的地方，我为什么不能来呢？”伊恩回答说，“你为什么哭？”
“因为明天我就要嫁给那个在山上狩猎的巨人了。”
“我怎么才能让他回家？”伊恩问。
“他在山上打猎。只要摇一摇门外悬挂着的大铁链，他就会回家。世界上还没有一个人能打败他，除了士兵的儿子伊恩，但是他现在只有16岁，他怎么打得过巨人呢？”
“在我来的那片土地上有很多人都像伊恩一样强壮。”伊恩回答说，然后走到门外，用力去拉铁链，可是铁链纹丝不动。伊恩一下子跪倒在地，可是他很快又站起来，积聚力量紧紧抓住铁链摇了起来。这一次他成功地摇动了链子，并弄断了三个铁环。第二个巨人在山上听到了声音，抬起了头，想着：“这很像士兵的儿子伊恩弄出的声响，可他现在不是才16岁吗？不管怎样，我最好还是回去看看。”于是巨人就回家去了。
“你是士兵的儿子伊恩吗？”巨人跨进城堡问向年轻人。
“绝对不是，”年轻人回答，他还是不想暴露自己的身份，“但是你可以把我当成他，和我比一场摔跤。”
于是他们抓住彼此的肩膀厮打起来，伊恩被摔得双膝跪在地上。“你比较强，”伊恩叫道，“但是我还没有被打败。”他站起身子，紧紧抱住巨人，又重新扭打起来。
一会儿伊恩占优势，一会儿巨人又占了上风。最后伊恩用自己的腿圈住了巨人，把他摔在地上。然后他大声呼唤乌鸦，乌鸦扑闪着翅膀向他飞来。
“把你的手伸到我右边的翅膀下面，你会找到一把锋利的刀，你可以用它把巨人的头割下来。”乌鸦说道。那把刀是如此锋利，只轻轻一下，巨人的头就从身子上滚了下来。
“现在用热水洗澡，用香油涂抹全身，明天你就会变得非常强壮，一个人的力气能抵得上好多人。但是要小心爵士女儿的话，因为她很狡猾，会劝你留在她身边。再见了，不过请先给我一点烟草。”
“当然，我很乐意。”说着，伊恩掰下一大块烟草递给乌鸦。
那晚他按照乌鸦说的，好好洗了个澡，并用香油涂抹了全身。第二天早上他来到了爵士二女儿所在的房间。
“和我一起留在这儿吧，”她说，“你将成为我的丈夫，一起享用城堡里取之不尽的金银财宝。”但是伊恩没有听她的，而是继续前进，来到了爵士小女儿居住的城堡。爵士的小女儿正在大厅里缝纫，眼泪掉落在顶针上。
“你是怎么到这儿来的？”她问伊恩。
伊恩回答：“为什么你能来的地方，我不能来呢？”
“我是被一个巨人带到这里的。”她回答。
“我当然知道。”伊恩说。
“你是士兵的儿子伊恩吗？”她再次问道。
伊恩回答说：“是的，我是，但是请你告诉我，你为什么哭泣？”
“明天巨人会从山上打猎回来，而我必须嫁给他。”她又开始流泪。
“我要怎么做才能让他回家？”伊恩问。
“摇动门外悬挂着的铁链。”
伊恩走出门去，使劲摇动铁链，由于用力过猛，他摔倒在地，很快又站起来，奋力抓住铁链，这次四节链子都断在了他的手里。巨人正要把自己捕杀的猎物装进口袋，突然听到了铁链的声音。
“这世界上只有士兵的儿子伊恩能摇动我的铁链，如果他现在已经到我这儿来了，那么我的两个兄弟肯定都被杀了。”他边想边大跨步地向自己的城堡走去，大地在他的脚下颤抖不已。
“你是士兵的儿子伊恩吗？”巨人问年轻人。
“当然不是。”年轻人回答。
“那么你究竟是谁，居然能够摇动我的战斗铁链？只有士兵的儿子伊恩能做到，而他现在只有16岁。”
“和我比比摔跤，你就会知道我是谁了。”伊恩说。
他们紧紧地抱在一起，都试图制服对方。巨人先把伊恩按倒在地，但伊恩很快就站了起来，并用自己的腿绕在巨人的肩膀上，狠狠地把巨人摔倒在地。