8月，马部侵驻罗山、周党畈、宣化店、黄陂站一带，修筑工事，与红军对峙，并不断巡逻出击，与红军有小规模的接战。
10月，红军在国民党优势兵力围攻下，越平汉路向西转进，马鸿逵急调部队封锁平汉路。后红军绕过随县向北转进，马部改向桐柏急迫，先头部队在固庙截住红军，红军以一部掩护主力退入山地。在打扫战场中，发觉红军武器很差，子弹很少，遂助长其凶焰，向泌阳方向穷追不舍。红军在力量悬殊的情况下，交番掩护撤退，经过四五天苦战，才摆脱马部的追击。即使在这种情况下，红军还在沿途村落上，写了许多革命标语。后来马部在方城以北的伏牛山区包围了红军一部，经过几小时战斗，俘虏红军二三百人。马部一直追击到卢氏，最后追到范蠡镇，将追击任务交给驻卢氏的刘茂恩部，方才罢手。
10月，主力红军已经撤出豫鄂皖根据地，国民党中央部队也已撤走。马部在宣化店还向开会的赤卫队开炮，并拘留妇女、儿童200多人，将他们押送至罗山。
马鸿逵在强大对手面前是孱弱的，但一当处于优势，又十分残忍地赶尽杀绝，以显示其威风，早在第一次国内战争中，就欠下了党和人民的一笔血债。
马福祥逝世后，蒋介石又趁机示恩，以顾念西北宿将为名，于1932年9月，第二次发表马鸿逵为宁夏省政府主席。马此时眼见蒋家政权逐渐巩固，中原并无自己立足之地，不得已而求其次，遂接受了这次任命。但不允杂牌军坐大，是蒋的一贯做法，对马鸿逵岂能例外！此时马部已整编为一师五旅，马鸿逵为十五路总指挥兼三十五师师长。蒋只准他带两团兵力去宁夏，其余主力则以“剿共”为名，一律留在河南。马鸿逵也有他的办法，他在全军中挑出素质不好的官兵三四千人，编成三十五师和骑兵旅，留在信阳；所拔精壮编为三十独立旅、一个特务团，率归宁夏。留信阳的三四千人，后被红十五军在光山、泼皮河一带歼灭两个团，残存的排以上官佐，后又被调到开封军官教育团受训，旋即遣散。蒋达到了消灭一部分杂牌军的目的。
1932年11月，马鸿逵率部搭平汉路火车北上，又转平绥路到包头，之后徒步行军，于1933年初到宁夏，开始了他对宁夏的军阀统治。但他立足不到1年，就有孙殿英来威胁他的统治，遂发生孙马大战。
四、“四马”驱孙
1934年春季的孙马宁夏大战这场戏，助理导演是何应钦、阎锡山，总导演是蒋介石。胜利是马鸿逵，失败是孙殿英，得益的是蒋介石，遭殃的是宁夏老百姓，也波及于甘肃、青海的老百姓。这出戏是文武全行、幕前幕后的表演都使各种角色的嘴脸暴露无遗。
1．战事起因
孙殿英，字魁元，是个朝秦暮楚、最善于投机的军阀。他早年依附冯玉祥，不久投靠蒋介石，后又倒向张学良，一向鱼肉人民，拥兵自重。1933年初，由于日寇大举向我热河进犯，冯玉祥将军在张家口组织察哈尔民众抗日同盟军，吉鸿昌、方振武等积极参加，其时孙殿英曾在赤峰一度抗战，受了损失，即退驻沙城（今河北怀来），冯玉祥积极争取他参加同盟军。而蒋介石则派戴笠、刘健群多次拉拢孙殿英，以察哈尔省主席相许，以造成孙、冯之间的矛盾。孙殿英既不愿参加同盟军，也认为察哈尔处境困难，不肯担任主席职务，只想保存、扩大实力，以为别图发展的资本。同年夏天，蒋介石又施展新招数，任命孙殿英为青海西区屯垦督办，令率其所部经过宁夏，开往青海。蒋之用意，一是调走孙殿英，可以削减冯玉祥在此号召的抗日力量；二是孙殿英到青海，必为马步芳所不容，使双方火并，两败俱伤，可乘机进兵，收卞庄刺虎之效，可谓一箭双雕之计。但何应钦另有高见，他认为孙殿英、马鸿逵均为冯玉祥旧部，且二人早年为结义弟兄，如孙马勾结，恐西北出现冯玉祥第二，难以收拾。于是，蒋介石即在明令孙殿英西进之后，复密令马鸿逵中途截击之。蒋介石如同斗蟋蟀，双方拨动，均以利啗之，以怒激之，焉有不斗之理！
孙殿英的番号是四十一军，他任军长，副军长为谭松艇，三个师长是：丁纟孛庭、刘月亭、卢丰年，炮兵司令刘广德。还有一个骑兵军，军长于世铭，副军长徐理中。骑兵司令高霞轩。另在绥西收编骑匪杨耀峰（杨猴小子），共有7万余人，号称十万之众。孙殿英自任统帅，以刘月亭为前敌总指挥。孙的胃口很大，野心不小，原拟对宁夏施行“假途灭虢”，然后下甘肃，入青海，进取新疆，统一西北，曾许其旅长杨干卿为宁夏警备司令、刘月亭为甘肃省政府主席、丁纟孛庭为青海省政府主席，而以西北总司令自封。他与汪精卫、陈立夫的CC派，广东国民党的东南执行部，福建反蒋武装都有联系，接受伪满执政溥仪加给他的北洋大臣兼直隶总督的头衔。进抵五原、临河时，曾得阎锡山的物质资助。总之是到处联络，求得支援，以实现其野心。临进宁夏时，派便衣潜入宁夏散发传单，抨击马家：“把持地盘，残暴不仁，用人行事，专尚四同：一要同姓，二要同族，三要同河（州），四要同教。”夸他自己是：“本军不分种族，不重地域，不论亲疏，不问宗教，任贤用能，一本大公。”扬言：“吾率十万雄兵，所向无敌。今观朔方于掌上，取陇坂若探囊，投鞭黄河，指日可渡，饮马青海，为期不远。”气势汹汹，大言不惭。
马家对孙殿英来西北坚决反对。于是蒋介石又电令孙殿英“以顾全甘肃民意为重，暂住原地，再待后命”。孙到嘴边的肥肉，岂肯舍掉！不听这道命令，继续向宁夏前进，攻占磴口。蒋又令驻甘绥靖公署主任朱绍良部署堵击。朱绍良的部署见于元月14日给马鸿逵的电报：“孙部抗命西进，侵占磴口，扰乱地方，自应作正当防御，予以痛击。兹派马鸿逵为左翼军总指挥，邓宝珊为右翼军总指挥，马鸿宾为右翼军前敌总指挥，马步芳为总预备队总指挥。除分令外，特电查照。”同一天，蒋介石也来电云：“孙魁元部前已明令暂住原地候命，如擅行冒进，除另电制止外，希秉承朱主任绍良之命令，尽力防堵，勿稍瞻顾为要。”蒋的点火术实为高明。马家弟兄为了保存地盘，自然寸步不让，马步芳虽然远在青海，也以“辅车相依，唇亡齿寒”，不能坐视。原来各马之间平时矛盾重重，钩心斗角。但外敌侵来，则又步调一致，真所谓“兄弟阋墙，外御其侮”。马家的兵力实况是：马鸿逵所部十五路军，有3个独立旅、两个骑兵团、1个特务团、1个教导团，重要将领有：参谋长李翰园，旅长卢忠良、马宝琳、马英才、马廷斌等。省保安处新增两个警备大队（相当于团），处长为马全良（即从信阳愤而离队者）。另有马鸿宾所部第三十五师，共有兵力3万余人。青海方面，马步芳率所部旅长韩起功、马继融，马步青率所部旅长马禄，共有1万1千多人，总计拒孙兵力4万人。数量上处于劣势，但以逸待劳，得地主之利。四马联防，以省城银川为中心，构筑郊区防御阵地。城以北防御线计220里，布置兵力万余人，主要据点为磴口、石嘴山、平罗、李岗堡等。
2．战争经过
战争开始在宁夏北部地区展开。
元月12日，孙部袭占磴口，将三十五师一个连缴械。继而兵分两路，进趋石嘴山，马部弃险后退，孙军乘势追击，包围平罗县城。平罗城小而坚，居民大都信奉伊斯兰教，马宝琳率一个步兵旅、一个炮兵营倚城防守。城中有较充足的粮秣、弹药储备，在保护洋行商人和富户名义下，筹得巨款充作军饷，使士卒用命，又利用阿訇向回民群众揭露孙殿英纵兵掠民、盗挖清朝陵寝的丑行，使军民同心合力死守，所以孙军自始至终未将此城攻破。孙殿英遂以3个团续作包围，率主力南下。在姚伏堡、李岗堡、通城堡、五香堡等地，均发生激烈战斗，双方互有伤亡。元月27日，孙军主力到达银川城周围，以两师之众，向城西北郊区发起攻击。守西郊阵地者为马英才师等，守北郊阵地者为卢忠良师等，双方激战两天，省保安处处长马全良受重伤，副处长韩进禄阵亡，其部损失惨重，但马军阵地迄未被突破。马步芳部守满担桥，孙部以一师兵力攻击，将该地占领，马部工兵营600多人被俘。之后，马部各个据点不断出击，使孙部连续遭受损失。国民党空军也派飞机，向孙部阵地进行轰炸，双方形成对峙状态。孙军在各村寨大肆搜索财物，掠夺粮食、牲畜。百姓不堪其扰，纷纷逃往贺兰山，冻饿而死者满山盈谷，惨不忍睹。
2月初，春节将至，孙殿英以3个师的兵力，命刘月亭为总指挥，乘大风黑夜，分3路攻击银川城，拂晓，孙军200余人爬上城头，被守军的大刀截杀，全部杀死。但城三面受敌，情势危急，马鸿宾冒险督战。孙以重炮轰击城内，民房多被炸毁，死伤百余人，哭声连天，状极凄惨。但正当攻城猛烈之际，孙军忽然退去。原来事先孙面许杨干卿为宁夏警备司令，其亲信团长卫曰功不服。攻击之际，杨奋勇抢先，卫则率部后退，以致牵动全局。孙殿英恐引起内讧，急忙收兵。
孙殿英为断四马粮道，令杨猴小子率部进扰阳和堡，防守该处的马步青部旅长马禄与杨早年为义兄弟，二人暗取联络，互不相犯。孙又派两个骑兵团督杨袭占银川城南的王宏堡。马鸿逵急调步、炮兵，由马鸿宾亲自指挥，限期夺回，并有兰州派飞机1架助战。激战4天，杨猴小子损失惨重，且以军粮告罄，只好退去。
2月22日，孙殿英以刘月亭指挥失利，撤掉其前敌总指挥职务，亲自督战，连续两天猛攻银川城北的北塔和赵庄，守军应战，双方展开肉搏，孙军死亡五六百人而退。
老奸巨猾的阎锡山在太原坐山看虎斗，伺机捡便宜。他见孙殿英败象已露，派王靖国、越承绶部夹击孙军，2月26日，其先头部队进至三盛公附近。同时，国民党中央军第一师袁朴旅也进至中卫，援助马家。孙军已背腹受敌，处境险恶，只好固守阵地，待天暖后再发动攻击。但双方士兵对这样的混战早已厌倦。孙部大都是直、鲁、豫人，马鸿逵部直、鲁、豫人也不少。在对垒中，双方士兵经常以乡音相互对话，并无敌意。原来想打这场仗的，不过是几个军阀和上层人物。
孙军自开仗一月多来，大小战斗数十次，损失惨重，但未占领一处重要城镇，战事呈胶着状态，而弹药粮食的补给也缺乏来源，官兵厌战情绪严重，纷纷向马部接洽投诚。3月13日，孙部独立旅旅长李纯华派人接洽投诚，马鸿逵令其移驻宁南玉泉营一带，听候点编。3月18日，孙部师长丁纟孛庭、旅长杨干卿等也派人接洽投诚事宜，且将部队后移，被孙殿英发觉，派部队截留。但是，尽管孙殿英这个主角演员还想把戏演下去，总导演却认为这场戏已经演到了好处，该收场了。蒋介石下令撤了孙的军长，来电报说：“中央屯垦青西之令甫下，而甘宁青呼吁之声群起，中央俯顺民情，明令原地整理，乃孙军擅自进兵，围攻平罗，猛袭省城，虽遭马军坚拒，未遂所图，而人民已饱受炮火荼毒矣。希即率所部，退出磴口以北地区，并遵照备案编制，切实编遣。”又给于世铭的电报说：“查第四十一军军长孙魁元，业已免职。所有原四十一军所属步兵部队，着由丁旅长纟孛庭、刘旅长月亭负责指挥，各编成三团，所属骑兵部队，着交由于副军长世铭负责指挥，并编成三团，均归军分会管辖，退集磴口以北地区，切实整理。”
内部的离异，上峰的打击，使孙殿英无法支撑下去了。3月19日，孙殿英下令总退却，率残部仓皇向北撤退。
3．战争结局
马部部署追击，右翼纵队由卢忠良指挥，进至清水堡；中路纵队由袁朴指挥，进至李岗堡；左翼纵队由三十五师旅长马玉麟指挥，进占张良堡；骑兵沿公路东西两侧追击，青海骑兵团则沿贺兰山北进；国民党空军飞机数架也出动协助追击。孙部一夜之间就有600多人做了俘虏。但阎锡山的晋军早已在磴口、石咀山一带“守株待兔”，掩护溃退的孙军约2万人退到绥远之后，即全部予以收编。孙军曾在石咀子设有军械库多处，其大批军械、物资也被晋军抢走。马步芳部的马元海由于追在前边，也从中捞到步枪6000多支、高射机枪两挺、大炮6门和5000多发炮弹。马步芳只给马鸿逵送去一挺高射机枪，其余全部归为己有。马鸿逵为此十分不满，他说：“宁夏好像赌场，他们赢了钱都拿去，我们的炕被跳塌了，就没人来管。”于是，借口战争结束，要马步芳、马步青的部队一律停发给养。马步芳也气愤地说：“孙殿英捣坏了宁夏的门，跳塌了宁夏的炕，你们几乎立不住脚。我们帮助宁夏打走了孙殿英，还没坐下来休息，就想排去有功之人，连一口饭也不让吃，太没道理了。”即率部退回青海、河西。青海的蒙族、藏族王公、千百户均到西宁向马步芳致贺，送骏马1000匹、白银10万两及其他许多珍贵礼物。马步芳还利用一些政客分赴兰州、南京活动，以黄金贿通朱绍良、何应钦、陈立夫等，向蒋介石转报其宁夏“奏捷之功”，因而马步芳被任为陆军新编第二军军长，所辖新编第九师，改编为第一百师和两个独立骑兵旅；马步青也改任为陆军骑兵第五师师长。
这次战争，前后历时4月有余，人民群众受害惨重。马鸿逵在银川征用修城粮2000多石，从各县派取粮食4万余石。还向银川城居民勒索慰劳，捐派布匹、棉花、提灯等杂款，勒令百姓抬伤兵等。又由于城门久闭，民众缺粮少煤，饥寒交迫。但马福寿利用警备司令的特权，囤煤居奇，将煤价提高10倍，从中牟取暴利。有些富商也以重贿勾通马鸿逵，贩运粮食，高价出售。因此，居民困苦益甚，冻馁而死者甚多。四郊和各县在双方官兵蹂躏下，庐舍田园半为废墟。据当时有关记载：“夏、朔、平、磴四县，被灾七万五千余户。灾民四十五万八千余人。炮火打伤以及冻饿而死者，五千三百八十四人。此外，牲畜、农具、米粮、财物、房屋等项的损失，总计已达两千多万元；无子种、耕畜，耽误农业生产的土地，计有九十七万余亩。”
战争的元凶祸首孙殿英，被阎锡山接到太原，后又安排在晋祠居住。他不仅没有罪，而且还要伺机而起，继续拥兵害民。
蒋介石消灭了一支杂牌军，巩固了他的统治，所以他获利最大。
马鸿逵在宁夏站稳了脚跟，巩固了他对宁夏人民的血腥统治，应该说，他的获利是最为实惠的。
五、割据宁夏
马鸿逵于1933年2月7日就任宁夏省政府主席、省党部特派员（后改称主任委员），仍为第十五路总指挥，集军、政、党大权于一身，俨然是“塞上江南”的土皇帝。他从上到下选拔一套班底，顺从他的意志办事；施行封建加法西斯的统治手段，唯我独尊，出言为法，视部下如奴仆，置小民于地狱；推行残酷苛刻的兵役制度和保甲制度，以为其扩张武力服务；反过来，又以军队为资本，极为扩充地盘、争夺权力。兹分述于下。
1．一套班底