当初，晋悼公的儿子慭逃亡在卫国，让他的女儿为他驾车打猎。太叔懿子留他喝酒，就聘他的女儿做妻子，生了悼子。悼子即位，所以夏戊做了大夫。悼子逃亡，卫国削去夏戊的官爵和封邑。孔文子快要攻打太叔的时候，去征求孔子的意见。孔子说：“祭祀的事情，那是我曾经学过的；打仗的事情，我没有听说过这种事。”退下去，叫人套上车子就走，说：“鸟要选择树木，树木哪里能选择鸟?”孔文子立刻阻止他，说：“圉哪里敢为自己打算，为的是防止卫国的祸患。”孔子打算留下不走，鲁国人用财礼来召请他，于是就回到鲁国。
季孙想要按田亩征税，派冉有征求孔子的意见。孔子说：“丘不懂得这个。”问了三次，最后说：“您是国家的元老，等着您的意见办事，为什么您不说话呢?”孔子不作正式答复，私下对冉有说：“君子推行政事，要根据礼来衡量：施舍要力求丰厚，事情要做得恰到好处，赋敛要尽量微薄。如果这样，那么照我看来按丘征税也就够了。如果不根据礼来衡量，而贪婪没有满足，那么按丘征税，也是不够的。而且季孙如果要办事合于法度，那么周公的典章就在那里。如果随便办事，又何必征求我的意见呢?”季孙不听劝告。
哀公十二年
【原文】
十二年春，王正月，用田赋。
夏五月，昭夫人孟子卒。昭公娶于吴，故不书姓。死不赴，故不称夫人。不反哭，故言不葬小君。孔子与吊，适季氏。季氏不纟免。放绖而拜。
公会吴于橐皋。吴子使大宰嚭请寻盟。公不欲，使子贡对曰：“盟所以周信也，故心以制之，玉帛以奉之，言以结之，明神以要之。寡君以为苟有盟焉，弗可改也已。若犹可改，日盟何益?今吾子曰：‘必寻盟。’若可寻也，亦可寒也。”乃不寻盟。
吴征会于卫。初，卫人杀吴行人且姚而惧，谋于行人子羽。子羽曰：“吴方无道，无乃辱吾君，不如止也。”子木曰：“吴方无道，国无道，必弃疾于人。吴虽无道，犹足以患卫。往也。长木之毙，无不噬也。国狗之瘈，无不噬也。而况大国乎?”
秋，卫侯会吴于郧。公及卫侯、宋皇瑗盟，而卒辞吴盟。吴人藩卫侯之舍。子服景伯谓子贡曰：“夫诸侯之会，事既毕矣，侯伯致礼，地主归饩，以相辞也。今吴不行礼于卫，而藩其君舍以难之，子盍见大宰?”乃请束锦以行。语及卫故，大宰嚭曰：“寡君愿事卫君，卫君之来也缓，寡君惧，故将止之。”子贡曰：“卫君之来，必谋于其众。其众或欲或否，是以缓来。其欲来者，子之党也。其不欲来者，子之仇也。若执卫君，是堕党而崇仇也。夫堕子者得其志矣!且合诸侯而执卫君，谁敢不惧?堕党崇仇，而惧诸侯，或者难以霸乎!”大宰嚭说，乃舍卫侯。卫侯归，效夷言。子之尚幼，曰：“君必不免，其死于夷乎!执焉，而又说其言，从之固矣。”
冬十二月，螽。季孙问诸仲尼，仲尼曰：“丘闻之，火伏而后蜇者毕。今火犹西流，司历过也。”
宋郑之间有隙地焉，曰弥作、顷丘、玉畅、喦、戈、钖。子产与宋人为成，曰：“勿有是。”及宋平、元之族自萧奔郑，郑人为之城喦、戈、钖。九月，宋向巢伐郑，取钖，杀元公之孙，遂围喦。十二月。郑罕达救嵒。丙申，围宋师。
【译文】
十二年春季，周历正月，采用按田亩征税的制度。
夏五月，鲁昭公夫人孟子去世了。昭公在吴国娶妻，所以《春秋》不记载孟子的姓。死了没有发讣告，所以不称夫人。安葬以后没有回到祖庙号哭，所以不说葬小君。孔子参加吊唁，到了季氏那里。季氏不脱帽，孔了除掉丧服下拜。
哀公在橐皋会见吴国人，吴王派太宰嚭请求重温过去的盟约。哀公不愿意，派子贡回答说：“盟誓，是用来巩固信用的，所以用诚心来约束它，用玉帛来奉献它，用言语来完成它，用神灵来保证它。寡君认为如果有了盟约，就不能更改了。如果还是可以更改，每天盟誓又有什么用处?现在您说‘一定要重温过去的盟约”，如果可以重温，它同样是可以冷下去的。”于是就没有重温盟约。
吴国召集卫国参加诸侯会见。当初，卫国人杀了吴国的行人且姚因而害怕，就和行人子羽商量。子羽说：“吴国正在无道的时候，恐怕会羞辱我们国君。不如不干。”子木说：“吴国正在无道的时候，国家无道，必然加害于人。吴国即使无道，还足以祸害卫国。去吧!高大树倒下，遇到的东西没有不受打击的；最好的狗发疯，没有不咬人的，而何况是大国呢?”
秋季，卫侯在郧地会见吴人。哀公和卫侯、宋国皇瑗结盟，而终于辞谢了和吴国结盟。吴国人围住了卫出公的馆舍。子服景伯对子贡说：“诸侯的会见，事情完了，盟主礼宾，所在地的主人馈送食物，以此互相辞别。现在吴国对卫国不执行礼节，反而围住他们国君的馆舍使他为难，您何不去见太宰嚭?”子贡请求给了他五匹锦，就去了。谈到卫国的事情，太宰嚭说：“寡君愿意事奉卫国国君，但是他来晚了，寡君感到恐惧，所以要把他留下。”子贡说：“卫君前来，一定和他的臣下们商量，那些人有的愿意他来，有的不愿意他来，因此才来晚了。那些愿意的人，是您的朋友，那些不愿意的人，是您的仇人。如果拘禁了卫国国君，这是毁了朋友而抬高了仇人，那些想毁坏您的人就得意了。而且会合诸侯却拘留了卫国国君，谁敢不怕?毁坏了朋友，抬高了仇人，而又让诸侯害怕，也许难于称霸吧!”太宰嚭高兴了，就释放了卫出公。卫出公回国，学说夷人的话，子之当时还年幼，说：“国君必定不能免于祸难，恐怕会被夷人杀害吧!被他们拘禁还喜欢学他们的话，跟他们走是一定的了。”
冬十二月，蝗虫成灾。季孙向孔子询问这件事。孔子说：“丘听说，大火星下去以后昆虫也蛰伏完毕。现在大火星还经过西方，这是司历官的过错。”
宋国和郑国之间有些空地，名叫弥作、顷丘、玉畅、喦、戈、钖。子产和宋国人讲和，说：“不要这些地方了。”等到宋国平公、元公的族人从萧地逃亡到郑国，郑国人为他们在喦地、戈地、钖地筑了城。九月，宋国的向巢进攻郑国，占取锡钖，杀了元公的孙子，并进而包围了喦地。十二月，郑国的军达救援喦地。二十八日，包围了宋军。
哀公十三年
【原文】
十三年春，宋向魋救其师。郑子賸使徇曰：“得桓魋者有赏。”魋也逃归，遂取宋师于喦，获成讙、郜延。以六邑为虚。
夏，公会单平公、晋定公、吴夫差于黄池。
六月丙子，越子伐吴，为二隧。畴无余、讴阳自南方，先及郊。吴大子友、王子地、王孙弥庸、寿于姚自泓上观之。弥庸见姑蔑之旗，曰：“吾父之旗也。不可以见仇而弗杀也。”大子曰：“战而不克，将亡国。请待之。”弥庸不可，属徒五千，王子地助之。乙酉，战，弥庸获畴无余，地获讴阳。越子至，王子地守。丙戌，复战，大败吴师。获大子友、王孙弥庸、寿于姚。丁亥，入吴。吴人告败于王，王恶其闻也，自刭七人于幕下。
秋七月辛丑，盟，吴、晋争先。吴人曰：“于周室，我为长。”晋人曰：“于姬姓，我为伯。”赵鞅呼司马寅曰：“日旰矣，大事未成，二臣之罪也。建鼓整列，二臣死之，长幼必可知也。”对曰：“请姑视之。”反，曰：“肉食者无墨。今吴王有墨，国胜乎?大子死乎?且夷德轻，不忍久，请少待之。”乃先晋人。
吴人将以公见晋侯，子服景伯对使者曰：“王合诸侯，则伯帅侯牧以见于王。伯合诸侯，则侯帅子男以见于伯。自王以下，朝聘玉帛不同。故敝邑之职贡于吴，有丰于晋，无不及焉，以为伯也。今诸侯会，而君将以寡君见晋君，则晋成为伯矣，敝邑将改职贡。鲁赋于吴八百乘，若为子男，则将半邾以属于吴，而如邾以事晋。且执事以伯召诸侯，而以侯终之，何利之有焉?”吴人乃止。既而悔之，将囚景伯，景伯曰：“何也立后于鲁矣。将以二乘与六人从，迟速唯命。”遂囚以还。及户牖，谓大宰曰：“鲁将以十月上辛，有事于上帝先王，季辛而毕。何世有职焉，自襄以来，未之改也。若不会，祝宗将曰：‘吴实然。’且谓鲁不共，而执其贱者七人，何损焉?’大宰嚭言于王曰：“无损于鲁，而祗为名。不如归之。”乃归景伯。
吴申叔仪乞粮于公孙有山氏，曰：“佩玉繠忌兮，余无所系之。旨酒一盛兮，余与褐之父睨之。”对曰：“粱则无矣，粗则有之。若登首山以呼曰：‘庚癸乎!’则诺。”
王欲伐宋，杀其丈夫而囚其妇人。大宰嚭曰：“可胜也，而弗能居也。”乃归。冬，吴及越平。
【译文】
十三年春季，宋国的向魋救援他们的军队。郑国的武子賸派人通告全军说：“抓到向魋的有赏。”向魋就逃走回国。郑国就在喦地全部歼灭宋军，俘虏了成讙、告延，把六个城邑掳掠一空，然后两国都不加管辖。夏季，哀公在黄池会见单平公、晋定公、吴王夫差。六月十一日，越王攻打吴国，兵分两路，越国的畴无余，讴阳从南边走，先到达吴国国都的郊区。吴国的太子友、王子地、王孙弥庸、寿于姚在泓水上观察越军。弥庸见到姑蔑的旗帜，说：“那是我父亲的旗帜。我不能见到仇人而不杀死他们。”太子友说：“如果作战不能取胜，国家将会灭亡，请等一等。”王孙弥庸不同意，集合部下五千人出战，王子地帮助他。二十日，两军交战，弥庸俘虏了畴无余，王子地俘虏了讴阳。越王勾践率军到达，王子地防守。二十一日，再次交战，越军大败吴军，俘虏了太子友、王孙弥庸、寿于姚。二十二日，进入吴国。吴国人向吴王报告战败的消息。吴王非常害怕诸侯听到这个消息，亲自把七个报信的吴人杀死在帐幕里边。
秋七月初六日，吴国和晋国争执歃血的先后。吴国人说：“在周王室中，我们是老大。”晋国人说：“在姬姓之中，我们为首。”赵鞅对司马寅说：“天已晚了，大事没有成功，是我们两个臣下的罪过。竖起旗帜整顿队列，我们两人战斗到死，次序先后一定可以见到分晓。”司马寅说：“请姑且到吴王那里观察一下。”回来，说：“高贵的人的气色没有灰暗无神的。现在吴王气色灰暗，是他的国家被敌人战胜了吗?或许是太子死了吧?而且夷人轻佻不沉着，不能长久忍耐，请稍等一等。”吴国人就让晋国人先歃血。
吴国人要带着哀公进见晋定公，子服景伯对使者说：“天子会合诸侯，那么诸侯之长就率领诸侯进见天子；诸侯之长会合诸侯，那么诸侯就率领子、男进见诸侯领袖。从天子以下，朝聘时所用的玉帛也不相同。所以敝邑进贡给吴国的，要比晋国丰厚，而没有比不上的，因为把吴国作为诸侯的领袖。现在诸侯会见，而君王准备带领寡君进见晋君，那么晋国就成为诸侯的领袖了，敝邑将会改变进贡的数量：鲁国进贡按八百辆战车给贵国，如果变成子、男，那么将会按邾国战车的一半作为贡品，而按邾国战车的数来事奉晋国。而且执事以诸侯之长的身份召集诸侯，而以一般诸侯的身份结束，这有什么好处呢?”吴国人就没有那么做。不久又后悔了，打算囚禁景伯。景伯说：“何已经在鲁国立了继承人，打算带两辆车子和六个人跟随去，早走晚走惟命是听。”吴国人就囚禁了景伯，并将景伯带回去。到达户牖，景伯对太宰嚭说：“鲁国将要在十月的第一个辛日祭祀天帝和先王，最后一个辛日完毕。何世世代代都在祭祀中担任一定的职事，从鲁襄公以来没有改变过。如果我不参加，祝宗将会说‘是吴国让他这样的’，而且贵国认为鲁国不恭敬，而只逮捕了他们七个卑微的人，对鲁国有什么损害呢?”太宰嚭对吴王说：“对鲁国没有损害，而只能造成坏名声，不如把放他回去。”所以就放回了景伯。
吴国的申叔仪到公孙有山氏那里讨粮食，说：“佩玉垂下来啊，我没有地方系住；甜酒一杯啊，我和贫苦的老头干瞅着。”公孙有山氏回答说：“细粮已经没了，粗粮还有一些。如果你登上首山喊‘下等货啊’，就答应你。”
吴王夫差想要攻打宋国，杀死那里的男人而囚禁妇女，太宰嚭说：“我们虽然可以战胜，但不能在那里久留。”吴王这才同意回国。冬季，吴国和越国讲和。
哀公十四年
【原文】
十四年春，西狩于大野，叔孙氏之车子钅且商获麟，以为不祥，以赐虞人。仲尼观之， 曰“麟也。”然后取之。
小邾射以句绎来奔，曰：“使季路要我，吾无盟矣。”使子路，子路辞。季康子使冉有谓之曰：“千乘之国，不信其盟，而信子之言，子何辱焉?”对曰：“鲁有事于小邾，不敢问故，死其城下可也。彼不臣而济其言，是义之也。由弗能。”
齐简公之在鲁也，阚止有宠焉。及即位，使为政。陈成子惮之，骤顾诸朝。诸御鞅言于公曰：“陈、阚不可并也，君其择焉。”弗听。子我夕，陈逆杀人，逢之，遂执以入。陈氏方睦，使疾，而遗之潘沐，备酒肉焉，飨守囚者，醉而杀之，而逃。子我盟诸陈于陈宗。
初，陈豹欲为子我臣，使公孙言己，已有丧而止。既，而言之，曰：“有陈豹者，长而上偻，望视，事君子必得志，欲为子臣。吾惮其为人也，故缓以告。”子我曰：“何害?是其在我也。”使为臣。他日，与之言政，说，遂有宠，谓之曰：“我尽逐陈氏，而立女，若何?”对曰：“我远于陈氏矣。且其违者，不过数人，何尽逐焉?”遂告陈氏。子行曰：“彼得君，弗先，必祸子。”子行舍于公宫。
夏五月壬申，成子兄弟四乘如公。子我在幄，出，逆之。遂入，闭门。侍人御之，子行杀侍人。公与妇人饮酒于檀台，成子迁诸寝。公执戈，将击之。大史子余曰：“非不利也，将除害也。”成子出合于库，闻公犹怒，将出，曰：“何所无君?”子行抽剑，曰：“需，事之贼也。谁非陈宗?所不杀子者，有如陈宗!”乃止。
子我归，属徒，攻闱与大门，皆不胜，乃出。陈氏追之，失道于弇中，适丰丘。丰丘人执之，以告，杀诸郭关。成子将杀大陆子方，陈逆请而免之。以公命取车于道，及耏，众知而东之。出雍门，陈豹与之车，弗受，曰：“逆为余请，豹与余车，余有私焉。事子我而有私于其仇，何以见鲁、卫之士?”东郭贾奔卫。
庚辰，陈恒执公于舒州。公曰：“吾早从鞅之言，不及此。”
宋桓魋之宠害于公，公使夫人骤请享焉，而将讨之。未及，魋先谋公，请以案革易薄，公曰：“不可。薄，宗邑也。”乃益案革七邑，而请享公焉。以日中为期，家备尽往。公知之，告皇野曰：“余长魋也，今将祸余，请即救。”司马子仲曰：“有臣不顺，神之所恶也，而况人乎?敢不承命。不得左师不可，请以君命召之。”左师每食击钟。闻钟声，公曰：“夫子将食。”既食，又奏。公曰：“可矣。”以乘车往，曰：“迹人来告曰：‘逢泽有介麇焉。’公曰：‘虽魋未来，得左师，吾与之田，若何?’君惮告子。野曰：‘尝私焉。’君欲速，故以乘车逆子。”与之乘，至，公告之故，拜，不能起。司马曰：“君与之言。”公曰：“所难子者，上有天，下有先君。”对曰：“魋之不共，宋之祸也，敢不唯命是听。”司马请瑞焉，以命其徒攻桓氏。其父兄故臣曰：“不可。”其新臣曰：“从吾君之命。”遂攻之。子颀骋而告桓司马。司马欲入，子车止之，曰：“不能事君，而又伐国，民不与也，只取死焉。”向魋遂入于曹以叛。六月，使左师巢伐之。欲质大夫以入焉，不能。亦入于曹，取质。魋曰：“不可。既不能事君，又得罪于民，将若之何?”乃舍之。民遂叛之。向魋奔卫。向巢来奔，宋公使止之，曰：“寡人与子有言矣，不可以绝向氏之祀。”辞曰：“臣之罪大，尽灭桓氏可也。若以先臣之故，而使有后，君之惠也。若臣，则不可以入矣。”
司马牛致其邑与珪焉，而适齐。向魋出于卫地，公文氏攻之，求夏后氏之璜焉。与之他玉，而奔齐，陈成子使为次卿。司马牛又致其邑焉，而适吴。吴人恶之，而反。赵简子召之，陈成子亦召之。卒于鲁郭门之外，阬氏葬诸丘舆。
甲午，齐陈恒弑其君壬于舒州。孔丘三日齐，而请伐齐三。公曰：“鲁为齐弱久矣，子之伐之，将若之何?”对曰：“陈恒弑其君，民之不与者半。以鲁之众，加齐之半，可克也。”公曰：“子告季孙。”孔子辞。退而告人曰：“吾以从大夫之后也，故不敢不言。”