明朝的皇宫里有一只长得和猫差不多大的老鼠，偷吃了很多粮食。人们找了好多猫来捕捉它，反而都被它吃掉了。
后来，外国进贡了一只狮子猫。大家决定用这只猫捕捉大鼠，于是便把它和大鼠关在同一个房间里。
猫很悠闲地蹲在房间好长时间。大鼠从洞里探出头来看见猫蹲在那里，突然蹿了出来扑上去，猫却躲避着大鼠，跳上茶几，大鼠也跟着追上去。就这样，它们跑上跑下好久，猫就是不进攻。而大鼠渐渐被累得喘不上气了，便蹲在地上休息。猫一下子从茶几上冲了下来，用爪子抓住大鼠头上的毛，用牙齿啃大鼠的脑袋，大鼠被咬得嗷嗷惨叫，不一会儿就死掉了。
人们打开门看到这样的情景，才知道猫开始避开大鼠是为了拖垮它，最后再把它消灭。