一天早上，乌鸦不知从哪里搞到了一块乳酪。她停在树梢上，摆好架势，准备美美地享用这顿早餐。
一只狐狸恰好从附近经过，一眼就看到了乌鸦嘴里那块香甜的乳酪。狐狸赶紧走到大树底下，摇晃着尾巴，目不转睛地盯着乌鸦，心里琢磨着坏主意。
啊，有了！狐狸尖着嗓子，对乌鸦说出了一大套甜言蜜语：“乌鸦小姐，你长得太漂亮了！瞧瞧，多美的脖子，多美的眼睛，多好的羽毛，多好的嘴巴！你简直就是童话里的可爱天使啊！你真是上天的宠儿，造物主把所有优点都给了你。你一定还有悦耳动听的嗓音！能给我唱一曲吗？你的模样如此迷人，如果你的歌声也很动听，那你就完全称得上鸟中之王！”乌鸦听了狐狸潮水一般的赞美之词，顿时晕头转向，高兴得忘了一切。她张开喉咙，正要高歌一曲，却没想到，乳酪随着她的叫声落到了地上。狐狸趁机叼起乳酪，头也不回地跑远了。