猫到林中捕鸟，碰到一只猫头鹰。猫头鹰问猫：“亲爱的大哥，你到哪儿去呀？”
“我去林子里捕鸟吃。”猫答道。
“啊，猫大哥，千万别伤害我的小孩子。”
“你的孩子长得什么样，这个你可得让我知道。”
“我的孩子呀，长得最漂亮。”
“知道啦。”猫认真地回答，猫头鹰放心地飞走了。
猫在矮树丛中找来找去。鸟巢里净是些美丽小鸟，猫都怕是猫头鹰的孩子而没有下口，最后，发现一群长得非常难看的小鸟，于是猫放心地饱餐了一顿。猫回家的路上，又碰到猫头鹰。猫说：“你放心吧，我吃的是最丑的鸟。”
猫头鹰回家一看，她的“漂亮”孩子一个都不见了，窝里留着几根猫的胡须。