公元1371年，郑和出生于云南昆明州一个马姓回族家庭，取名叫马文和，字三保。马家是当地的名门望族，他们信奉伊斯兰教。虽然是回族，但是，他们生活在多民族混杂居住的区域。在这里，汉文化占主导地位。所以，马文和在宗教信仰上随同家族信奉伊斯兰教，而在学习中却接受汉文化教育。
童年的马文和，家境富裕，衣食无愁。到了启蒙的年龄，父亲就为他请来了有学识的先生，在家里教他识字、念书。为了掌握汉文化，他学习了《四书》、《五经》、《大学》、《中庸》等儒家经典。一个孩子是不可能读懂这些著作的，可是，马文和记忆力好，虽然不理解书中的内容，却可以记住那些精雕细琢的句子。父亲对儿子要求很严格。他希望孩子通晓儒家文化，尽量做个有学问的人。
正当马文和无忧无虑成长的时候，祖父和父亲决定到麦加朝圣。麦加是伊斯兰教创始人穆罕默德的出生地，也是伊斯兰教的主要圣地，伊斯兰教的信徒都有到此朝圣的愿望。
祖父和父亲上路了。深爱着祖父和父亲的马文和天天盼着他们朝圣的消息，他幼小的心灵跟着长辈西行。当时没有地图，更没有有效的通信手段，他只能靠心灵去想象。马文和的童年时期，云南的文化已经比较发达，来往于西南与西域以及中原地区的客商、传教者、官员等并不少见，这些人把元代文人和旅行家们写的《西游录》、《西游记》、《西使记》等带到了云南。已经认识了许多字的马文和，由于偶然的机会，得到了这些书。为了解除想念祖父和父亲的烦闷，他就开始阅读这些书籍。通过读书，他了解了云南和整个中国以外的世界，也知道父亲和祖父到什么地方去了。
祖父和父亲经过两年多的艰苦跋涉，终于从圣城麦加回来了。整个大家族的人，把他们父子当成英雄和圣人欢迎。那热烈和激动的场面，让少年郑和久久不能忘记。祖父和父亲回来后，马文和就有事干了。他一有时间，就缠着祖父和父亲给他讲西方世界的所见所闻。除了马文和之外，本家族的人，甚至当地其他民族的人，也都想了解外面的世界。马文和的长辈们待人谦和，人家要求讲什么，他们就把自己知道的事情原原本本地讲给大家听。他们给孩子和乡亲们讲丝绸之路上的故事，讲经过的大沙漠，讲波斯国的趣闻，讲麦加的清真寺，讲那些国家与中国的不同之处。
祖父和父亲带回来的知识，极大地开阔了马文和的眼界，丰富了他的知识，也启发了他的思维。在他幼小的心灵中，产生了要当旅行家的念头。他决心长大以后要像祖父、父亲那样，到遥远的地方去旅行，去见识外面的世界。父亲见儿子对见识外面的世界很有兴趣，就对他说，要想到西方世界去旅游，必须有知识，像唐朝的玄奘一样，有了知识，才能学习伊斯兰教的经典。没有知识，到外面干什么去？
少年马文和听了父亲的话，学习文化知识更加用心。他不仅学习汉文化，学习儒家思想，还学习伊斯兰教的教义。有了一定的文化基础后，他又开始学习历史，读一些游记类的书籍。马文和是个很有心机的孩子，他在阅读游记类的书籍时，有意识地把一些地理名称记录下来。他用这种方式，知道了不少城市。当时还没有地图，人们只知道南北与东西，什么经度纬度，什么赤道和两极，还都无从知晓。在这种情况下，学习地理知识，只能记忆一些地名，通过地名和方向，确定它们的空间位置。
马文和从父亲的经历中了解到外出旅游需要有良好的身体素质。于是，他就自觉地开始锻炼身体。马文和经常去爬山，他还跟随祖父和父亲到周围的清真寺去搞宗教活动。郑和在学文化、听故事和锻炼身体中成长。他的祖父和父亲指望马文和将来成为一个对伊斯兰教传经讲义有贡献的人，而他自己则思考着如何到祖父和父亲去过的地方去旅游。