回到西安，张学良很多天来一直闷闷不乐，这天傍晚副官即来报告：杨主任来了。
张学良急忙走进客厅。杨虎城从沙发上站起来，抱歉地说：“副司令，打扰了，真对不起！”
“哪里，哪里，”张学良边说，边观察杨虎城的脸色。杨一向沉着稳重，这会儿脸色阴沉，一副心事重重的样子，便问：“虎城兄，什么时侯从华清池回来的，委员长说了些什么？”
“我刚从临潼回来，就为这事来找你。”杨虎城解开衣领，掏出手绢在额头上轻轻按着。
“坐下，慢慢谈。”张学良亲自倒了一杯茶，放在杨虎城面前。
“副司令，委员长这次来西安，我看情况有点不对头！”杨虎城呷了一口茶水，“方才一到临潼华清地，他就布置了两件事，一件事是让晏道刚给他开一个东北军和十七军的师以上军官名单，从明天起，他要挨个儿接见、训话。”
“这是什么意思？”张学良轻轻地嘀咕，像是问自己，又象是问杨虎城。
“威胁、利诱、分化、瓦解、挖你我的墙基呗！”杨虎城忿然地说，“另一件事，让侍从室主任立即用电报通知陈诚、卫立煌、蒋鼎文、陈调元、朱绍良、万耀煌、陈继承，邵元冲等高级将领，到西安来开军事会议，部署对陕北的红军进行第六次大围剿！”
“看样子，委员长这次到西安来，是要撤开东北军和十七路军亲自调兵遣将，进攻陕北！”张学良站了起来，右手托着下巴，一边在房内踱步，一边思考着。
“嗯，是这样。来者不善，善者不来，老蒋这次是铁了心了。”杨虎城说。
“他这个人刚愎自用，自以为是，一点都听不进别人的意见，太叫人伤心了！”张学良叹息地摇着头。
“你对他一直抱有幻想，我早就把他看透了。他和共产党不共戴天，要他放弃反共是不可能的，白费唾沫！”
“眼看他就要动手了，虎城兄，我们该怎么办呢？”张学良站在杨虎城面前，心急如焚地说。
“副司令，我倒要先问你一句：你是真抗日还是假抗日？”杨虎城的态度突然变得十分严肃。
“这一点你还怀疑吧？我可以对天发誓：坚决抗日，绝不退缩！”张学良斩钉截铁地说。
“既然如此，那我就给你献上一计！”杨虎城的心怦怦地跳着，睁大双眼瞪着张学良，象要从张学良的脸上辨别他决心的真伪，接着又朝门外瞅了瞅，见没有任何人，这才上身前倾，凑近张学良身边，无形中握紧了一只拳头，声音低沉而坚定：“等老蒋进西安时，我们给他来一个挟天子以令诸侯！”
“这……”张学良大吃一惊，他的心一阵紧缩、半张着嘴巴，半晌没有吭声。近几个月来，他和蒋介石由于政见各异，不断发生磨擦，甚至争吵，但却从来没有想过要对他采取什么“行动”，他俩之间的关系毕竟不同一般，曾经有过一段政治上的“密月”，蒋介石对他也算是爱护备至，委以重任；要突然对蒋介石采取挟持行动，他一时真还难以表态。
“副司令，在国家、民族处于危亡的紧急关头，可不能把感情因素和个人考虑置于国家民族之上啊！”杨虎城深知张学良和蒋介石之间的关系，现在又见他沉默不语，心里不免有些紧张，但话已出口，已经收不回去了，于是便采取激将法，尖锐地提醒他。
“那是，那是，”张学良不无慌乱地说，“这事情太重大了，容我想一想，容我好生想一想。”
见张学良说话吱吱唔唔，犹豫不决，杨虎城十分不安，心想：他是和蒋介石拜过把子的，要他和蒋介石彻底决裂，是不是太天真？但他立即否定了自己的疑虑，和张学良共事一年多，耳濡目染，他的言论、行动都是爱国的，为人也是耿直的，他相信张学良抗日决心是坚定的、真诚的，绝不会半途而废。想到这里，他的心也踏实下来。又鼓励地说：
“副司令，夜长梦多，你可要当机立断啊！错过时机，后悔就晚啦！”
“容我再想一想，容我再想一想，容我再想一想。”张学良还是那句车轱轳话，接着，他诚挚地说：“虎城兄，你的心意我完全明白。此事关系重大。不管事态怎样发展，请相信我，我不会把你的话告诉任何人，我张学良不是那种出卖朋友、出卖良心的王八蛋！”
“副司令，我相信你！相信你的爱国心会超过你的个人感情！你我若不是心心相照，我今天说下这个话来，不是寻着让人杀头吗！”杨虎城站起来紧紧握着张学良的手，四只火辣辣的眼睛互相对着……
杨虎城告辞回家，张学良一直把他送出楼门。他从屋外走到屋内，又从屋内踱到屋外，心情怎么也无法平静。杨虎城的一席话，把他的思绪全搅乱了。他不断问着自己：老蒋要动手，自己下一步棋该咋走呢？按杨虎城的意见去做，合适吗？挟持领袖、统帅，这不是兵变，不是反叛吗？假若不采取果断措施，仍唯蒋介石之命是从，那就会在内战的泥沼中越陷越深，国家、民族就要遭受更大的磨难，张学良就要继续遭人民大众的唾骂，永远沦为历史的罪人。两条道路，两种办法，他翻来覆去地想，在心灵的天平上掂量过来，又掂量过去。香烟一支接一支地抽，房间里充腾着弥漫的烟雾。
时过午夜，赵一荻小姐穿着睡衣，发鬓蓬松地从卧室走出来，埋怨地说：“汉卿，今天你是怎么啦？这么晚了，快睡吧！”
“就睡，就睡。”张学良如梦初醒，连忙宽衣解带，走进里间的卧室。
躺在床上，他仍然睁大双眼，盯着漆黑的房顶出神，各种念意：老蒋虽然对自己无情，可我不能对他无义，自己应该做到仁至义尽，尽最大的努力，进一步劝谏他放弃错误的政策，领导全国军民抗日，如若不能，恐怕就只有铤而走险，走杨虎城所指的那条道儿了。
想到那条道儿，眼前突然浮现出西岳华山的“回心石”，浮现蒋介石站在面前指责他的身影……张学良不禁打了一个寒噤！
不知西安市的哪个角落，响起了起床的军号声，这时候，张学良才迷迷糊糊睡了过去。
从12月5日开始，蒋介石就按晏道刚提供的名册，挨个儿和东北军、十七路军的师以上军官谈话、吃饭、照像，进行所谓的“精神感召。”他对这些将领说：“现在是剿共取得完全胜利的最后五分钟，对于国家和你们个人的前途来说，目前都是关键时刻，每个人都必须为最后一役作出贡献。”
当东北军将领提出抗日和打回东北老家去的要求时，蒋介石振振有词：“这个问题嘛，我可以明确告诉你们：只要有我蒋某人在，一定可以带你们打回东北。你们要听我的命令，目前的任务是剿共，消灭了共产党，我是会抗日的。你们不可轻信谣传，中了共产党的奸计！”
在和东北军、十七路军的高级将领谈话的同时，蒋介石又调兵遣将，令蒋鼎文进驻潼关，樊崧南的四十六军开到华阴，胡宗南的第一师从甘肃向东布防，万濯粕的二十五军进抵咸阳。从咸阳到兰州的整个公路运输线，很快控制在中央军的手里，东北军和十七路军则处于被分割和被监视的状态中。蒋介石这些部署也是给张学良和杨虎城一个明白不过的暗示：你们己经完全处于我的武力控制之下了，何去何从，看着办吧！
在蒋介石的策划下，几天之内，国民党的高级将领陈诚、蒋鼎文、卫立煌、朱绍良、陈调无、陈继承、邵无冲、万耀煌，以及南京政府大员蒋作宾、蒋百里等接踵而至，猥集西安。一时间，西安城火药味十足，天空飞机隆隆，街上战车奔驰，蒋系特务、宪、警趾高气扬。蒋介石更是踌躇满志，以为“八年剿共将在两周之内结束，最多也不超过一个月”，他就可以凯旋回京了。
这一段时间，蒋介石活动频繁，又是召开军事会议，研究“围剿”方案；又是找东北军、十七路军的将领安抚拢络。可是却把东道主张学良和杨虎城撇在一边，不加理会。沉着、稳重的杨虎城倒还罢了，年轻气盛的张学良却无法忍受，一种被抛弃、被冷落的感觉，紧紧攫住了他的心。
张学良每天都要去一次华清池，每次走进五间厅，蒋介石不是正和人谈话，就是开会；见了他，总板着面孔，冷若冰霜，说不了几句话。他只好到老相识钱大钧的办公室去坐一阵，聊聊天，然后返回西安金家巷。
眼看蒋介石的军事部署就要完成，大规模的“围剿”就要展开，张学良急得有如热锅上的蚂蚁，他再也忍受不下去了，12月7日下午，他决定去华清池与蒋介石进行一次最后的诤谏。
当张学良跨进五间厅二号房间蒋介石的宿舍兼办公室时，蒋介石正坐在北窗三斗桌前的一把转椅上，手里捧着一本线装的《曾文正公全集》聚精会神地阅读。听见脚步声，蒋介石抬起头来，见是张学良，脸上立刻挂上不悦的神色。
“委员长，这几天你忙得不可开交，要多加保重身体呀！”张学良把军帽端在手里，在蒋介石对面的一把木圈椅上坐下，谦恭地说。
“战乱时期，忙是当然的！你不是也挺忙的吗？”蒋介石把书放在桌上，硬梆梆地回答，脸上没有一丝笑容。
“是的，是的。”张学良欠了欠身子，看了蒋介石一眼，“有些话我觉得还是应该向委员长陈述……”
“陈述什么？”蒋介石打着官腔，“还是在洛阳说的那些话吗？”。
“是的。还是那些话！”张学良声调铿锵地说，“日寇侵略我国，贪得无厌，步步进逼，继东北沦陷之后，华北己名存实亡，最近，日伪军又大举进犯绥远，进一步窥视我国西北，国家民族的存亡，己经到了最后的关头。在这种形势下，无论是为国家、为民族的利益，还是为委员长个人的威信着想，都应该停止内战，共同抗日。不停止内战，不举国团结一致，就谈不到抗日；不抗日，也就谈不到救亡图存。现在全国的老百姓一致要求政府抗日，若再继续‘剿共’打内战，必然丧失民心，这样下去，绝对不会有好结果！请委员长三思！”
“哼！”蒋介石气得腮帮子一鼓一鼓的，“你说，再说下去，把话都给我说完！”
“委员长这些年不惜牺牲一切来围剿共产党红军，只是抵消了中国的抗日力量，这样只有利于敌人。共产党也是中国人。他们有鲜明正确的抗日主张，是爱国的，我们应该和他们实行联合，只要我们确立抗日的国策，在委员长的领导下，共产党是可以合作的，是能够听从领袖的命令的。”张学良越说越激动，眼泪噗簌噗簌地往下滴，“委员长，学良的陈述完全是从党国利益出发，没有夹杂任何个人的恩怨。想当年国父孙中山也搞过国共合作，委员长是当今的总裁，信照国父的先例，和共产党联合抗日，是国难期间的唯一办法。”
“一派胡言！”蒋介石越听越刺耳，手往三斗桌上狠劲一拍，大发雷霆，“你知道什么！共产党那一套我比你清楚，我和共产党合作过，也去过俄罗斯实地考察过，知道是怎么一回事！当今中国最大的敌人，不是日本，是共产党，过去耗费多年时间，没有打仗打不赢，就想投降敌人，和他们搞联合，还有点军人气慨吗！‘剿共’是既定国策，决不动摇，你就是拿枪打死我，也不能改变我的决心！”
“自东北易帜以来，我对委员长为耿耿忠心，服从训令，不敢稍怠。而‘九一八’国难发生以来，各方面怨谤，集中在我一身，只有委员长体谅我、保护我。我也认为委员长的事业，就是国家民族的事业，既使我粉身碎骨，也报答不了委员长对我的厚待。”为此，我仍要冒死进谏。当前的国策，是团结抗日还是分裂内战，必须明确择定，这对国家民族的前途，以及个人的荣辱都是成败攸关。我以为，委员长必须悬崖勒马，领导全国团结抗日，才是振兴国家唯一正确的道路。否则，在错误的道路上越走越远，就会成为国家和民族的罪人！”
张学良慷慨激昂的陈词，痛苦失声的泣诉，丝毫没使蒋介石动心，他气得五官都挪了位，脸上青一阵、白一阵，张学良说完，他便撇着嘴角，冷笑着说：“你中共产党的毒太深，不要再讲了，我不愿意听！军人以服从为天职，我要叫你向东，你就应该向东；我要叫你往西，你就得往西；我要叫你去死，你就得去死！不要问为什么，这是命令！你是军人就得服从。”
张学良见蒋介石如此冥顽不化，既生气，又失望，伤感到了极点，不禁抱着头失声痛哭起来。
蒋介石斜了张学良一眼，默默地摇了摇头，待张学良感情稍微平静一点后，说：“我明白地告诉你！东北军和十七路军现在只有两条路可走：一条是服从‘剿共’命令，全部开赴陕甘前线进攻‘共匪’，中央军作为你们的援军；另一条是如果不愿‘剿共’，就把地盘让出来，让中央军去‘围剿’。你们嘛，立即撤离西南，东北军调往福建，十七路军调往安徽。这两条路何去何从，你们可以自由选择！”
张学良知道蒋介石“剿共”决心己下，再说也无益，只得站起来，擦干眼泪，悲怆地朝门外走去。