虞姬（唱）——且忍耐守阵地等候救兵。
项羽（唱）——无奈何饮琼浆消愁解闷。
虞姬（白）——大王——
（唱）——自古道兵胜负乃是常情。
（项羽叹气）
虞姬（白）——大王身体乏了，帐内歇息片刻如何？
项羽（白）——妃子，你要警醒了。
虞姬（白）——妾妃遵命。
虞姬（转对侍从）——尔等也歇息去吧。
众侍从（白）——是。
（项羽进帐，虞姬以小宫灯环照四周，见无异状，方才安心。）
这一段方毕，戏幕落下，显然又是另一番光景。
虞姬（白）——啊，大王睡稳帐中，我不免到帐外闲步一回。
（出帐）
虞姬（唱）——看大王在帐中和衣睡稳，我这里出帐外且散愁情。轻移步走向前荒郊站定，猛抬头见碧落月色清明。
（叹一声，白）——云敛清空，冰轮乍涌，好一派清秋光景。
（忽听得众将士齐叹——“苦哇！”）
虞姬（白）——月色虽好，只是四野皆是悲愁之声，令人可惨。只因秦王无道，以致兵戈四起，涂炭生灵，使那些无罪黎民，远别爹娘，抛妻弃子，怎地叫人不恨。正是千古英雄争何事，赢得沙场战俘寒。
（画外传来将士吟唱——“千里荒芜胡不归，千里从军为了谁……”）
（守夜将士上）
将士甲（白）——伙计们，来来来……
（虞姬退避一边，静听其言）
将士甲（白）——伙计们，你们听见了没有啊？
众将士（白）——嗳，伙计，听见什么啦？
将士甲（白）——怎么四面敌人唱的歌声跟咱们家乡的腔调一个味啊？这是怎么回事啊？
众将士（白）——怎么回事啊？
将士甲（白）——唉，我明白了。
众将士（白）——你明白什么啦？
将士甲（白）——这必是刘邦得了楚地了，招的兵丁都是咱们的乡亲，所以唱出来的歌声跟咱们家乡的腔调一个味儿，你们说是不是啊？
众将士（白）——对，对，对……
将士甲（白）——哎呀，这下可危险了！
众将士（白）——怎么啦？
将士甲（白）——你们想啊，自从困在垓下，咱们大王爷天天盼着楚军来救，如今刘邦已得楚地，后援是断绝啦，就剩这八千子弟兵丁，是日有损伤，再加上个个思乡，他哪还能有抵抗的力量，这，岂不是入了危险之境喽！
（虞姬听得此言，未免心生焦躁，反复捏手）
众将士（白）——那可怎么办哦？
将士甲（白）——依我看，咱们还是散了回家吧！
将士乙（白）——哎，别介，别介，咱们大王爷军令森严，让他知道了可不是闹着玩的。咱们哪，干什么吆喝什么，还是巡更守夜去吧！
众将士（白）——嗳，走走走……
（虞姬上）
虞姬（白）——适听得众兵丁谈论，只因江东救兵不到，俱有离散之心。哎呀，大王啊大王，只恐大势去矣！
（唱）——适听得众兵丁闲谈议论，口声声露出了离散之心。
（画外传来将士歌声——“谁家中撇的双亲在，朝朝暮暮盼儿回...”）
虞姬（唱）——我一人在此间自思自忖，猛听得敌营内有楚国歌声。
（白）——啊呀，且住，怎么这敌人帐内尽是楚国歌声，这是什么缘故啊？哦，我想此事定有跷蹊，不免进帐，报与大王知道。
（虞姬进帐）