戒指神驮着阿拉丁，念动咒语，飞上天空，腾云驾雾，不消半个时辰，便来到非洲。戒指神将他放在宫殿后的一堆乱石旁，隐退了身形。就是这位大神，当初将他从藏宝洞中救出来，现在又一次将他从濒临死亡的边缘拉了回来。阿拉丁想到这里，胸中马上涌起一股暖流。阿拉丁在宫殿周围转了几圈，发现宫殿没有丝毫损坏，和原来一模一样；并且已经知道妻子住在哪间屋子。他蹑手蹑脚来到墙根下，等待机会，翻墙进去与公主见面。由于连日来遭受了无比沉重的打击，阿拉丁累得浑身酥软，不知不觉靠住宫墙睡着了。
非洲魔法师将波多莉公主、丫环和宫殿劫持到这里后，对公主的美貌垂涎三尺，于是骗她说：“美人儿，你的父王已经将阿拉丁斩首示众，我的法术比他大多了，你就做我的妻子吧！”公主坚决反抗，硬死不从。魔法师见公主性格刚烈，只好从长计议。
波多莉公主自从被魔法师劫持到非洲后，每时每刻都在思念着家乡、父王和丈夫。短短几天内，她整个人憔悴了许多，消瘦了许多。阿拉丁到达非洲的第二天清晨，公主的一位丫环打开窗户，发现了睡在墙根下的阿拉丁，立即叫道：“公主快来看，那不是驸马爷吗？”
波多莉公主探头一看，果然是朝思暮想的丈夫！阿拉丁被她们的话吵醒了，也看到了美丽的妻子。公主立即让丫环悄悄打开侧门，将阿拉丁领进屋内。夫妻二人历尽劫难，久别重逢，都激动得流下眼泪，紧紧拥抱在一起，互相倾诉衷肠。
阿拉丁轻轻抚摸着妻子的秀发，说：“我必须想办法夺回神灯，然后带你离开这里。魔法师将神灯放在哪里？你见过没有？”波多莉说：“他拿来出向我炫耀过一次，然后又放在怀中，听说睡觉时都不离左右。要想盗取神灯，恐怕比登天还难！”
阿拉丁低头沉思片刻，想出一条绝妙主意。附在在妻子耳边，小声嘱咐一番。波多莉公主听了，脸上立即飞起两朵红晕，显然是害羞了。不过她还是坚定地说：“好！就这么办。为了铲除这个恶魔，我可以忍受一切！你马上去准备吧！”
阿拉丁吻别妻子，离开宫殿，恰好遇到一位农民。阿拉丁拉住他说：“大哥，我看你这身衣服不错，咱们交换一下好吗？”看那农民有些迟疑，阿拉丁塞给他一枚金币。就这样阿拉丁装扮成一位老实巴交的农民，在药店买了一瓶蒙汗药，偷偷潜回宫殿，藏在妻子床下。
这天晚上，按照阿拉丁的吩咐，波多莉公主浓妆艳抹，打扮得妖里妖气。身上穿一件半透明纱裙，丰满而诱人的身材若隐若现。别说好色之徒，就是正人君子见了，也会心猿意马，难以自持。公主在镜中看见自己这副模样，差点没笑出声来。
之后，波多莉命令丫环备好一桌酒席，将魔法师请来。魔法师刚走进屋里，波多莉便迎上前去，挽住他的手臂，娇声娇气地说：“法师，这几天我想通了。阿拉丁已被父王斩首示众，我远离家乡父母，实在寂寞难耐，你娶我为妻吧。”
魔法师双眼色迷迷地盯着公主丰腴的胴体，魂儿早就飞到九霄云外去了。听说公主愿意嫁给他，高兴得都不知道自己姓什么了。恨不得立即将她搂在怀中，一亲芳泽。于是满脸堆笑，说：“哈哈哈，美人儿，我的魔法已达到登峰造极的地步，嫁给我你就享福吧！”
波多莉公主强压心中怒火，微笑着说：“法师，现在除了你，我已经无依无靠了。从今天起，你就是我的终生伴侣。让我们开始新的生活吧。来，坐下吃点酒菜。按照我们国家的风俗习惯，新婚夫妻要喝‘鸳鸯酒’，表示夫妻恩爱，心心相印，天长地久。”
魔法师看到公主笑得如此迷人，早已神魂颠倒，颠倒黑白而不分清红皂白了。此时见公主相邀，立即挨着她坐下，一手搂着公主的纤腰，一手端起酒杯，说：“美人儿，来，干！为我们的新婚之喜干杯！祝愿我们的生活快快乐乐，甜甜蜜蜜！”
眼看魔法师就要将酒杯放到唇边，波多莉公主伸手夺过他的酒杯，说：“法师，等一下，不能这样喝。你用我的杯子，我用你的杯子，这才是真正的‘鸳鸯酒’。”说着，将已放入蒙汗药的酒杯递给魔法师，自己端起魔法师的酒杯一饮而尽。
波多莉公主平时不胜酒力，一杯喝下去，只觉得腹中又热又辣。但为了除掉恶魔，这点苦又算得了什么？她的脸庞微微发红，犹如三月桃花，更加娇媚动人。魔法师看得如醉如痴，哪里知道面前的杯中有蒙汗药，咧开嘴一边笑，一边“咕嘟咕嘟”将酒灌入腹中。
魔法师虽然阴险狡诈，但此时已意乱情迷。他认为公主死心塌地爱上了他，高兴得都不知道自己姓什么了。没等喝第二杯，魔法师就觉得头重脚轻，两眼发黑，这才明白遭了公主暗算。正要挣扎，已经晚了。“扑嗵”一个“狗吃屎”，栽倒在地，不醒人事。
阿拉丁见妻子已经得手，马上从床下爬出来，伸手掏出魔法师怀中的神灯。然后抽出腰间藏好的匕首，刺入魔法师胸膛，结果了他的性命。可怜魔法师诡计多端，阴险狡诈，不仅没有得到神灯，反而栽在弱不禁风的公主手中，魂游西天了。
阿拉丁轻轻擦了一下神灯，面目凶恶的灯神立即出现，恭恭敬敬地说：“您现在是我的主人，请问有何吩咐？”阿拉丁说：“快把这座宫殿连同里面的人和物品，全部搬回原来的地方！”灯神说了一声“遵命”，施展法术，将宫殿搬回皇宫。
阿拉丁搂着妻子，深情地说：“现在是深夜时分，没人知道我们已经回到皇宫。明天早晨父王醒来，一定会惊奇万分。”波多莉公主喜极而泣，搂着丈夫泣不成声。接着，两人互相倾吐了多日来的离愁别绪。直到深夜时分，才从容上床，安安静静地就寝了。
自从公主和宫殿失踪以后，国王每天起床后的第一件事，就是望着皇宫内空荡荡的空地，独自流泪。他每天什么都不做，甚至也懒得上朝处理事务。因为他太爱自己的女儿了！这天清晨，他像往常一样推开窗户，竟然意外地看到金碧辉煌的驸马府。
国王使劲揉揉眼睛，知道不是幻觉。此时也顾不上皇帝威严，迈开两脚向驸马府奔去。波多莉见到父王，流着眼泪说：“父王，我被非洲魔法师劫持后，每天像生活在地狱一般。要不是阿拉丁相救，女儿的身子恐怕早就被魔法师玷污了！”
国王听完他们讲述的离奇经历，有些半信半疑。阿拉丁领着他来到客厅，看见魔法师的尸体躺在地上，身边还有一滩鲜血，这才相信了。国王见女儿和女婿安然无恙，大喜过望，下令摆开宴席，庆祝女儿平安归来以及铲除恶魔的胜利。
虽然魔法师已经命丧黄泉，但阿拉丁并没有过上安宁的日子。因为魔法师有个哥哥，妖术比起弟弟有过之而无不及，被人称做“大魔法师”。这家伙虽然与弟弟分居在两个不同的地区，但更加歹毒，仗着自己的魔法，成天妖言惑众，打家劫舍，就连当地官府都拿他没办法。
这天，大魔法师心血来潮，不知怎么就想起了弟弟。他掐指一算，不由大吃一惊：弟弟虽然已经抢到神灯，但后来又遭到阿拉丁和波多莉公主的毒手，神灯又落在驸马阿拉丁手中。他恶狠狠地立下重誓：“一定要夺回神灯，干掉阿拉丁，为弟弟报仇！”
大魔法师稍稍做了一下准备，便踏上了行程。经过长途跋涉，来到京城，在皇宫附近租了一间屋子，处心积虑寻找下手的机会。这天，他在饭馆喝酒时，看见邻桌一个年轻人指手画脚，大声喧哗：“你们知道京城内谁的本事最大吗？……哼哼，谅你们也不知道！”
这时，一位中年汉子说：“小伙子，你是不是喝多了？驸马阿拉丁年轻英俊，神通广大，法力无边，几天前杀死魔法师，夺回神灯，他的本事最大，就连三岁小孩都知道。你吹什么牛皮呢！”饭馆内的其他客人也随声附和，都说阿拉丁本事最大。
小伙子嘿嘿一笑，说：“你才喝多了！说你孤陋寡闻，你大概不服气。告诉你吧，阿拉丁虽然神通广大，但远远比不上菲娣莫。菲娣莫医术精湛，已达到炉火纯青的地步。练了她的气功，不仅可以祛病强身，而且会返老还童，长命百岁。皇亲国戚都争着请她当老师呢！”
大魔法师心中暗想：“菲娣莫是个什么人物？难道比我的法力还大吗？”他来到另一张桌子跟前，问正在喝茶的一位老者：“老人家，小伙子说的是真的吗？”老者看了他一眼说：“哪有什么真的，全是胡说八道。菲娣莫只不过是个尼姑，借气功的名义骗取钱财罢了！”
大魔法师冷笑一声，眉头一皱，计上心来。他打听到菲娣莫的尼姑庵，深夜翻墙而入。没等菲娣莫叫出声，就一刀将她杀死，然后对莫的人都没有看出破绽，还热情地向他打招呼呢。
大魔法师来到皇宫，告诉丫环要传授公主气功。波多莉公主早就听说菲娣莫的大名，立即请进屋中，热情款待。大魔法师两眼贼溜溜地四处瞅了瞅，说：“公主，你的客厅非常漂亮，美中不足的是没有一颗神鸽蛋。要是在中间摆一颗神鸽蛋，定会增添不少情趣！”
送走魔法师，波多莉公主将“神鸽蛋”的事告诉了阿拉丁。阿拉丁说：“这好办，我马上弄来一颗神鸽蛋！”说完，回到自己房中，取出神灯轻轻一擦。灯神立即现出身形，说道：“请问主人有何吩咐？”阿拉丁说：“灯神听令，立即帮我找出一颗神鸽蛋！”
这次灯神一反常态，没有执行他的命令，而是怒目圆睁，厉声喝骂：“阿拉丁，你越来越胆大妄为了，竟敢欺侮到我的头上。你知道吗？神鸽蛋是我妻子生的，那是她最心爱的宝贝！我和神灯的其他奴仆忠心耿耿地为你服务，谁知你是个不知好歹的家伙，居然提出这种要求！”
阿拉丁吓得屁滚尿流，跪在地上磕头求饶：“求灯神宽恕，求灯神宽恕，我实在不知神鸽蛋是尊夫人的宝贝。况且，这也是尼姑菲娣莫的主意。”灯神立即明白了事情真相，原来是大魔法师到了，要为弟弟报仇，便原谅了阿拉丁，并且传授给他一条妙计。
阿拉丁听说菲娣莫是大魔法师假扮的，吓出一身冷汗。幸亏灯神识破了他的真相，否则自己连死都不知道是怎么死的。按照灯神的吩咐，阿拉丁假装生病，抱着肚子不住地呻吟。波多莉公主以为丈夫真的病了，急忙派奴仆请菲娣莫前来诊治。
大魔法师接到公主的邀请，高兴得差点儿从地上跳起来，心想真是“天助我也”。他极力掩饰内心激动，来到阿拉丁床前假装为他号脉。突然，大魔法师抽出一把短刀，刺向阿拉丁胸膛。阿拉丁早有防备，闪电般抓住他的手腕，顺势将短刀刺入对方腹中。
大魔法师闷哼一声，鲜血喷涌而出，到黄泉路上追随弟弟去了。
公主见此惨状，厉声责问阿拉丁为何行凶杀人。阿拉丁将大魔法师的妄图主宰世界的梦想，与美丽多情的波多莉公主白头到老，恩爱一生。