“柯南，元太他准备……诶？有客人吗？”在步美的要求下，未正式成立的少年侦探团的后勤人员——越水七月，前往米花町五丁目的毛利侦探事务所通知柯南，以外的碰上了少见的顾客【“铛！”作者被毛利小五郎的铁拳击晕在地】。
“嗯，是来委托毛利叔叔帮忙找他父亲的广田雅美小姐。”
“哦……等等，广田雅美？”七月想到了什么以前听到的事情，赶忙找了个本子写了些什么，然后撕了下来，递了过去，同时带着一丝莫名的语气说道：“雅美姐姐，一定找得到的，对吧？”
广田雅美看到七月的时候就有些呆滞，再看到这张纸，表情一凝，将纸一折收了起来。
柯南在广田雅美收起来之前扫了一眼，纸上好像是画了一幅画：
[[[CP|W:559|H:217|A:C|U:http://www.*****.com/?572186/1ac2e0179f6dae55.jpg]]]
可是，柯南并不能理解是什么意思。或许是类似于跳舞的小人？
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“小七，是真的？”
“应该没问题。明美姐不是说过吗？她在南洋大学有个关系很熟的教授，名字叫做广田正巳，完全就是一个读音啊！[注1]而且我观察了，相貌和明美姐相似的地方很多，不过被化妆掩盖的很厉害，幸好还没达到你那种邪术一般的效果，可能性很高。”
“あのちへいせんかがやくのは…”
“来了来了。（接起电话）喂？”
“小七？”
“明美姐？真的是你？！”
“太好了！你们没事！开始我就怀疑了，但担心只是长得像而已，当我看到那句‘好久不见’和‘080-3412-4869’的号码时才有些确定！小爱和大叔呢？”
“小爱没事，不过大叔就……”
“……”
“不说这个，明美姐，我记得你说过你父亲和母亲一起意外死亡了吧？那个委托是？”
“其实，大君和你们孤儿院被摧毁那件事发生后，我就一点都不想待在组织里了。我想要妹妹和我一起脱离组织，而组织说只要抢到十亿元就可以放我们离开。”
“十亿元……是那个十亿元运钞车抢劫案？而你要寻找的人是犯人之一？不过，明美姐，恐怕很快就会查到你们身上了！”
“嗯，那个人是负责开车的，不过他却自己带着钱躲起来了。所以我和另一个人需要找到他。你说要查到我们了是怎么回事？”
“那个案子由于影响太大我也有所调查的。你们留下的破绽太多了！首先，银行里一个月前有一个女士担任接待，可是案件发生后就辞职了，而且警察在你们换下来的车里发现了一个面罩，而面罩底部有口红，和那个女士的口红是一个牌子！那个人是你吧？”
“是我没错，可是我的面罩没有丢掉呀！”
“有人故意的。面罩里面口红的位置太过于靠下，而且除了口红以外没有任何气味，这是毛利家的那个小鬼柯南发现的。女生化妆的话，怎么想都不可能只用口红，面罩里还应该有其他化妆品气味才对！警察虽然已经知道了，但既然要陷害给你，那一定和你有一些关系，所以还是会找你。”
“……”
“第二个人就是那个警察了。据他说，犯人向里面示威性开枪，他呼叫了前面也没人回答，为了活命不得已打开了门。可是也太巧了吧？开的枪直接打在了钱袋子上，没有发生跳弹误伤警察。而且根据目击证人的话，听到枪声后一看，犯人已经在搬钱了，根本没有呼叫驾驶室的时间！”
“他也暴露了？”
“嗯，虽然最后一个人我没发现什么线索，但警察可能会发现什么，毕竟他们在现场。”
“可是，我不能放弃，无论如何都不能！”
“那，见面的那天……”
“诶？你竟然就是那个MOON？！”
接下来的时间，那两个人都接连被杀害。终于，今天明美要去一个仓库和琴酒见面了。
“安次小姐，你真的决定要……”
“宫野小姐，没关系的，本来我就活不了多久了，毕竟肝癌晚期。本来，我以为我找不到那个害死我全家的人，找到了也无法报仇，是MOON帮了我。我剩下的时间本不足以表达我的感激，可是现在有了机会，答应我好吗？”
“可能会死的……”
“能救一个人，也算是勉强洗刷了我的罪孽。若不是时间不足，我原本也是应该自首等待法律的处罚的。”
贝尔摩德曾经教给过七月和爱丽丝易容和变声，爱丽丝更是在易容的基础上汇集化妆知识发明了一种邪术一般的化妆术，明明只是化妆却可以完全看不出原来的影子。可惜的是七月明明知道原理依旧做不到，或许是没有女生那种天赋吧……不过这次，易容就够了。
“领子上装个小型扬声器……这里安装个窃听器……好了！”
“谢谢。”
安次小姐笑笑，只是说了声：“走吧。”
“嗯。”七月悄悄跟在后面，打算等事了后烧毁案件发生场所，掩盖明美未死的事实。
琴酒果然没有放她们姐妹离开的想法，在与通过扬声器发声的明美对话后，便开枪射杀了易容成明美的安次小姐。而且，柯南不知道什么时候也来了，在得知了一些关于黑衣组织的情报后，在明美“你是谁？”的询问下，说出了他的答案：“工藤新一。”
熊熊燃烧的大火吞噬了仓库与安次小姐的尸体。愿天堂没有不公。而现实，三人正在消化柯南=新一这一爆炸性消息。
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[注1]广田雅美和广田正巳都是ひろたまさみ，罗马音HirotaMasami。