王后古鲁彼目空一切，眼露凶光，直视黛丽丝，见她确是俊俏美丽，风姿绰约，实为一位出类拔萃，风华绝代的妙龄少女，不禁心中妒火熊熊燃烧，但她表面却装出一副格外亲切的样子，轻声细语地说道：“黛丽丝妹妹，你真是太漂亮了，宫中上下谁都无法与你相媲美，国王能拥有你这位绝代佳人，真是他的福气啊！”
古鲁彼接着说道：“黛丽丝妹妹，宫中上下谁都知道你貌美如仙，才华横溢。听说你的歌声动听，舞姿优美，今天能不能屈尊为姐姐表演一段啊？”黛丽丝听到这话，有种受宠若惊之感，急忙说道：“王后如此垂爱，奴婢感激不尽。能为王后效劳，实属奴婢三生有幸！奴婢愿为您倾其所能，心甘情愿，永不疲倦。”
听到黛丽丝的一番话，王后更加嫉妒，便讥笑道：“妹妹真是巧舌如簧，嘴甜如蜜，怪不得国王如此宠爱你，这真让我自愧不如啊！好了，不多说了，下面你就施展绝技吧！”话音刚落，黛丽丝道了一声“遵命”，随即怀抱琵琶，拨动琴弦，一展歌喉，翩翩起舞。
但见黛丽丝歌喉珠圆玉润，歌声婉转动听；形体如烟似柳，舞姿优美动人。这段过后，她的表演立刻博得个满堂彩。接着，她又拿起一支玉笛，缓缓吹起民间小调，笛声清脆，悠扬悦耳，令人心旷神怡，痴迷陶醉。可是，黛丽丝表演得越精彩，古鲁彼就越嫉妒。
后来，古鲁彼胸中的妒火几欲焚身，实在无法忍受，便命黛丽丝停止表演。黛丽丝以为自己的某些举动惹怒了古鲁彼，便慌忙上前跪拜，连表歉意。古鲁彼却假惺惺地说：“妹妹的表演，美妙绝伦，不但使我大饱眼福，而且犹如一副可口良药，使我心情舒畅，烦恼全消，我感谢你还来不及呢，怎么会怪罪你呢！”
狡诈的古鲁彼接着说：“妹妹，今天让你受苦了。为了表示答谢之意，我特意为你准备了一桌丰盛的菜肴。来吧，让我们姐妹俩好好地美餐一顿。”说完，古鲁彼带着黛丽丝走进餐厅。两人刚刚落座，仆人随后端上美酒佳肴。古鲁彼清楚哪些酒菜放有麻醉剂，故意表现得十分热情，为黛丽丝斟酒夹菜。
黛丽丝食用了有毒的酒菜之后，当即晕倒在地。王后见状，狂笑不止，得意道：“愚蠢的家伙，你做梦也不会想到，就这样轻而易举地死在我的手里吧！哈哈，从此再也没人和我争夺国王啦！”古鲁彼宣泄完心头之快后，命人把黛丽丝的躯体装入一只木箱，然后埋入一座假坟墓中。
接着，古鲁彼又指使手下把所有知道黛丽丝死因的人立即处死，还派人散布谣言说黛丽丝是突发怪病而死。傍晚时分，国王哈里发一行人打猎归来。他们刚进王宫，王后古鲁彼就派人向国王禀报：“陛下，您外出打猎的时候，宫中发生了不幸之事！”说着，那位仆人佯装痛哭起来。
见此情景，国王脸色突变，立刻想到黛丽丝的安危，忙问：“此事可与爱妃黛丽丝有关？”那位仆人知道国王宠爱黛丽丝，而国王的问话又刚好切中要害，因此他不敢急于说出口，只是不停地支支吾吾。这样一来，国王进一步联想到此事与黛丽丝有关。
国王心急如焚，便厉声呵斥仆人道：“狗奴才，快快说出到底发生了什么事，不然我砍了你的狗头！”仆人一听这话，吓得魂飞魄散，颤抖着说：“国王，您的爱妃黛丽丝不幸离开了人世，您可一定要撑住啊！”
国王只听到前半句，就如遭晴天霹雳，当场栽倒在地。宰相贾法尔和其他大臣急忙将国王扶上龙床，迅速请来宫廷御医进行紧急抢救。一阵过后，国王苏醒过来，哭着喊着：“爱妃，你不要走，你怎么舍得丢下我！爱妃，你不要走，你怎么……”
国王痛失爱妃，声泪俱下，叫声凄厉沙哑，脸上挂满泪花。他越哭越伤心，使得在场的所有人也都跟着哭了起来。宰相贾法尔几次劝谏国王节哀，可国王依旧泪流不止。后来，贾法尔建议国王到黛丽丝坟前祭奠，国王这才停止哭泣。
众人一同来到黛丽丝坟前，国王见到黛丽丝的墓碑，立刻扑了上去，放声恸哭，边哭边哀怨道：“主啊！你为什么如此不公平？你怎么忍心让一个美丽善良的姑娘离开人世？难道是我做错了什么事，是上天在惩罚我吗？”国王痛哭不止，哀怨不止，直到深夜才被众人劝说回宫。
王后古鲁彼见自己阴谋得逞，心中暗自欢喜。但她怎么也没想到，一位贪财的仆人无意中救活了王妃黛丽丝。这天午夜时分，古鲁彼手下的一位仆人偷偷掘开了黛丽丝的坟墓，连箱带人一同挖了出来，然后把坟墓布置得和原来一模一样。他准备在市场上拍卖木箱，企图赚得一笔不菲的收入。
第二天，仆人把木箱运到离王宫很远的一个市场上，声称自己是王宫的一位官员，奉王后之命前来拍卖木箱。他说木箱中都是王宫贵族们用过的金银首饰，这些货物拍卖的底价为五十枚金币，如果谁能出五十枚金币以上的价格，就能得到木箱和里面的财宝。
为了促成买卖尽快成交，这位仆人还吹嘘说，这些财宝有许多特异功能，会给人带来好运。由于王宫贵族的物品具有很大的吸引力，再加上仆人的花言巧语，拍卖场四周很快围满了人。他们一个个跃跃欲试，恨不得马上将拍卖品据为己有，可每个人都很难拿出那么多的钱。
却说渔夫哈里法昨日打鱼归来，疲惫不堪，倒在床上就睡着了。次日晨曦微露，他一骨碌爬起，迅速洗漱完毕后，自言自语说：“今天要到王宫找沙德礼去要鱼钱！”说着，他踱出房门，径直朝王宫走去。经一路打探，他顺利地来到王宫大门前。
此刻，王宫大门前正有许多士兵在转来转去。哈里法仔细观察这些士兵，发现宦官沙德礼也在其中，但沙德礼并没有发现哈里法。就在这时，一位昨天买过哈里法的鱼的小士兵看到了他，便大声问道：“喂，老渔夫，你在这里干什么，需要帮忙吗？”
小士兵这么一叫，惊动了所有人，没等哈里法说话，他们同时向他投来目光。哈里法与沙德礼对视之后，彼此相认。哈里法大声说道：“沙德礼，你是个讲信用的人，我还以为再也找不到你了呢！”沙德礼立刻回答：“谢谢您的夸奖，我这就给您鱼钱。”
说着，沙德礼便伸手取钱。这时，众人身后传来一阵嘈杂声。大家定睛一瞧，只见宰相贾法尔刚好退朝出宫。沙德礼立即停止取钱，迅速迎上前去鞠躬施礼，并与贾法尔交谈起来。渔夫站在一边等了好长时间，有些不耐烦，便生气地说：“沙德礼大人，我在这儿等了很久了，您快把钱还给我，让我走吧！”
沙德礼只顾着和宰相说话，没有理睬哈里法。哈里法气得火冒三丈，大声喝道：“沙德礼，你这个卑鄙的家伙，买了别人的东西不付钱，难道你就不怕主惩罚你吗？”宰相贾法尔见渔夫在一旁指手划脚地叫嚷着，可又听不清他在说什么，心里很不高兴，说道：“沙德礼，那个乞丐在叫喊什么？快让人把他赶走！”
沙德礼说道：“宰相大人，您还不知道，他就是昨天收国王做徒弟的那个渔夫。”接着，沙德礼向贾法尔讲述了自己如何从渔夫手中得到鱼，又让他今天来王宫取钱的经过。沙德礼向贾法尔解释说：“老渔夫之所以在那儿大吵大闹，是因为我只顾与您谈话，冷落他。”
贾法尔听后，说道：“沙德礼，这就是你的不对了，你拿了渔夫的鱼，应该及早把钱付给他，为何要拖延这么久呢？”沙德礼羞愧地说：“是我不好，是我不好，我应该早点把钱付给他，我现在就去。”沙德礼说完转身欲走，宰相贾法尔突然说道：“噢，沙德礼，请等一下！”
沙德礼慌忙停住脚步，问道：“宰相大人，还有什么事吗？”宰相贾法尔说道：“这个人当真是国王昨天拜认师傅那个渔夫吗？”沙德礼答道：“没错，没错，千真万确！昨天就是他教国王打鱼，又使国王龙颜大悦的！这老头是个令人开心的人！”
宰相紧接着说道：“王妃黛丽丝刚刚去世，国王一直陷入悲恸之中，朝中上下无人能够劝阻国王节哀，说不定这个渔夫能够使他从悲恸中解脱出来。沙德礼，你去把渔夫缠住，不要让他离开。我现在就去禀报国王，如果国王能够接见他，说不定伟大的主会因渔夫的光临而使国王高兴呢！”
沙德礼兴奋地说：“太好了！宰相大人，老渔夫交给我，您赶快进宫去见国王吧！愿伟大的主保佑您一切顺利！”说完，两人分道而行。宰相贾法尔返回王宫去禀告国王，而宦官沙德礼与仆人一同看押渔夫。
老渔夫见沙德礼非但不付鱼钱，反而把他看管起来，不由气得暴跳如雷，破口大骂：“你们这些强盗，强取豪夺，欺压百姓，胡作非为，连禽兽都不如。你们这些背信弃义的小人，抢了我的鱼，不给鱼钱不说，还骗我到这里来，不让我走，你们到底有何居心？你们……”老渔夫确实受尽了委屈，此刻气得肺腑几乎炸裂，便喋喋不休地骂了起来。而沙德礼等人知道内情，知道留住老渔夫是为了拯救国王，因此任其骂个狗血喷头，也毫不在意。现在，他们只等着贾法尔带着国王及早赶来。
贾法尔急匆匆赶到王宫后，见国王仍然一副闷闷不乐，愁眉苦脸的样子。贾法尔对于如何应对国王早已胸有成竹，只见他微微一点头，然后轻轻走到国王面前，鞠躬行礼，祈祷祝福，又说：“陛下，我刚才退朝出宫时，看到您昨天拜认的渔夫师傅了。”
国王此刻满脑子都是他的爱妃黛丽丝，对于宰相刚才说的那些话，仿佛没有察觉到。这时，贾法尔故弄玄虚地说：“国王，老渔夫的话不堪入耳，对您一国之尊的形象影响极坏，如果再不加以控制，恐怕……”国王听到这些话，立刻锁眉瞪眼，面向贾法尔，神色紧张起来。
宰相见时机已经成熟，接着说：“您的老渔夫师傅站在门前直发牢骚，他说：‘我的那个徒弟真是不守信用，不讲义气，我让他到市场上去买篓子，他却一去不复返，害得我的鱼都被官兵抢走了。哎！这样的人真不可交，谁交到这样的朋友准会倒大霉的！’”
国王听到这些话，立刻想起了老渔夫，想到了他幽默的言谈举止，想起了他老顽童般古怪的个性，非但没有生气，反而高兴地笑了起来。这时，宰相又故意说：“国王，老渔夫的那些话影响实在太坏，我们要怎么惩处他？”
国王微笑着说：“贾法尔，我们不能惩处他。那个人挺风趣的，我很喜欢他。现在，我决定赏赐他，但我不会亲自出手，而是做一个测试，看看我们的主持何种态度。”国王说着，随手从桌案上取下一张白纸和一支笔，递给贾法尔，听他吩咐。
国王让贾法尔把这张白纸分成四十小块，然后制定出二十种奖励级别和二十种惩处级别。奖励级别从一枚金币到一国之君，惩处级别从最轻的革职到最重的处死。把这四十种奖惩办法分别写在四十小块纸上，然后让渔夫抽取纸片，不论抽到什么，都要按纸上所写的去执行。
贾法尔按照国王的吩咐很快做完了这项工作。一切安排妥当之后，贾法尔自言自语地说：“可怜的渔夫啊，一切都靠伟大的主来拯救你了！如果你运气不好，抽到一张惩处条例，那也别怪我们无情，只能怪你运气不佳；如果你抽到了奖励条例，那就应该感谢主的恩赐。渔夫呀，祝你好运！”
贾法尔装出一副凶神恶煞的样子，怒气冲冲来到宫门前，狠狠抓住渔夫的衣领，一边叫嚣一边往宫殿里拖。可怜的渔夫不知宰相为何发起怒火，面对这突如其来的灾难，吓得他色苍白，张口结舌，浑身颤抖，无力反抗，只好任人摆布。
在场的卫士看到这种情景，都觉得奇怪，纷纷围上来观看，并对渔夫嬉笑、讥讽。这使渔夫气急败坏，他厉声喝道：“你们这些人真是无法无天，不讲道理，不给我鱼钱，还要拘禁我。这世上还有没有公道！主呀，这不公平！”
任凭老渔夫骂得再凶，贾法尔既没动粗，也没还口，只是抓着他的脖领继续往前走。一直穿过了七道走廊，贾法尔这才开口：“可怜的渔夫，你别再大喊大叫了！你知道这里是什么地方吗？”老渔夫放声说道：“管它什么地方，就算是天堂、地狱，我也不怕！”
贾法尔见老渔夫如此嚣张，严肃地说：“老渔夫，你不要胡说八道！告诉你吧，这里既不是地狱，也不是天堂，而是人间的哈里发王宫！”老渔夫听到这话，仍旧不以为然：“哈里发王宫有什么了不起！哈里发又有什么了不起！”
两人边走边说，不知不觉中已经到了国王面前。国王哈里发无精打采地坐在宝座上，周围站满了许多官员和侍从，个个威武、庄严。老渔夫站在宫殿四处巡视，突然间发现了自己的徒弟——国王哈里发，渔夫此时还不知道他所谓的徒弟与国王是同一个人。
渔夫看到国王后，大发雷霆，厉声呵斥道：“不忠不义的徒弟，你违背师命，不讲道义，当日没能及时买回篓子，让我失去了一次发财的机会，我恨死你了！现在倒好，钱没捞到，反而被他们扣押起来！你呢，是不是得到了报应？怎么也被他们看押起来啦？”
国王看到老渔夫刁钻古怪的样子，不禁喜笑颜开，说道：“老人家，不，还是叫您一声师傅吧。师傅，现在我告诉您，您昨天说我是吹鼓手，我承认了，那是为了寻您开心。其实我是个算命先生。今天，我要给你算一下将来的命运。来，请你从那四十块小纸条中，抽一张吧！”