一只蚊子吸足了动物的血，变得高傲起来，觉得自己最了不起了，就连百兽之王狮子也不放在眼里。
这一天，蚊子吹着喇叭，嗡嗡地飞到狮子跟前，向狮子挑衅说：“你认为自己身材高大，比我强大，是不是？实话告诉你吧，你完全错啦！你力气大，是不是？你会用爪子抓，还会用牙齿咬，可这又算什么本领呢？不过是农妇和丈夫撒泼打架的招式罢了。我比你更强大，不信就来试试，让我们打一架！”
狮子被蚊子的高傲和无礼激怒了，他摆出了要和蚊子大干一场的架势。蚊子便吹响了冲锋的号角，开始叮咬狮子裸露的鼻子和脸颊。狮子伸出爪子，狠命地向蚊子又撕又抓，结果弄得自己满脸是血，却怎么也抓不到蚊子。最后，狮子筋疲力尽地倒下了。
“我胜利啦！我打败了百兽之王狮子！”蚊子快活地吹着喇叭飞走了。他正在洋洋得意，一不留神撞到一张蜘蛛网上，成了蜘蛛的盘中餐。
蚊子在临死前想：“我打败了兽王狮子，却没想到死在一只丑陋的蜘蛛手里！”