狐狸对狼说：“亲爱的，我的饭菜通常总是一只老公鸡，不然就是些瘦小的鸡。见到这饭菜我就倒胃口。你的饭菜比我的丰富得多，所担的风险也小，我必须走近人类的住宅，而你却躲在一旁就行了。把你的本事教给我吧，好哥们，行个方便吧！让我成为狐狸中最棒的一只，能在铁叉上烧烤一只肥羊慢慢享用。我绝不会忘恩负义的。”
狼满意地说：“我乐意为你效劳。我的一个兄弟刚巧死了，你赶紧去把它的皮拿来穿上。”待狐狸正欲去取狼皮，狼又说道：“假如你想甩掉看守羊群的猎狗，你非得学会一些必要的本领不可。”
狐狸披上了狼皮，反复操练着狼老师告诉它的动作要领。开始时的动作还不太像，到后来就十分逼真了，竟然惟妙惟肖，以假乱真。
正当它刚学好这套本领时，恰巧有群羊从此地经过。这只披着狼皮的狐狸立刻奔了过去，一时间恐怖的气氛笼罩了山野。羊群仿佛是看到了地球就要灭亡一般，狗、羊群和牧羊人都朝村子里狂奔逃命，只有一只母羊跑得慢，快被这个披着狼皮的强盗抓住了。可就在几步之遥时，狼狸听到一只公鸡在打鸣，这个不合格的学生马上朝公鸡冲了过去，把狼老师给的那件狼皮丢在了地上。什么母山羊、动作要领、辅导教师啦，一起全都抛到了脑后，狐狸向往的猎物还是那只令它垂涎的鸡。