一
建安二十五年（220）正月二十三日，曹操在洛阳王宫中病逝。
诸葛亮听到这个消息，凭着他政治家的敏锐，感到天下将有大事变发生，应付这个带全局性的政治形势，比夺回荆州更重要。刘备、诸葛亮只好把夺回荆州的事暂缓一缓，以便集中精力应付可能发生的重大政治事变。
诸葛亮所预料的重大政治事变，就是曹魏将要正式取代汉朝。
诸葛亮的预料绝不是凭空猜测。
自从曹操把汉献帝迎到许县，“挟天子以令诸侯”时起，汉献帝就成：为曹操手中的玩偶。二十多年来，曹操打着汉廷旗号，东征西伐，建立了卓着的文治武功，确立了自己至高无上的地位。凭他的权力，他的地位，登上皇帝宝座不成问题，但曹操没有这么做。他说：“‘施于有政，是亦为政。’若天命在吾，吾为周文王矣。”意思是说，他要为儿孙们做好一切取代汉朝的准备，至于真正实施，那是后代们的事了。
曹操临死前，确实为后代们建魏代汉创造了一切必要的条件。
这些条件，包括政治上的、舆论上的、人事安排上的。
曹操任丞相时，就受着“赞拜不名，入朝不趋，剑履上殿”的特殊待遇，以后又任魏公、魏王，享受着皇帝所受的一切待遇。这种地位和待遇，还可以传给他的儿子，这就为他的后人取代汉朝创造了政治上的条件。
为了让后代实现代汉的目的，曹操在世时又在选定继承人上下了一番功夫。曹操有二十五个儿子，其中曹操最喜欢的有三个：一个是曹冲，一个是曹植，一个是曹丕。
曹冲是曹操的第七子，为环夫人所生。史载他“少聪察岐嶷，生五六岁，智意所及，有若成人之智”。曹冲十三岁时得了重病，曹操亲自为他向神灵祈祷，请求延长他的寿命。曹冲因无法医治而死后，曹操非常伤心。曹丕劝慰曹操时，曹操说：“这是我的不幸，却是你们的幸事。”可见曹操曾打算把王位传给曹冲。
曹植是曹操的第三子，与哥哥曹丕一样，同为卞皇后所生。曹植自幼聪明，文学天赋极高。十多岁时，能诵读诗、论及辞赋数十万言，而且能写出极漂亮的文章。曹植不但文才很高，而且很聪明，每次受到曹操的问难，都能应声而对，因此很受曹操的宠爱。曹操曾说：“始者谓子建（曹植字），儿中最可定大事。”由于曹植受到宠爱，再加上杨修、丁仪、丁廪等大臣对他的支持，曹操有几次都要决定让他做自己的继承人。
然而，曹操最终还是选择了长子曹丕做为自己的继承人。这是因为曹冲死得很早，来不及与曹丕、曹植兄弟比谁优谁劣，而曹植与曹丕比起来，暴露出许多弱点。曹植诗人气质太浓，他任性而行，不刻意美化自己的外部形象，饮酒不加节度。而曹丕不但擅长诗文，也长于骑马射箭、击剑格杀，可谓文武双全。更重要的是曹丕懂政治，有手段，御己有术，矫情自饰，会笼络人心。当曹操选定曹丕以后，为了巩固他的地位，不但疏远了曹植，还找借口杀了曹植的智囊人物杨修，削弱了曹丕竞争对手的力量。
经过曹操政治上、舆论上、人事上等一系列努力，取代汉朝的形势已经铸成，不可逆转。
曹氏即将代汉，刘备集团应该怎么办？
对此毫无反应，显然是不明智的。
毫：无反应，意味着对曹氏帝位的默认；毫无反应，意味着对曹氏代汉的容忍；毫无反应，意味着放弃了“兴复汉室”的旗帜。
然而要做什么反应呢？怎样表明自己态度呢？
兴：兵讨伐最实际有效，但刘备集团远不具备推翻曹魏的实力。对曹魏政权檄文声讨，指出他是“僭伪”政权，但汉朝廷已不存在，“正统”政权已荡然无存，由谁来指出、来证明曹魏政权的“僭伪”呢？
最：有效的办法就是与曹氏针锋相对：你若称天子，我就当皇帝。
我们不能不佩服诸葛亮在政治斗争中表现出来的远见卓识，因为他对曹氏代汉是有预见的，并事先采取了针锋相对的措施。
建安二十一年（216）五月，曹操逼汉献帝封自己为魏王。魏王与魏帝，仅一字之差，一步之遥。
建安二十四年（219）七月，诸葛亮尊刘备为汉中王，汉王与汉帝，也只差一个等级。只要曹氏代汉称帝，诸葛亮就拥立刘备即汉帝帝位。
刘备称帝，有很多有利条件。西汉的开国始祖就是从汉中王起家，如今刘备又一次从汉中王起步；刘备是汉景帝的儿子中山靖王的后代；刘备的政治纲领一直是“兴复汉室”。所有这些，都是号召人们拥戴其即帝位的优势。
但是，刘备称帝也不是一件很顺利的事，也存在着种种阻力。
最大的阻力是当时的天命舆论。
早在东汉初年，蜀地就流行着一句令人莫名其妙的谶语：“代汉者当涂高。”割据蜀地的公孙述以为自己的名字“述”字有“路途”之意，与谶言中的“涂”字相应，以为天命在己，便建号称帝。为此，东汉光武帝还专门给公孙述写了封信，信中说谶语中所说的当涂高，是指一个姓当涂名叫高的人。
公孙述手下有一个叫杨春卿的，是广汉新都（治今四川新都西）人，善图谶学。公孙述被刘秀所灭，杨春卿自杀。临死前他对儿子杨统说：“在我的书箱中，有先祖传下来的秘籍，你要好好学。”杨统牢记父言，为父治丧守孝毕，离开家乡到犍为郡（治今四川彭山东）周循处学习图谶之法，又向同郡人郑伯山学《河洛书》及天文推步之术。杨统死后，又将此术传给儿子杨厚。杨厚少习父业，精通图谶，多次为朝廷预言灾异，献消灾之法。晚年回到家中，“修黄老，教授门生，上名录者三千余人”。
在杨厚的学生中，周舒、董扶、任安三人最为知名。周舒字叔布，是巴西阆中（治今四川阆中）人，善图谶，朝廷多次征召他，他都不应。当时有人问他：“《春秋谶》中说，代汉者当涂高，是什么意思？”周舒说：“你们知道皇宫门口两边的平台吧？它们高大巍峨，又正当大路，它们名叫象魏、魏阙。当涂高者，魏也。”周舒对“当涂高”的解释，很快便在当地传开了。杨厚是汉桓帝时人，他生活的时代，远远早于曹操的崛起，更早于刘备集团的人蜀。可见在刘备人蜀以前，魏将取代汉朝的说法就已流传了很久。
蜀郡成都人杜琼，是任安的学生，比周舒晚一辈。他在刘璋时任益州从事，刘备据益州后，又任议曹从事，他与刘备是同时代人。他精通观象谶纬，但从不谈天象。后辈学生谯周曾问他为什么这样，杜琼说：“用观天象来预言吉凶，这很不容易。必须亲自观察，分辨天象的形状颜色，日夜辛苦劳累。这还不说，还日夜提心吊胆，担心不慎将天机泄露出去招灾惹祸，还不如什么都不知道，所以，我就不去观天象了。”
谯周见杜琼谈兴正浓，便说：“我不想让先生泄露天机，只想就不明白的谶纬问题请教先生。先辈周舒先生认为‘当涂高’指的就是魏，这是为什么呢？”杜琼说：“魏，是宫殿两边阙的名称。阙高而且大，又正当大路之上，所以说当途而高就是魏，这是一种隐喻。”看着谯周仍疑云未释，杜琼问：“你还有什么不明白的地方吗？”“是的。”谯周回答：“我还是没想通为什么会是魏来取代汉朝。”杜琼又进一步解释说：“古时候对官职的称呼不曰曹。自从汉朝以后，对官府机构的称呼都是某某曹。而且，下级的办事官员叫属曹。官府的勤务人员叫侍曹。属曹者，属于曹氏也；侍曹者，侍奉曹氏也。这大概是天意啊！”
杜琼这番解释，明确地把曹和魏联系起来，当是发生在曹操势力已经崛起，取代汉朝的趋势已经明显之时。显然，这反映了蜀中一些人“天命在魏”的观念。儒学作为封建统治的理论核心，发展到两汉以后，其君权神授思想对各阶层人士影响极深。因而当时凡称王称帝者，都必须以“受天命”为由，大造舆论，笼络人心，从而达到顺天应人的政治目的。“天意”，这在当时是一个有巨大影响力的字眼，人的意志在它面前是那样的弱小，那样的无能为力。
诸葛亮绝不会相信“天命在曹”的观点，否则，他就不会用自己毕生的精力和智慧去和曹魏抗衡了。但诸葛亮却深知“天意”的影响力与号召力。他知道，如果不打破一些人的“天命在曹”的观念，如果不让人相信“天命在汉”，想以汉为号召，尊刘备为帝，是困难的。而让人们转变观念，最有效的办法就是让周群、杜密这样一些有影响的谶纬观象学者改变观念，改变理论。
为了争取谶纬观象学者们的支持，诸葛亮做了大量的工作。对于那些主张天命在魏的人，只要他不把这些理论四处宣扬，诸葛亮都主张任用他们。例如周舒的儿子周群，被任为儒林校尉，杜琼被任为议曹校尉。诸葛亮的这番苦心，在对待张裕的问题上更能体现出来。
张裕是蜀郡人，很懂得观察云气以占卜吉凶的方术。刘璋任益州刺史时，张裕任州从事。刘璋请刘备入川，二人在涪城相会时，张裕也在旁边作陪。张裕和刘备相互在宴会上谐谈取乐，张裕不尊重刘备。当占领益州后，刘备本不想用张裕，但诸葛亮认为张裕在观察云气占卜吉凶方面名气很大，影响也不小，应该启用他，刘备便让他做了后部司马。后来，刘备出兵争夺汉中，张裕说：“不可出兵汉中，如果出兵必定不利。”刘备取得益州后，张裕又私下对别人说：“到了庚子年，天下将要改朝换代，汉朝刘氏的世代传承将要断绝。主公虽然取得益州，但九年之后，在寅年、卯年之间就会丢掉它。”刘备听到这些，便把张裕逮捕下狱，并准备处以死刑。张裕用天象阻挠夺取汉中，又散布刘备要失去益州的言论，罪行是不可饶恕的。但出人意料的是，诸葛亮却出来为张裕说好话，上表请求刘备宽恕张裕。诸葛亮一向执法严明，不是枉法之人，他主张宽恕张裕，并非他罪不该诛，而是出于团结争取星占谶纬学者的需要。诸葛亮的请求虽未被刘备应允，但此事却反映出他的良苦用心。
由于诸葛亮做了许多工作，那些主张“天命在魏”的人发生了很大：变化。
延康元年（220），曹丕代汉称帝。议郎阳泉亭侯刘豹，青衣侯向举，偏将军张裔、黄权，大司马属殷纯，益州别驾从事赵蓓，治中从事杨洪，从事祭酒何宗，议曹从事杜琼，劝学从事张爽、尹默、谯周等，向刘备上言：
臣闻《河图》、《洛书》，五经谶纬，孔子所甄，验应自远。谨案《洛书甄曜度》曰：“赤三日德昌，九世会备，合为帝际。”《洛书宝号命》曰：“天度帝道备称皇，以统握契，百成不败。”《洛书录运期》曰：“九侯七杰争命为炊骸，道路籍籍履人头，谁使主者玄且来。”《孝经钩命决录》曰：“帝三建九会备。”臣父群未亡时，言西南数有黄气，直立数丈，见来积年，时时有景云祥风，从璇玑下来应之，此为异瑞。又二十二年中，数有气如旗，从西竟东，中天而行，《图》、《书》曰：“必有天子出其方。”加是年太白、荧惑、填星，常从岁星相追。近汉初兴，五星从岁星谋，岁星主义，汉位在西，义之上方，故汉法常以岁星候入主。当有圣主起于此州，以致中兴。时许帝尚存，故群下不敢漏言。顷者荧惑复追岁星，现在胃昴毕，昴毕为天纲，《经》曰“帝星之处，众邪消亡”。圣讳预睹，推揆期验，符合数至，若此非一。臣闻圣王先天而天不违，后天而奉天时，故应际而生，与神合契。愿大王应天顺民，速即洪业，以宁海内。
在这篇众臣给刘备的上言中，通篇都是“天命在刘”的谶语。值得注意的是，在上表的众人中，杜琼也在其中。我们知道，杜琼曾经是认为“天命在曹”的，现在居然参加到劝刘备应天受命的行列中，可见他的观念发生了变化。在上述奏表中，还有一句话也很值得注意，即“臣父群未亡时，言西南数有黄气”云云。“臣父群”，即指刘备的儒林校尉周群，显然，周群的儿子周巨也是这个奏表的签署人之一。如前所述，周巨的祖父周舒是主张“天命在魏”的，周群少习其业，以后又在家中设小楼，日夜观察天象星气。他所说的“西南有黄气”，显然与其父“当涂高者，魏也”不同。而到了他的儿子周巨时，干脆就用此话作为刘备称帝的天命根据。
为了更充分地用天命观点证明刘备称帝的合理性，诸葛亮不但动员谶纬星占学家出来讲话，而且亲自出来讲说谶纬。继杜琼、谯周等人上言之后，诸葛亮和太傅许靖、安汉将军麇竺、太常赖恭、光禄勋黄柱、少府王谋等又上了一道奏章。奏章说：
曹丕篡弑，湮灭汉室，窃据神器，劫迫忠良，酷烈无道。人鬼忿毒，咸思刘氏。今上无天子，海内惶惶，靡所式仰。群下前后上书者八百余人，咸称述符瑞、图谶明征。间黄龙现武阳赤水，九日乃去。《孝经援神契》曰“德至渊泉则黄龙现”，龙者，君之象也。《易·乾》九五“飞龙在天”，大王当龙升，登帝位也。又前关羽围樊、襄阳，襄阳男子张嘉、王休献玉玺，玺潜汉水，伏于渊泉，晖景独耀，灵光彻天。夫汉者，高祖本所起定天下之国号也，大王袭先帝轨迹，亦兴于汉中也。今天子玉玺神光先现，玺出襄阳，汉水之末，明大王承其下流，授与大王以天子之位，瑞命符应，非人力所致。昔周有乌鱼之瑞，成日休哉。二祖受命，《图》、《书》先着，以为征验。今上天告祥，群儒英俊，并起《河》、《洛》，孔子谶、记，成悉具至。伏惟大王出自孝景皇帝中山靖王之胄，本支百世，乾祗降祚，圣姿硕茂，神武在躬，仁覆积德，爱人好士，是以四方归心焉。考省《灵图》、启发谶纬，神明之表，名讳昭着。宜即帝位，以纂二祖，绍嗣昭穆，天下幸甚。臣等仅与博士许慈，议郎孟光，建立礼仪，择令辰，上尊号。
这些从天命的角度拥戴刘备称帝的上表者，都是刘备集团中职位比较高的，可以视为诸葛亮为拥刘备称帝所推动的天命舆论，到此时达到了高潮。
诸葛亮心中十分清楚，“天命在刘”的舆论，不能解决所有问题，在拥戴刘备称帝这件事上，还有一些天命舆论以外的问题，对这些问题，单靠讲天象、谶纬不能解决，还必须采取其他措施。
比如，前部司马费诗不赞成刘备称帝。他给刘备上疏说：
殿下以曹操父子逼主篡位，故乃羁旅万里，纠合士众，将以讨贼。今大敌未克，而先自立，恐人心疑惑。昔高祖与楚约，先破秦者王。及屠咸阳，获子婴，犹怀推让，况今殿下未出门庭，便欲自立邪！愚臣诚不为殿下取也。
费诗反对刘备称帝，完全是从另外一个角度，按照他的逻辑，曹氏逼主篡位，是汉之贼臣。刘备应先讨国贼，不应自立为帝，否则，便违背了讨贼的初衷。费诗思考问题的方式实在是失之于僵化。汉帝在位时，尽管他已经是徒有虚名，但毕竟还在形式上存在。此时称帝，显然是政治上的愚蠢之举。但是，曹丕已经把汉帝“请”下帝位，汉廷名实俱亡，在这种已经变化了的政治形势下，仍恪守只讨贼、不称帝的原则，把讨贼与称帝对立起来，就不免表现为一种不合时宜的迂腐。晋代史学家习凿齿早就指出了这点，他说：
夫创本之君，须大定而后正己，纂统之主，俟速建以系众心，是故惠公朝虏而子圉夕立，更始尚存而光武举号，夫岂忘主邀利？社稷之故也。今先主纠合义兵，将以讨贼。贼强祸大，主没国丧，二祖之庙，绝而不祀，苟非亲贤，孰能绍此？嗣祖配天，非咸阳之譬，杖正讨逆，何推让之有？于此时也，不知速尊有德以奉大统，使民欣反正，世睹旧物，杖顺进齐心，附逆者同惧，可谓暗惑矣。其黜降也宜哉！
裴松之非常赞赏习凿齿对费诗的评论，认为在他所有的评论中，“唯此论最善”。
费诗此类言论，对刘备这样讲信义观念根深蒂固的人影响是很大的。刘备就怕别人说他称帝是不义之举，所以，当群臣劝他即帝位时，他说什么也不肯答应。