早晨，一道金色的身影从草丛深处快速地飞向天空，绿毛虫突然被惊动了，向它使用吐丝，却只粘下了一根美丽的金色羽毛，小智看见后不禁产生了兴趣——旅行这么久，他还从未见过这种羽毛。紧接着，他立刻掏出了图鉴开始扫描。
（这是异色波波的羽毛。异色波波，与普通波波的羽毛颜色不同，呈金色，是难得一见的小精灵，曾多次在常磐森林中被目击，目前资料不详。）
“原来如此，异色的波波呐！看来它是一只很强的小精灵！总有一天，我要收服它。”
小智又望向一旁的皮卡丘和绿毛虫，不禁琢磨：以我现在的实力，很难捕捉到它。看来，在下次碰到它之前，我要变得更强。
“喂，小智，想什么呢！”
小霞看见小智一直在发呆，有些担忧。
小智回过神来了，他看了看小霞，突然笑了起来。
“喂，小智，你......想干嘛？”看着小智的坏笑，小霞很不安。
“没事。绿毛虫，过来吧。小霞，我想和你来一场对战！”
小智知道凭自己现在的水平捕捉异色波波有些难，他想让绿毛虫变强一一毕竟这是他最初收服的伙伴。
小霞自然是不会介意，她毕竟是华兰道馆的训练家，不经常战斗是不行的一一正所谓战斗也是种学习。
“本来在你还脚踏车之前我不想与你对战，不过你竟然来求我，我就只好勉为其难的答应了。海星星，出战吧！”
小智汗颜，“我哪里求你了？算了，怎么样都好！绿毛虫，使出吐丝！”
“海星星，使出高速回转！”小霞没想到在高速回转的作用下丝缠得更紧了。
“早起的鸟儿有虫吃啊，绿毛虫，使出撞击。”绿毛虫辛苦地蠕动着身躯，冲向了海星星。而海星星仍然被丝紧紧地缠着根本丝毫不动，完全处于挨打的状态
“哼，以为这就赢了？小智，作为新手来说，你第一次战斗的表现确实已经很不错了！你拥有非常强的判断力和决策力。”
作为道馆的训练家，她从小就看着姐姐们对训练家们进行指导，耳濡目染之下，她也变得喜欢对别人说教了。
“但是，遗憾的是我和新手不一样！海星星，使用水枪后接着使出高速回转。”水枪软化了虫丝，加上高速回转的力道，水枪不仅把丝线打破了，而且其威力也增强了不少。水枪包裹住了海星星，它变成了一个水的飞盘。绿毛虫被这招强力的组合攻击打到树桩上后，发出了奄奄一息的叫声。
小智知道绿毛虫到了极限——它毕竟只是一只弱小的绿毛虫！但他仍不打算放弃，他想起了他从前和巴大蝴在在夕阳中分别时的种种心情——不舍而自豪，悲伤而欣慰！
那个情景他永远不会忘记，现在，他要拼上全力，留下只属于他和绿毛虫最美的初战，这样的话就算以后终会分开，但他们仍可以回忆彼此最美好的点滴！
“绿毛虫，加油！你，是我遇到的最美的邂逅！所以请不要放弃！我相信你拥有只属于你的力量！”
绿毛虫缓慢地爬向地面，爬向海星星，还不时发出微弱的声音。
突然，绿毛虫身体发光了！
“这是......进化了！好，铁甲蛹，让小霞见识你新的绝招，使出觉醒力量！”
“进化了又如何！海星星，使用高速回转加上高速星星！”铁甲蛹释放出了绚丽多彩的力量，而海星星的高速星星在旋转的作用下变得更加迅猛，两个绝招产生了大爆炸！
“还没完呢！海星星，使出念力！”
海星星迟迟没有回应小霞，等到烟雾一散，小霞才发现海星星失去战斗能力。
“怎么可能，海星星输给了铁甲蛹？”小霞很失落，她不敢相信自己引以为傲的小精灵输给了一个新手。
小智认识的小霞是阳光，活泼的女孩，他不忍心让她难过。小智立即说道：“小霞果然很强呀！海星星也非常的强，组合攻击恰到好处！不是你让着我的话，我根本打不过你。”
小霞感到十分难为情——她惨败了，却被对手赞扬。她只好逞强，“切，那是自然，作为一名合格的训练家前辈，我有必要让你树立信心，所以我才会放水，而且，陆地可不是我的战斗场地。”
即使嘴上不饶人，可小霞心里油然而生佩服之情。她佩服小智的细微体贴还有和小精灵之间的友谊产生的强大力量。
这时草丛里跳出两人一宠，火箭队出场了。
“好了好了，美好的青春爱情剧谢幕了，接下来，小鬼头，你们的小精灵我们就收下了！”
小智听不下去了，不屑极了，“皮卡丘，使出铁尾！”
火箭队有些不爽，自己还没有把台词说出来诶。“真是没有礼貌的小鬼头！开工了！阿柏蛇，使出毒牙；瓦斯弹使出毒雾。”不一会，草地被浓浓的黑雾包围了，谁也看不清谁，皮卡丘的绝招也没有命中。没过多久，雾的毒性让皮卡丘昏迷了。
“咳，小霞，皮卡丘快堵住鼻子啊！”
小智说晚了，两人早就昏睡了过去，而在不知不觉中，毒气渐渐地渗透了小智的鼻孔，他也晕厥了过去。
因为铁甲蛹是虫系，毒系绝招对它起不到多大的作用。铁甲蛹看到自己的主人和同伴都晕了决定用自己的力量营救大家。他想要用行动回应小智对它的信任！它使出了守住，光屏的范围渐渐地增大，最后把毒雾弹开了，可铁甲蛹却晕了。
小智逐渐清醒了，他看见铁甲蛹倒在了地上，才知道是它救了自己。“铁甲蛹......”
突然，铁甲蛹的身体开始发光了。
“铁甲蛹，你进化了!”（巴唔~）巴大蝴高兴地叫着，激动地回应着主人。
“太好了，巴大蝴!火箭队，我会让你们好看的！巴大蝴，使出念力！”
强大的精神力量让小次郎混乱了，可是火箭队的毅力和从前一样顽强不屈，即使只有武藏一人，她也要战斗。
她气急败坏地说道：“可恶的小鬼头!阿柏蛇，用毒针。”一根根含有猛烈毒素的针向小智飞来，可他仍不畏惧，反而还摇摇头，说道：“死性不改呀，皮卡丘，铁尾！”坚硬的铁尾一下就打碎了脆弱的毒针。
“阿伯蛇，使用捆绑！”
“十万伏特!”阿柏蛇被电击后直接晕了过去。
小智不想再浪费时间了，指挥到：“送他们回家吧，皮卡丘，用落雷！”就这样，火箭队被高压电击而产生的爆炸弹飞到了深山老林中，而他们的命运也就此改变了···
小智的绿毛虫因为和小智的深厚羁绊，最终进化成巴大蝴。小智也继续以第一个徽章为目标，接着向尼比市前进，向小精灵联盟迈出坚定的一步！