汪精卫为什么要拉拢唐生明呢？一则，唐生明是唐生智的弟弟，前文说了，唐生智是国民政府的一级上将，争取到了唐生明，就意味着有可能争取到唐生智，再不济，也有可能挟持唐生明威胁唐生智。二则，唐生明本人社会关系复杂，不仅仅受到蒋介石的青睐，而且与毛泽东也是师生关系，所以争取到了他，就有了很多可以利用的资源，甚至可以开发的特务途径。所以，汪精卫才不遗余力，亲自举办宴会拉拢唐生明。
在唐生明的欲擒故纵之计成功后，为了配合唐生明在汪伪政府内获得信任，唐生智还特意发表了与弟弟唐生明脱离关系的宣言，原文如下：“四弟生明，平日生活行为常多失检，虽告诫谆谆，而听之藐藐。不意近日突然潜赴南京，昨据敌人广播，已任伪组织军事委员会委员，殊深痛恨。除呈请政府免官严缉外，特此登报声明，从此脱离兄弟关系。此启。”这一消息很快就传到了汪伪政府要员的耳朵里，连汪精卫都知晓了此事，于是，他们对唐生明就更加确信不疑了。
唐生明打入汪伪政府后，很快就站稳了脚跟。随后，他利用职务之便，多方营救被抓的军统成员，还在汪伪政府内部极为隐秘地发展军统特务，为打垮汪伪政府立下了汗马功劳。
唐生明为军统的许多重大行动做出了巨大的贡献，他曾经利用汪伪政府的内部矛盾，促成了汪伪76号副主任李士群的死。
1943年夏，汪伪76号副主任李士群针对国民政府的军统局，连续发动了几次大规模的行动，给军统行动带来了极大的困扰，军统局局长戴笠指示唐生明，一定要不惜一切代价除掉李士群。唐生明在给戴笠的回电中，提供了三条建议。第一条建议，派出杀手暗杀李士群。但李士群深居简出，身边高手如云，不易得手，难度较大，即便得手，也极易暴露目标，被汪伪76号查明真相，从而集中力量报复军统局。此为下下策。第二条建议，利用汉奸之间的内讧，借他人之手杀掉李士群。因李士群本人在汪伪政府内部人缘极差，树敌颇多，所以此策可行，并且汉奸内部的仇杀也不会引起汪伪政府对军统局的猜疑。第三条建议，利用日本人之手除掉李士群。李士群的上司是上海日本宪兵队特高课课长冈村中佐，此人一直对李士群不满，二人在共同管理上海的过程中，发生过很多矛盾，李士群仗着自己在汪伪政府中位高权重，并不把冈村中佐放在眼中。此为上策。利用日本人之手除掉李士群，一般人都不会想到此事与国民政府，特别是与军统局有关。戴笠在接到唐生明的回电后，迅速回电，授命唐生明使用最后一条建议中提出的策略，除掉李士群。
唐生明在接到戴笠的回电后，立即开始筹划。唐生明利用李士群与汪伪政府要员周佛海之间的矛盾，拉周佛海一起策划除掉李士群，后来，周佛海在唐生明的劝说下，暗中投靠了国民政府。
李士群之死，与周佛海不无关系。周佛海的亲信——汪伪税警总团副总团长熊剑东与冈村关系一直很好，熊剑东与冈村经常一起喝酒，每次喝酒，冈村都毫不避讳地谈及自己与李士群的矛盾。在周佛海授意熊剑东进一步深化冈村与李士群的矛盾之后，每次冈村怒骂李士群，熊剑东就故意劝他暂且忍耐，因为李士群负责汪伪特工组织多年，连日军总部都很信任他，所以请冈村委曲求全。熊剑东的劝说，激起了冈村的怒火，他发誓一定要杀死李士群。熊剑东顺势暗示冈村毒死李士群，并以提醒冈村做好自我防范为名，送给了冈村一瓶高浓度的毒药。这瓶毒药，实际上是戴笠派人秘密送给唐生明的，唐生明又转交给了周佛海。
不久，李士群就中毒身亡了，这个消息传到军统局局长戴笠耳中，戴笠高兴地夸赞唐生明是一员福将。
唐生明除了策反周佛海等大小汉奸、策划毒死李士群外，最大的贡献，就是从日本高层军官手中获得了大批日军将集结在中途岛的情报，从而改变了二战中中途岛战役的态势，进而促成了美军在中途岛战役中的全胜。
1942年，唐生明在会见某日军高层军官时，偶然得知了一个消息，日本海军最近将有一次重大的行动。当时美日海战正紧锣密鼓地打响，唐生明认定这将是一个非常重要的战略情报。于是当晚，唐生明在自己的家里宴请这位日军高官，在唐生明强大的“酒精”考验下，这名日军高官终于向唐生明透露出大批日本海军将在中途岛一带秘密集结，准备一举歼灭美国海军的作战计划。送走这位日军高官后，唐生明立即电告戴笠这一重大情报。戴笠接到电报后，不敢怠慢，立即通知美国驻中国大使馆。此时的美国海军，也正在为突然消失的日本海军部队迷惑不已，接到戴笠的电报后，立即将计就计，上演了一出日本版的珍珠港海战。最终，中途岛海战以美国海军的完胜而告终，日本海军在中途岛战役中一败涂地，再也没有了反攻的力量。美国海军自此取得了太平洋战区的主动权。中途岛海战后，美国政府为了感谢中国政府的情报，特意低价卖给了国民政府一批美军退役下来的海军战舰。
唐生明在汪伪政府卧底五年，为军统局立下了汗马功劳。抗日战争结束后，1946年2月21日，蒋介石在上海召见唐生明，盛赞他的卧底工作，并委任他为国民政府国防部中将。1948年3月，唐生明任总统府中将参谋。
解放战争时期，唐生明看到蒋介石倒行逆施，便暗中帮助中国共产党，努力推进全国解放。在唐生明的带领下，大批国民党将领起义，投靠了中国共产党。解放后，唐生明担任了中华人民共和国国务院参事，同时还是全国政协第三、四、五届委员，第六届全国政协常委。