武汉撤退后，蒋委员长在衡山召集军事会议，决将若干军队留置于敌人的后方，与当地民众联合，发动游击战，以困扰敌人。再在要线之地，分配军队，与之相持。敌人虽在我国占据若干大城市，维持若干条通路，然只是点线的占领而已，广大的地域仍在我军手中。我国此等战略，谓之“以空间换时间”。日人“速战速决”的企图，至此乃为我所粉碎，不得不宣布长期作战，看似胜利，实则战局的主动，反在中国了。
三十六、东西战事的汇合
牵一发而全身动，列国并立之世，利害总是互相关涉的，何况我国，以东方最大之国，而为反帝国主义的战争？其关系世界大局，自无待言，而日寇的进攻，要随着世界大局的变动而变动，也无待于言了。
当第一次世界大战以前，在东方有势力的，本有英、美、法、德、俄、日六国。战后，苏俄的国情变了，德国海外属地全失，法国亦疲惫已甚，在太平洋上角逐的，只是英、美、日三国。英、美的目的，只在保持经济上的利益，中国而能强盛，无宁是其所欢迎的。只有日本意存吞并，与中国实处你死我活的地位。德、意两国，虽和东方直接关系已少，然其在西方，意欲掀起战祸，实与日本声势相倚，中、日战事之作，英、美、苏三国，自然是同情于我国的。然因日、德、意之互相勾结亦不能不受到牵制。英国属地散处最广，防护极难，所以对日的态度，极为软弱。日人攫夺我海关，二十七年(1938)五月间，英国竟和他成立谅解了。美国是不受什么牵制的，然其国中所谓孤立派者，声势很盛，对于欧洲之事，尚且主张概不过问，何况亚洲？所以其总统罗斯福氏虽极欲对日加以制裁，竟并禁运军火而亦不能办到。苏联则因国境联接，牵制尤多。二十四年(1935)，即被迫将中东铁路卖给伪国。中、日战事起后，苏联虽于二十七年(1938)与我国订立互不侵犯条约，在满、蒙边境上，冲突之事尤多，然亦止于自卫而已，并不能为更进一步的制裁。我国的对日作战，除在道义上得到主持正义之国的支持外，物质上的援助且极少，何论军事？我国此时的作战，实在是以落后的军备，和优势数倍的强国相拒的，其艰苦可谓至极。然其勇敢的精神，强毅的意志，亦与天下以共见了。
日本在国际上既和德、意声势相倚，其行动自不能不互相配合。二十七年(1938)五月，德、意成立军事同盟。明年一月，德国遂劝日本加入，欲发动世界大战。日本为中国所牵制，力有不足，犹豫不敢答应，乃于二月间占领我国的海南岛，对英、法作一威胁。我蒋委员长即指出：这是日本南进的先声。然英、美等国仍不能有明确的举动。此时欧洲的情势更形紧张。日人乃于六月间压迫法人，封锁滇越铁路；并压迫英人，于七月间将滇缅公路封锁三个月。英、法和苏联，本可共同制伏德国，然其秉政者对于苏联都不能无疑忌。三国间的商谈终至失败。
德人乘机和苏联成立不侵犯协定，九月间，欧战遂作。日人和德、意，本来是以防共互相标榜的，至是，日、德的盟约未成，德人反和苏联互相谅解，日人不免大吃一惊，乃宣言不介入欧战，以安民心，而向我国大举进攻，冀以解决战局，拔出泥足。十月中，以大兵进攻长沙，大败。日人对我国的看法，是以为抗战的基础，全立于外援之上，设或外援断绝，抗战即要崩溃的。这时候，运输之路，自然仍多借西南沿海，乃又以大兵攻入钦州，西陷邕宁，以加强对我的封锁。
少数动摇分子，认贼作父，各民族中都是有的，而在我国，却不意其出于号称党国元老的汪兆铭。兆铭久蓄异志，二十七年(1938)十二月，自陪都秘密逃至越南的河内，和日本人私立协定，说两国全面和平之日，日人即开始撤兵，于两年之内撤完。然则兆铭虽降日，仍不能停止兵事，足见其所谓和平者为虚言，日人得兆铭之降，也丝毫无济于事了。而兆铭恬不知耻，又鼓动其党，推举之为伪国民政府主席。于二十九年(1940)三月三十日，窃据南京，谬称还都。至十一月间，竟与日人订立条约，且与日、满共同发表宣言，其无耻，可谓达于极点了。
这时候，日本的泥足陷入愈深，其焦躁乃愈甚。是年五月间，乃大举攻陷宜昌、沙市，以冀威胁我陪都。是时德国在欧洲，凶焰正盛。丹麦、挪威、荷兰、比利时，相继陷没，法国亦崩溃。日人乃乘机侵入越南，法人为所迫，与之订立协定。九月，日和德、意订立协定。三十年(1941)，苏联因西方形势日急，四月间亦与日人订立中立协定。及六月而德、苏战作。德人是时，又要日本进攻苏联，而日人仍欲先解决对我国的战事。九月间，大举进攻长沙，又大败。日人是时，穷困已甚，颇觊觎南方的资源。而窥见英、美的防备，都不甚充足，以为可以投机，遂于十二月七日，偷袭美国的珍珠港，八日，竟对英、美宣战。
三十七、战争的胜利
侵略和反侵略的阵线，是逐渐分明的。自中、日开战以来，德、意两国对于我早有种种不友好的举动，然我仍与以容忍。三十年(1941)七月间，德、意都承认了伪政府，我乃与之绝交。至日本向英、美宣战，侵略及反侵略的阵线业已大明，我乃亦对日、德、意宣战。三十一年(1942)一月一日，反侵略诸国在华盛顿发表共同宣言，声明非打倒侵略国不止。正义之气，于此大伸了。
然要达到反侵略的目的，则仍非大为努力不可。东方在此时，不独中国军备落后，即英、美等国，亦大有文恬武嬉的样子。所以日兵一动，上海租界即被占据。香港、九龙，继之陷落。此后数月间，马六甲、新加坡、菲律宾、爪哇、婆罗洲、苏门答腊，先后被其侵入。日人遂欲进攻缅甸以绝我最后通海之路。三十一年(1942)三月，日兵攻陷仰光。五月，又陷蛮得勒。遂进犯滇边的龙陵、腾冲。虽经我奋勇堵击，然滇缅公路遂为所断，只靠飞机经印度补给。我国抗战的艰苦，至此可谓达于极点了。然在中国战场上，日人仍被我牵制而不得不留驻着数十百万的大军。
日人发动太平洋战争之后，仍想解决我国的问题，以便抽调兵力，用诸南洋。故于三十一年(1942)之初，又发动大兵，进攻长沙。然其结果，仍遭败退。美国在华的空军，本属其驻印度的空军管辖。及是，鉴于转移战局，必借空军之力，而欲以空军轰炸日本，必借中国大陆作基地，乃改组其在华的空军，使之独立，并代我国训练空军。我国乃在浙东修筑了许多空军基地。日人为先发制人起见，乃于是年夏、秋间，攻陷金华、衢州等地，并侵略浙赣路沿线。又因我各地驻军不断向其袭击，乃于是年(1942)六月间，大举进攻太行山区。是年杪及三十二年(1943)一月，进攻大别山区。二月及六月，两攻沙市、荆江。四、五月间，再攻太行山区。又于二月占据广州湾，八月占据三都澳，以防美国潜艇在我沿海活动，且加强对我的封锁。十二月，又大举进犯湘西，攻陷常德，然不久即败退。日人是时，虽到处狼奔豕突，终不能达到抽调兵力用诸南洋的目的。我国牵制敌寇的功效，于此可见了。
这时期，盟军在西方的局势，却逐渐有利。当德、苏初开战时，苏联因准备不如德人的充足，失地颇多。三十一年(1942)秋，德军进攻斯大林格勒时，形势最为危急。苏联奋勇守御，一面筹备反攻。三十二年(1943)二月，德军之围攻者为苏军反包围所歼。损失甚巨.先是，英、美军在西、北非登陆。法人在海外组织军队以图恢复者，亦与之俱。至是年五月间，而北非全入其手，控制着整个地中海，既可进攻意国，又可贯通西亚，以接济苏联，战局的形势大变了。九月，意大利不支，遂降。十月中，苏联驱逐德人，尽复旧疆。十一月，蒋委员长与美总统罗斯福、英首相邱吉尔在开罗会议。议决令日人无条件投降；台湾及东三省，都归还我国；朝鲜回复独立；第一次大战后委日代治的太平洋中诸岛屿收回；日本的疆土，以其本州、四国、九州、北海道及附近若干小岛为限。结束战局的计划，于此决定了。
太平洋中的反攻，全借美国海军之力。自日人侵据南洋诸岛后，英国因海军之力不暇兼顾，遂将澳洲的防御委诸美国。三十三年(1944)春，美军发动反攻。一由所罗门群岛、新几内亚而北，一自中太平洋而西。自二月至七月，马绍尔、塞班、关岛等要地，先后克复。两路会师于菲律宾。三十四年(1945)二月，取马尼拉，进攻琉球。六月，取之，兵锋遂迫近日本。
当日人在太平洋败绩之时，其陆军在中国大陆上的，仍拚死作最后的挣扎。原来我国因军备落后，不得盟国重武器的接济，虽可牵制日军，然要将其驱出中国，收复失地，是不可能的。不但如此，敌人以重兵进攻一地点，我们要守卫不失，也是很难的。这是我国的战略，所以不得不以空间换取时间。敌人亦知此理，所以拼命要断我海外接济之路。而我国的战略，亦即和他针锋相对。当美海军进攻菲律宾时，我亦发动向缅甸的反攻，日人自然要图牵制。且是时太平洋上制海之权，已全落入盟国之手。日人又希冀在中国大陆上，打通一条路，以连接中南半岛。又要防美国飞机，以中国大陆为根据地，向其轰炸。又要防美国海军，在中国沿海觅地上陆，与中国反攻的陆军相呼应。三十三年(1944)，乃发动其“死物狂”(垂死挣扎)。将其所谓关东军的，调一部入内地。四月，攻陷郑县。五月，西陷洛阳。同时南下许昌，其湖北地方的驻军，则北上而与之会合于驻马店。在东南，则于六月至九月间，再犯衢州及温、处。并调大军深入，于六月攻陷长沙。八月陷衡阳，十月陷桂林。又侵入黔省，攻陷独山。十二月，为我军击败，其攻势至此乃停顿。在湘西蠢动的，一时攻陷常德；在广东蠢动的，于三十四年(1945)一月，攻陷韶关，北犯南雄、赣州；亦均无能为。我军谨守战略，卒于是年一月间，将缅北克复，经缅甸至印度的公路再通。三月，英军攻下仰光，战局的形势大变了。
此时欧洲战局：英、美军在法国西南境登陆，又自意国北部，及荷兰、比利时境，三面进攻。苏军则攻德东境。四月二十二日，柏林陷落。五月七日，德人降。同盟诸国的兵力，遂得集合之以对日。
我国反攻的整备，亦于此时完成。当缅甸初战不利时，我国军队曾有退入锡兰训练的。后来美国又在西南助我训练军队。这都是我国最精锐的军队，有新式的配备，用诸缅北而大获胜利的。及是逐渐调回，配置于云南及广西。陕西方面，本有较精锐的军队，此时亦有调至西南的，又将全国各军队，编制成西北、东南两路，以统一指挥。东北一隅，国军实力较弱，然第十八集团军，在河北、山东，都建有敌后根据地，且与东北三省及热河的义军相联络。空军根据地，西北在四川、陕、甘，东南在福建，整个反攻的准备，于此完成。五月，日人自宝庆犯芷江，为我新式配备的军队所痛剿，大败而退。七月，我军复桂林。反攻于是开始。
三十八、敌寇的降伏
当美国在太平洋反攻胜利之后，日人失败的命运，业已无可挽回。此时盟国的计划，乃在径行进攻日本；抑在中国沿岸登陆，与中国内地反攻之兵配合，将日兵逐出大陆。当时的意见，大约以为日本本国崩溃，则其在大陆的驻兵亦必瓦解，所以注重于进攻日本。然其在大陆的驻兵，亦必同时加以打击，故又有台湾以东太平洋中的战事，由美海军任之；台湾以西中国沿岸的战事，由英海军任之之说。东北三省，被日人窃据的久了，日人在其地经营工业有年，太平洋战事起，日本本国的工业，且有为避轰炸而迁至其地的，不惟为日本经济所倚赖，亦且为其武器供给之所。日兵在中国内地战败后，众皆逆料其必退入东北负隅。故当时美国军事学家臆测，又有与日本精锐陆军相遇，将在中国东北之说。然三十四年(1945)二月间，罗斯福、邱吉尔和斯大林在雅尔塔会议，早就决定欧洲战事结束后，苏联向日本作战，助我收复东北失地。天罗地网，四面布置完密，侵略国至此，早已无幸逃苟免之路了。
当美国在太平洋反攻时，其空军又屡向日本轰炸。至三十四年(1945)初，日本的工业，已濒于崩溃。其和南洋的交通，几乎完全断绝。房屋被毁的二百余万所，无家可归者逾千万人。劳力奇缺。罢工、暴动之事，时有所闻。海军已不成军。陆军虽尚有六百万，战斗力亦已减弱。且一旦攻击开始，美军必先将其交通之路炸断，使其本土划成数区，再行各个击破，断不会任其聚集一处，占数量上的优势的。所以日人是时，败北的局势，已断无挽回之望。日人乃欲将千岛及库页岛南部割给苏联，而托其向英、美缓颊，保全其在大陆的权益，此宁非梦呓？