率队护送玄奘的殿中侍御史欢信，是个非常健谈的人，在马上不住地打听唐朝的风土人情，对玄奘的冒险经历啧啧不已，说：“法师私逃出境，将来回去还是要受罚，不如从天竺学成归来后，就留在我高昌吧。国王陛下已经和法师结拜了兄弟，这高昌也就有法师的一半。留下来做半个国君，不比回去做阶下囚强过百倍吗？”
玄奘说：“天下初定，又有突厥时常犯境，朝廷对出境官民严加盘查，也是理所当然，一旦安定下来，百废俱兴，诸业繁荣。我想朝廷会放宽限制的。”
欢信说：“放宽限制，那也只能便宜以后的人，法师就不顾自身的安危吗？”
“玄奘之所以冒险西行，是为了勘正讹误，光大中土佛法。如果不回去，此行还有何益？只要佛法得以流传，玄奘死不足惜！”
“唉，法师果然是圣僧啊！难怪国王陛下对法师尊敬有加！”
他们先到了阿耆尼国(也叫焉耆，今新疆焉者回族自治县)，稍作停留，又绕道翻越银山(今新疆库莫什山)，来到了屈支国(今新疆库车县)。
玄奘一行在屈支国滞留了60多天，终于启程了。
他们向西走了六七百里，又遇到一片沙漠。穿过沙漠，就到了禄加国(又名始墨国，今新疆拜城县、阿克苏县等地)。玄奘赶路心切，只在这里住了一宿，第二天一大早就又上路了。他们向西北又走了300余里，就到了葱岭以北的凌山脚下。
远远望去，凌山上覆盖着终年不化的冰雪，白雪皑皑的冰峰如利剑一般，直刺云天。
玄奘问欢信：“山上有路吗？”
欢信说：“来往的商队们踩来踩去，倒是踩出了一条路。不过，山上气候无常，说不定什么时候呜地刮一阵大风，哗啦一下掉下来一大块冰坨，管你是人是马，砸上就变成冰冻肉饼。要是赶上雪崩，整个山谷都能被填平，就更找不到路了。翻过山去，就离西突厥的素叶城(又称碎叶城，在今吉尔吉斯斯坦共和国的伏龙芝与托克马克之间)不远了。统叶护可汗的儿子娶了我高昌王的妹妹，所以可汗一定会对法师格外关照的。有可汗的一句话，西行的路就畅通无阻了。”
玄奘兴奋起来：“那还等什么？咱们赶快进山吧！”
还未出发，随行的杂役就跑掉了3个。欢信气得大骂，可又无可奈何。他对剩下的人严加看管，保护玄奘踏着崎岖陡峭的山路上了山。
一侧是望不见顶的雪崖，一侧是深不见底的深渊。积雪在脚下喀嚓喀嚓地响着，寒风裹挟着雪沫冰碴，打着旋儿地在眼前飞舞，刮得脸面生疼。欢信指挥士兵们砍来藤条，拧成长索，或系在腰间，或挽住手臂，大家联成一长串，相扶相携，蜿蜒向上。
忽然悟空惊呼一声：“马！”接着是一声悲惨的长嘶。玄奘回头一看，只看见凌乱的杂物在崖间飞舞着，那驮物的马已经坠入万丈雪谷，连影子也看不见了。
再往上走，就分不清哪里是冰块，哪里是山岩了。忽然脚下哗啦啦一声，冰层断裂，两个士兵一脚踩空，惨叫着摔了下去。另外两个人大呼小叫地想扑过去救，猛听轰隆隆一阵天崩地裂般的巨响，头顶的雪峰崩塌了，滚滚冰雪倾泻而下，霎时将躲避不及的人畜都埋没了。玄奘想喊，可是扑面而来的风雪呛得他喘不上气来。只有两行夺眶而出的热泪，也瞬间结成了冰。
夜晚来临了。山间找不到干燥的地方，无法砌起炉灶。大家又冷又饿，抱成一团在原地跺脚。玄奘想了想，从随身携带的柴禾里挑了三根大树杈，把锅悬吊着支起来。终于升起了火。无数双僵冷的手颤抖着伸向了那微弱的火苗，大家终于感到了一丝生气。
草草吃点半生不熟的食物，喝饱了热水，大家各自找地方休息了。玄奘在雪地上铺了一层草褥子，把浑身从头到脚都裹在皮袍里，蜷缩着躺了下来。寒风在耳边呼啸着，寒气从身下侵了上来。玄奘把持心志，默诵了一段经文，果然慢慢睡着了。
天刚亮，欢信一跃而起，用棍子挨个儿又捅又敲：“起来！起来！还活着吗？要还活着就赶快起来，别躺着不动，怪吓人的。还有口气儿的都给我滚起来！”
大家嘴里咒骂着，哆哆嗦嗦地一个接一个从雪窝里爬了出来。剩下几个再也喊不动了，悟空上前一摸，已经冰凉了。
路程并不长，但一行人足足走了七天七夜，终于挣扎着走出了冰天雪地。清点队伍，自高昌出发的人已经死去十之三、四，牛马也死去大半。
翻过凌山，一下子置身于暖洋洋的阳光下，大家有一种恍如隔世的感觉。继续向西，眼前忽然现出一个烟波浩渺，一望无际的大湖。这湖东西长，南北窄，周围长达一千多里。欢信说：“这叫热海(当时也叫咸海，今吉尔吉斯斯坦共和国的伊斯塞克库尔湖)。其实湖水并不热，只因为它在凌山脚下却不结冰，所以大家都叫它热海。”
此时湖面并没有风，却见波涛汹涌，一浪高过一浪，溅起的浪花足有数丈高。玄奘感叹一声：“等风起时该是怎样的气势呀！”
他们沿着湖向西北前进，逐渐望见了人烟。但见绿草茵茵，牛马、毡房星星点点，偶尔也看到全副武装的突厥骑兵来去匆匆。
几天后，欢信的任务完成了，也该回高昌复命了，悟空他们则坚持要陪师父取经到底，玄奘请欢信多多致意高昌王麴文泰，两人洒泪而别。
玄奘一行，西行经赭时国(一名石国，今乌兹别克斯坦的塔什干)、屈霜你伽国(一名何国，今乌兹别克斯坦的浩罕)、疯袜建国(一名康国，今乌兹别克斯坦的撒马尔罕一带)、伽喝国(一名安国，今乌兹别克斯坦的布哈拉一带)等国，渡过乌浒水(一名沩水，今俄罗斯境内的阿姆河)至货利习弥迦国(今乌兹别克斯坦西北境的卡卡拉一卡尔帕克自治共和国)，由此折向东南，经过羯霜那国(一名史国，今乌兹别克斯坦的撤马尔罕南方)，再走几百里山路，终于翻越葱岭，到达了铁门关(在距今乌兹别克斯坦南部的杰尔宾特约13公里的地方)。在迄今为止有文献记载的世界著名旅行家中，到达了帕米尔高原的，玄奘可说是第一人。
铁门，地处中亚细亚的南北交通要塞，是西突厥的南疆边塞。
山间隐隐传来铃声与马蹄声，峰回路转，忽然现出一支商队。山路狭窄，玄奘他们只得散开了，紧贴在崖壁上，勉强让出一条路。商人们施礼相谢，也侧着身子通过。其中一个商人经过玄奘面前时，不住地上下打量他，最后迟迟疑疑地问；“这位法师怎么称呼？”“我叫玄奘，是从东土大唐来的。”
那商人一拍脑袋：“我说呢，我们离开伽喝国(今阿富汗巴克里特里)的时候，慧性法师还在继续讲经，怎么会反倒跑到我们前面来了！”他又大声招呼同伴：“喂，你们快来看，这位唐朝的和尚是不是很像咱们在伽喝国见过的慧性法师呀？”经他这么一说，其他商人也纷纷点头称是。
玄奘好奇地说：“你们说的这位慧性法师，究竟是谁呀？”
“那可是北天竺有名的高僧啊！说起来年纪并不大，与法师年貌相当，可是学问精湛，无人能比，听说在整个天竺都很有名。法师不想见见他吗？喏，你们过了铁门关，前面是睹货逻国(又名吐火罗国，在今阿富汗北部)，再往南就是伽喝国，又叫小王舍城。慧性法师在那里设坛讲经，你们进城随便一打听，没人不知道他的。”
玄奘高兴地说：“我正要往小王舍城去，到时一定要当面向慧性法师请教！”
他们匆匆经过睹货逻国，来到了伽喝国。
他们在一家寺院挂单住下，玄奘就向当地的僧人打听此地有什么圣迹可供参拜。僧人们说，离此不远的佛塔里供奉有佛祖释迦牟尼使用过的澡罐、扫帚，还有佛齿舍利等圣物。玄奘一听，不顾旅途疲劳，马上要去。悟空他们都累得东倒西歪，一步也不想动了。玄奘便一个人悄悄走了出来，一路打听着寻了去。
礼拜过圣物，玄奘向守塔的僧人要了一把扫帚，唰唰地扫起塔来。扫到顶屋时，忽然听到阁子里传出时高时低的辩论声。他驻足凝神去听，阁子中一下子又鸦雀无声了，只有一个清朗的声音在侃侃而谈。玄奘越听越觉得惊异：说话的人不但论证严密，条理清晰，而且所讲的观点正和自己相同！是什么人这样与自己心意相通？
他听得入了神，忍不住脱口叫了一声：“好！”
那个清朗的声音戛然而止，问：“外面是谁？”
玄奘说了声：“告罪！”放下扫帚，推门而入。
阁子里坐着三四个僧人，其中一个眉清目秀的年轻和尚起身迎了上来，打了问讯说：“法师从哪里来？往何处去？”
“贫僧玄奘，自东土大唐而来，欲往天竺取经。刚才在外面听到法师讲经讲到妙处，不禁喝起彩来，多有冒犯了。”
在座的僧人们一听，都站了起来：“原来是唐朝的和尚，幸会幸会！”那年轻和尚说：“我听说大唐国势强盛，佛事甚隆，法师为什么还要不辞辛劳，远赴天竺呢？”
“贫僧游学多年，有满腹的疑问无法解答，为了求得真谛，只有亲往天竺了。”
那年轻和尚击掌说：“法师一心求法，令人佩服！”
玄奘这才想起来询问对方的法号。年轻和尚微微一笑：“贫僧慧性。”玄奘失声叫了起来：“哎呀，真是踏破铁鞋，不期在此巧遇了！”
从此以后，玄奘和慧性同出同入，形影不离，夜以继日地谈经论典，不知疲倦。得此知音，急于西行的玄奘一口气在小王舍城住了一月有余，仍觉得与慧性有说不完的话。
慧性说：“奘师的学识远在我之上，尚且如此不知足，实在令我惭愧。如蒙不弃，我愿随法师同去求学！”
玄奘喜出望外：“那真是太好了！我正舍不得与法师分手呢！”