守城的士兵张弓发箭，密集的箭雨使许多楚军倒地毙命，相当一批人受伤。但仍有不少人冲到城下，搭起云梯攀登。可是，城墙实在太高了，竖起的云梯根本无法伸及城头。项军无可奈何，刘军乘势扔下许多滚木和雷石，楚军又倒下一片。
观战的项羽又气又急，哇哇暴叫，他命令英布把两支云梯相互绑结起来，云梯的长度增加了一倍。一排排的士兵扛着云梯再次冲向城墙。
云梯高高竖起，项军攀登而上。刘军一边掷石猛砸，一边把搭上的云梯推翻。云梯有的被中间压断，有的被推倒，项军被摔伤、砸死的又多了一批。他们败退下来，可迎接他们的是项羽咆哮的怒骂和宝剑的无情的砍杀。
对于后退的士兵，项羽的惩罚非常简单：革杀勿论。今天的项羽眼睛瞪得血红，淌血的宝剑在败退下来的士兵中间挥舞翻飞。士兵害怕了，又冲了上去。
项军攻城的人马越来越多，他们都像拼命的野兽，一群群、一轮轮地扑向目标。
守城的刘军人数不足一万，一天的坚守已死伤过半，在项军的猛烈攻打下，顾此失彼，顾彼失此。到傍晚，函谷关陷落。守军大部被杀，只有少数侥幸逃脱，跑到灞上向刘邦报信去了。
项羽挥师入关，行至鸿门已是人困马乏，便驻扎下来。项羽下令杀猪宰羊，犒赏三军，同时召集高级将领和谋士到大营议事，商讨对付刘邦之策。
英布首先发言：
“刘邦无才无德，我等与秦兵冲杀，他却乘势进入关中，又派兵驻守函谷关，阻挡我军，他野心太大，应趁早将他消灭。”
针对英布的意见，众人当下便展开了讨论，有人主张应与刘邦决裂，也有人主张从缓。项羽为人本来有谋无断，也一时举棋不定。大厅内你讲我驳，争执不下。
正在吵吵嚷嚷之际，门卫进帐通报，说有人求见。项羽不耐烦地摆手拒绝接见。门卫退出。少倾，门卫再次通禀，说求见之人是刘邦属下左司马曹无伤派来的使者，有要事禀告项羽。
听说是刘邦手下的使者，项羽马上允准接见。
使者进帐，向坐在上首的项羽深施一礼，说道：
“小人是刘邦左司马曹无伤的属下，今有要事向大将军通报。”
此人说完，警惕地向帐内的前后左右扫视了一下。
“有事请速讲，不必顾虑。”性急的项羽催促道。
使者定了定神，说道：
“将军可能有所不知，刘邦进关中后，四处招揽人心，屯粮聚兵，准备封秦王子婴为相，自己做关中王，欲与将军抗衡为敌”。
“哗啦。”项羽一脚踢翻桌子，破口大骂起来。
“刘邦匹夫，自不量力，敢与本将军为敌，本将军定将其生擒活捉，碎尸万段。”
主张与刘邦决裂的谋士范增见项羽动怒乘机帮腔，试图从其他角度阐明与刘邦决裂的依据，他捋着花白的胡须，缓缓说：
“刘邦本一无赖好色之徒，进入关中，却不近女色不贪富贵，着意拉拢人心，可见其野心勃勃。”
范增是项羽的高级谋士，他说话的时候，人们一般都聚精会神倾听，今天同样如此。范增见状，故作神秘地接着说道：
“刚才我派望气之人远眺灞上，天空有龙虎之气笼罩，此乃帝王之相，对将军而言，刘邦便是死敌，因此，歼灭刘邦势所难免，而且应及早动手。”
秦汉时期，人们对天象的认同胜于人世，所以，范增所谓刘邦有“龙虎之气”笼罩的说法对项羽的刺激更大。
对刘邦先入咸阳的嫉妒，对刘邦派兵阻挡他的行动的愤慨，对刘邦“龙虎之气”笼罩的恐惧，以及曹无伤密报所提供的证据，这一切，都在此时坚定了项羽要与刘邦分裂的决心。便重赏了曹无伤派来的使者，命他火速赶回灞上，要求曹无伤明日在内部接应，一举消灭刘邦。
随后，项羽又瞪起了一双豹眼，发布命令：
“全体将官听令。今日全军酒足饭饱后，好生休息，明日一举杀向灞上，取刘邦首级。”
鸿门军营内，秣马利刀。一场大战即将开始。
月色清冷。
一匹快马从项羽的军营内奔出。
弓腰骑坐在马背上的是一位年逾五旬的长者，满脸的焦虑。
马虽然已跑得极快，但此人还是不断挥鞭催促。
坐骑似乎很理解主人的心思，对这种深夜的劳作和不断地摧打不感丝毫的厌恶。撒开四蹄，飞速奔驰，达到了它所能达到的最快的速度。
从方向看，马的主人是要赶往灞上。
这个人并不是曹无伤的使者。他叫项伯，是项羽的本家叔父。
项伯早年获罪被迫外避他乡，逃到下坯。一个戴罪之人，避居他乡，人生地疏，举目无亲，经受着物质和精神上的双重折磨。正值穷困潦倒之际，项伯遇到了刺杀秦始皇未遂的而逃避缉拿的张良。相同的境遇，相同的脾性，二人一见如故，大有相识恨晚之感，他们开始在一起生活，他们偷偷挣点钱糊口，夜间在油灯下小声议论国事，畅谈理想志愿，经济上不分彼此，精神上互相慰藉，成为一对莫逆之交。后来，二人又一起加入到起义军的行列。起义军分兵两路时，项伯留在了侄儿项羽的身边，张良则跟随了刘邦。二人虽然分别，但真挚深厚的友谊并未了断，项伯时时挂念着张良，张良也时时思念着项伯。